拿下石门关后昝万寿并没有立即率军前往泸州，而是派了步兵与水军分别前去收复叙州周边的各县及堡寨，骑兵则前往两百里外长宁军下属的安夷、梅洞、武宁，及泸州府下辖的安远、板桥、梅岭等堡寨，这些堡寨是不仅防止蒙军从大理和苗疆方向进攻四川的重要支点，也是为了防止该区域内的僰人、僮人、僚人等部族的叛乱。这些军寨的驻军刚随刘整归附蒙军不久，仍然人心思宋，故在霹雳军大军压境之下，随行的叙州将校一喊话，便纷纷投降了。
半月之内，叙州、长宁军全部及泸州西南部的县及堡寨均被霹雳军控制。对于这些降军，昝万寿按照霹雳军的既定原则进行了分类处置。一是对于甄别出来蒙军死忠和沾有老百姓鲜血的兵痞，根椐情况量罪定刑；二是遴选一部分优秀军官和士兵到崇庆府的军事学院进行学习；三是淘汰老弱病残兵卒，给予钱粮就地转入屯垦。除了以上三部分之外的兵卒暂时予以留用，各级军官则由第三师抽派骨干担任，原有的军官副之。
由于宋军内部贪腐横行喝兵血严重，这些降军原来生活十分困苦，加入霹雳军后不管是装备还是待遇，都比原来强上许多，做到了吃得饱穿得暖，病了还有医生。虽然钱粮装备还需要一段时间才能运到，但至少日子有了盼头，故绝大部分降军对于霹雳军政策并无抵触，反倒十分欢喜。
稳定了军心，又巩牢固了大理、苗疆方向的防线之后，昝万寿又命人去请周边的夷人、僰人、僮人、僚人等部族的首领来议事会盟。这些部落也同都掌蛮部落一样十分穷困，难免要干些杀人越货的勾当，本不想前往叙州。只不过随同使者前去的都掌蛮兵对这些部落软硬兼施，信誓旦旦称此次入主叙州的汉官是个好官，又称如果不去必遭天雷轰击——霹雳军火器现在被各部族称为天雷。这些部族眼见原本横行一方的都掌蛮也是如此，便诚惶诚恐派了人与会。霹雳军在苗疆的那一套做法十分成功，昝万寿便如法炮制，这让会盟的各方皆大欢喜。霹雳军将会大量出售粮、布、铁器、盐等必须品，还将帮助教育、医疗、农技等方面人才，而各部落交换所付出的，不过是自己无力开采的矿山等资源而已。
彻底解决了后顾之忧，时间已到了八月，昝万寿便率军往泸州方向进发了。此次随其前往泸州的除了两个水军旅外只有特种营，除了因为船只运输能力不足，也因为来自参谋部的命令。参谋部认为，夺取泸州神臂城将是播州与霹雳军的首次联合战役，霹雳水军的战船可以彻底压制神臂城，为播州士兵的攻城行动提供火力支持。至于第三师的绝对主力骑兵旅和两个步兵旅则由侯兴率领，留在叙州城待命，等待参谋部的下一步命令。杨文已写信给欧阳轩，要求在攻打神臂城联合作战中，要由播州军来攻城。欧阳轩明白岳父大人是想通过战争来稳固对播州和苗疆的统治，并培养锤炼杨邦宪这个继承人。在杨文看来，只要有霹雳军强大的火炮战船支持，播州军即便攻城不顺利，也可以全身而退。
就在昝万寿攻打叙州之时，泸州城的战局正在发生重大变化。俞兴虽然为人极为贪腐但作战却也有谋略，加之此次调集了不少川北和川东宋军精锐参战，人数近二万余人。而刘整所辖的潼川府路虽然名义上有二万多兵卒，但有相当部分驻屯在各州县，仅在叙州和长宁军被霹雳军消灭收编的便有五千余人，在神臂城的驻军只不过三千人。刘整虽然骁勇善战，但俞兴所率之军不管是人数还是战力都远超过他，要不是神臂城易守难攻，他早已兵败身死。刘整只得一面苦苦支撑，一派派死士潜出城，前往简州向刘黑马求救。不惜代价援救刘整，是忽必烈亲自下达的命令，加之儿子刘元振此时正在神臂城中协助守城，刘黑马当然是全力以赴。
在刘黑马的不断催促下，纽璘尽起大军赴援泸州，其旗下共有三千骑兵、五千蒙古汉军步兵和七千新附军，声势十分浩大。这些军力除了纽璘本部兵力之外，其余来自刘黑马和百家奴，甚至还有不少从川北和川东之地。因为蒙军水军孱弱，纽璘并不敢走粮草辎重运输更方便的水路，只得走行军更为缓慢的陆路。“救急如急火”，面对来自简州的不断催促和泸州方向一阵紧一阵的报急，他便派了手下的大将失里答率二千人骑兵作为先锋，急速赴援神臂城。
俞兴得知纽璘军来援消息后，一面派都统张桂和金文德率军驻守简州通往泸州官道上的老鼠隘，以挡来援蒙军，另一方面则命人急攻神臂城。神臂城三面环水岸壁陡峭，只有东门地势平坦适合攻城。在数百架投石机和弩炮的轰击之下，一时间矢石乱飞守军伤亡惨重。宋军最接近破城的一次，是已攻陷了东门的三重城门，却在刚突入城中之时，被刘整和刘元振率亲兵队击退。要说这两人也是悍勇，全身负伤多处仍死战不退。眼见主将如此守军霎间士气大涨，一个反冲锋将宋军逐离，重新夺回了东门。
老鼠隘虽然易守难攻，却并非简、资两州至神臂城的唯一道路。刘整投降之后，其驻守富顺监的心腹也跟随其降了蒙军，在这些汉奸的带领下，失里答派人通过小道绕过了老鼠隘，突然出现在关隘的后方。猝不及防之下驻守的宋军大败，张桂和金文德力竭战死。得知老鼠隘失陷的俞兴大惊，急忙抽调都统屯达前去阻击，凭借着地势之利险险将蒙军挡住，双方从早上僵持到下午，但宋军也日益颓势。俞兴无可奈何，只得继续从围困神臂城之中抽调人马前去援助屯达。宋军兵马调动让精于战阵的刘整嗅到了战机，他趁着宋军调动兵马的混乱之时，抽调精锐士兵从暗道出城，突袭东门围城的宋军后方，自己则尽率城中兵马从正面冲击围城的宋军。
猝不及防之下围困神臂城的宋军大溃，俞兴见势不妙便在亲兵的簇拥下夺了岸边的小船逃奔南岸的黄市营垒。宋军兵卒见主帅逃跑，也纷纷四散而逃。正在与失里答激战的都统屯达听闻俞兴已逃，竟然也丢下部众夺路而逃，其一路狂奔到江边见已无船只，情急之下便将座骑推入水中，并抓住战马的尾巴浮渡到江南岸。所谓“兵败如山倒”，眼见主帅和军将皆渡过逃跑，宋军士兵也纷纷夺路而逃，并在追来的蒙古骑兵逼迫下跳入水中，大部分溺死在江中。俞兴逃回重庆后清点残兵，发现自己带去二万兵卒回来的只有三千余人。
