接着又过了四天，到了那个时候，他们已经知道人类和精灵的联军开始朝向山边推进。
但他们的士气反而更加高涨，因为，只要分配得当，他们手上已经有了可以支撑好几星期的粮食。这大部分都是人类的干粮，他们都已经吃腻了，可是，在战场上，干粮总比什么都没有要好。
在这个时候，大门已经被一座由方正岩石所砌起的高墙给封闭了起来，墙壁又厚又高，将会是攻方的梦魔。
身处这座堪称坚城的巨大建筑之内，矮人们斗志昂扬地准备应对一切对他们财富图谋不轨之徒。同样因为食物地问题已经解决，所有人顿时又信心满满地准备迎接挑战。
.....
接着，某天晚上，河谷镇的废墟附近突然亮起了许多的火光。
“快看，河谷镇废墟那边升起了许多篝火的光亮！这一定是精灵和人类的军队来了。”巴林大喊：“废墟白天时还没有任何人影，这支军队一定是抹黑沿着河岸急行军过来的！”
是夜，听见人类和精灵的联军真的如预计的那样兵临城下了，矮人们一个个忧心忡忡地都彻夜难眠。
当天还蒙蒙亮的时候，矮人们便发现城墙下出现了一堆陌生人的身影。
他们从墙后看着那些人进入山谷，缓缓地往上攀爬，他们可以清楚分辨其中有全副武装的人类和精灵弓箭手。
没过多久，这支看起来像是人类与精灵联军侦察先遣部队的人们便靠近了索林所在的外城墙。这些匆匆赶来的外来者似乎很是惊讶于矮人们修筑防御工事的速度竟然能如此之快。
当他们站在那边指指点点的时候，索林很不客气的朗声质问道：“来者何人？”
同时他他像是觉得先前一句不解气一样接着喊道：“站在你们面前的是矮人都灵族王族后裔，山下之王索林·橡木盾！我看你们来势汹汹，一副要开战的样子，你们想要干什么？”
出乎意料的，这些外来者在听到索林的名号后什么也没说，很快便仔细辨认了一下索林的面容相貌后便彻底退回来他们处于河谷镇废墟旧址的营地。
当天夜晚，所有矮人都能听见远处外来者的营地上空飘荡起美酒与烤肉的香气。与此同时，还有不少人类镇民和精灵们一起围着篝火载歌载舞，众人曾经在幽暗森林中听闻过的精灵竖琴声也同样位列其中。
比尔博实在很想离开这个黑暗、阴沉的要塞，加入营火旁的欢宴歌舞。有些比较年轻的矮人也动摇了，他们滴咕着希望事情不会这样，能用朋友的身份接待这些人。索林的脸色变得很难看。
于是，矮人们也拿出了从宝山中找到的竖琴和乐器，弹奏起属于矮人们的几首音乐来。
在那黑暗高耸山脉下，
矮人之王终归乡！
旧敌已死，恶龙已亡，
挡我路者，速速投降！
.....
这首歌让索林十分高兴，这几天神情紧张兮兮的矮人山下之王这才又再度露出笑容，显得十分兴奋。
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在这个欢乐的时刻，索林也没有丝毫松懈地估算起了其余矮人援军距离孤山的脚程。
与此同时，其余矮人们也在不断响起的歌声中重新燃起了战意。无论如何，大家似乎都接受了一个事实：大战将至！
第二天一早，一队枪兵越过了河，走上山谷边。他们拿着精灵王的绿色旗帜和长湖的蓝色旗帜，一路走到高墙之前。
站在城墙头上的索林第一时间便发声试图制止这群外来者进一步靠近城墙：“再问一遍，来者何人？倘若你们再不回答，那等待你们的便将是战争！”
相比于上一次的一无所获，这次索林倒是获得了答桉。
只见一名黑发高大的男子走向前，他双臂的肌肉十分雄壮，就连喊起话来都有一种独属于弓箭手的沉稳，“索林阁下，时隔几日，我们又碰面了！相信我，我们可是带着诚意而来。事实上，我们也是昨晚赶到这里才得知你还有你的矮人同伴们从恶龙史矛戈手里逃出生天的消息的。既然你们还活着，那我们便开诚布公的谈谈吧！”
“你是谁，想要商谈些什么？”
“我是巴德，我是长河镇的弓箭手，也是恶龙史矛戈的克星——屠龙者巴德。我乃是谷地之王吉瑞安的子嗣，你的宝藏中有一部份，是史矛革从我先祖那边抢来的东西。我此次前来代表着长河镇的居民，我想镇子的所有幸存者有权利得到你财宝中的部分金银作为我们帮助你们的酬劳。他们在你们饥寒交迫的时候伸出援手，你们到目前为止，只有以灾难和死亡回报他们；虽然，我知道你们并非有意这样做的。”
即使巴德的话说的很不客气，但这的确是事实。比尔博以为索林会立刻承认对方说的有道理，然而接下里的事情发展属实超出了他的预计。
或许，比尔博完全忽略了恶龙宝藏对于索林以及其他同伴的吸引力，以及对于矮人心智的影响。
在过去的好几天，索林置身于宝山中，虽然他大部分精力都花在找寻家传宝钻上，对其他的工艺品不屑一顾，但他的欲望还是积涨到了一个新高点。
很快，英勇无畏的巴德便从索林倨傲且冷酷的面容之上察觉到了几分不妙。
看起来矮人们是准备拒绝分享大山中的财富了！！
