余则成破译了日军要在第二次长沙会战中围剿第七十四军的密码……侦破空军上尉分队长张惕勤，挟持轰炸员汤厚涟、通讯员梁文华，驾驶一架苏制SB-2型快速轰炸机趁机叛变案……等等。
不过，余则成在重庆最大的危机是王同奎伙同徐业道搜集整理其通共的证据，不断地举报余则成通共的事实。几年内，余则成就在跟徐业道、王同奎做内斗……吕宗方、蓝佐慧因为掩护余则成而分别牺牲……
余则成也开始反击，在抗战胜利前夕，他最终搜集到徐业道、王同奎通敌的证据，徐业道逃走、王同奎被局本部抓捕枪毙。
一九四五年，余则成又被派往南京刺杀叛徒徐业道……
刺杀完成之后，余则成留在南京，秘密协助粟大将等在苏南受降……
抗战胜利之后，吴敬中被任命为军统南京站站长，余则成被吴敬中安排担任行动队队长。
余则成开始在南京逮捕、追捕汉奸……万里浪、周佛嗨等等
在内战开始前后，余则成利用他在南京的便利条件，跟中工社会部顶级潜伏人员郭汝怀等联络，提供大量的情报……
李崖回到了南京，接替余则成担任行动队队长，又开始侦查余则成通共案……
吴敬中逃离大陆时带着余则成去了台湾，余则成因为跟韩国临时政府成员有联系，被派往汉城担任保密局汉城站副站长，展示保密局在国外的一些活动……恰逢朝鲜战争……
在朝鲜战争结束之后，中工秘密党员余则成回到台湾，退二线去了香港，开始走经济救国之路……
