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力士（27.7%）和美光（22.8%），全球车规dRAm市场份额排名前三的分别为美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。
点评：信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显着提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙（）、佰维存储（）的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正（）也有望优先受益。
而从市场的角度而言，其实上周五存储芯片方向已经先行放量大涨，在此背景下今日市场的反馈较为关键。当今日能够受到消息面的催化高举高打，并能够吸引增量资金的入场，那么存储芯片有望成为短期市场性主线方向，相反一旦存储芯片板块再度冲高回落的话，便意味着多数的资金依然选择利好兑现，市场热点延续性不足的问题仍将延续，在操作上便不应抱有过高的预期。
此外留意智能终端及其延伸的消费电子方向同样也是后续关注的重点。一方面是openAI近期向所有\/chat\/Gpt\/ plus用户推出网络浏览和插件功能，\/chat\/Gpt \/plus用户将能访问互联网并使用70多个第三方插件，这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。受此催化，智能终端方向内部或仍存一定的预期差值得挖掘。另一方面，该方向的此前经历了长时间的整理，具有明显的估值优势。因此在AI+万物赋能的概念背景下，市场对于AI的炒作或许将经历新旧热点的更迭。
下面再来看看题材和个股：1、存储芯片\/半导体。周末发酵最多的方向，这是对美光半导体的直接硬扛，这是一个态度，你们在G7上惹事，我这边直接硬扛，也是说明，国内的存储产业链有了底气，利好国产替代。但存储芯片周五已经是涨幅榜第一，所以，这些方向今天基本上都不好下手了，没有先手的朋友不建议去追，有先手的朋友建议利用高开或者冲高止盈部分。
001287中电港：次新+人工智能+AI数据存储+英伟达AI+机器视觉，联手英伟达合作开发AI下一个浪潮“具身智能”，今天如果是高开拉升，上周有先手的朋友可以先止盈，回踩5日线-10日线之间，是再次低吸点。
亿田智能：公司与阿里巴巴展开技术合作，将天猫精灵智能语音集成至集成灶当中。这一块还有个备选奋达科技。开盘只要两者出现资金抢筹即可介入。
2、 \/App标志AI行情新阶段，openAI 正式在 App Store 推出了 \/chat\/Gpt \/的 ioS App，目前已登顶App Store美区免费榜第一，未来也会在安卓设备提供服务。一旦chatgpt嵌入到手机端，手机成为入口，想象力还是比较大，周五爆发的是算力模组，要推动AI应用落地，智能化落地就需要边缘计算，chatgpt搭好平台，未来才会有更多的应用接入进来，各种应用的想象空间才是最大的。总之一句话：2023年，全年看好AI。
002681奋达科技：23年4月4日，天猫精灵接入了一个新版本的阿里大模型，向终端硬件行业展示多轮对话、AIGc等能力，这是阿里首次用智能音响作为模型入口。公司与阿里巴巴合作的天猫精灵连续多年在中国智能音箱市场销量中排名第一。近期止跌企稳，关注5日线低吸机会。
利亚德：LEd 涨价逻辑，ddIc的复苏预示着下游面板，液品显示，LEd 等消费电子行复苏，液品显示里的锦富技术，合力泰上周已经开始加速走强，注意led方向的补涨预期，绿盘低吸，10日线防守。
002600领益智造：身具智能+mR+散热。概念比较多，既有人形机器人，又有苹果 mR产业链 ，还有ios端chatgpt应用。导致的手机过热带来的手机散热逻辑，关注分歧低吸机会。
拓尔思，上周三的睡前福利，截止目前还盈利18%，再次推荐，回踩低吸为主，能回踩5日线最佳；
宏观方面，在宏观没有大的利好情况下，预计指数仍以震荡为主。板块上方面，由于居民端资产负债表不在扩表，与消费端有关的行业可回避，在居民端资产负债表不在扩表的情况下，经济增长的任务就需要政府端加杠杆来完成，因此，倾向于有政策支撑的板块，比如充电桩、虚拟电厂、半导体设备以及不受经济周期影响的板块，比如中药等。在仓位上，逢高建议减仓。
接下来，短期市场预计继续寻底，主线调整未完。一方面，最新公布的工业增加值、社零、固定资产投资等数据均不及预期，人民币汇率调整破7.0关口，mLF未实施降息，市场对经济与政策的预期低迷。
另一方面，虽然当前市场波动率（以涨跌停家数衡量）近期有所下降，但和前期相比仍处于高位。复盘历史上熊转牛过程中的第一波调整，市场的底部区域往往伴随着波动率持续缩小至低位甚至新低。因此，本轮调整的企稳，或需要等待市场波动率的进一步降低。
配置方面，近期市场低位轮动如期演绎，短期海内外宏观预期进一步明确前，市场预计仍以低风险、重赔率的偏防御策略为主。行业上，朋友们可关注具备政策预期的独立周期性板块，重点包括耐用大件消费品如新能源汽车、家电；受益自主可控、结构升级的工业母机、半导体设备，以及盈利逆周期明显回暖的电力。此外，逆周期资产中，需重视近期具备拐点预期催化的电子。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.05.22
