股市闲谈

第218章 在通缩的担忧下,观望情绪浓厚

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同比均低于wind一致预期,一季度冲量明显+票据利率下行,数据走弱在方向上不超预期,但幅度较预期更大。

三点指引:1)新增中长贷mA6同比走高,冷热不匀再现,居民中长贷在1q脉冲式修复过后明显走弱,单月新增创历史新低,与地产销售回踩匹配;2)m1-m2同比剪刀差微升,基数效应外,主因c端新增存款转负;3)私人部门中长贷仍在修复→全A非金融企业盈利全年或拾级而上,但从m1-m2剪刀差及财报数据反映的制造业库存及产能周期位置看,弹性或有限。金融数据再次印证复苏成色需巩固,或提升政策加码“恢复和扩大需求”的可能。

整体来看,计算机板块回撤已经近15%。而持续走强的传媒板块,周五也迎来大跌,最近6个交易日重心持续走低。除此之外,大金融拉升之后,\/中\/特.\/.\/.估\/板块轮动上涨暂时告一段落,权重股走低下对指数带来拖累;其次,接力板块力度不济。比如此前两日反弹的新能源等板块,虽然调整多日而且处于相对低位,但资金承接力度不强,持续性较差。目前A股大盘指数市盈率位于历史中位数附近,中小创指数市盈率处于历史市盈率较低水平。A股整体盈利增速拐点已现,国内基本面的修复将推动企业盈利回升,

大盘周五早盘低开后出现一轮反弹,这应该是场内空方力量释放得差不多了,高分红品种的估值与不断下降的市场利率相比还是有优势,所以早盘的反弹就朝着\/中\/特\/.\/.估\/而去。不过市场总体反应不认可,股指很快再次下行,不但下破了3300点重要关口,还顺势下杀低位报收。

市场连续四阴,成交持续减量,昨天已经是地量了,周五更低,不到万亿了。观望情绪浓厚,资金涌向了医药和公共事业,在“通缩”的担忧下,这两个防守特征明显的方向还是比较让人放心的。与此相对应的是,跟经济明显关联的顺周期就跌幅明显了。

技术形态上看,大盘已经回落到四月下旬起动的点位附近,属于强支撑区域,连续四阴之后,没有特别利空,大概率就见底企稳了。

市场这一轮往返,远没见顶。真见顶的时候,市场充满狂热集体看多,绝对不是调整一百来个点就充满恐慌气氛的,见顶都是高位疯狂换手,跌三四百点普通投资者还在忙着调动资金加仓。现在上涨过程中始终有疑虑有分歧,股指没到顶。下周如果能打到3350点位附近,可以考虑适当加仓。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.12.

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