002555三七互娱（\/非\/荐\/股\/）：炒作游戏方向，该公司是国内排名第二的页游运营平台，2023年第一季度营业收入37.64亿元，同比下降7.94%，归属于上市公司股东的净利润7.74亿元，同比增长1.92%。消息面上，苹果头显... -->>
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果头显设备将聚焦游戏，英伟达为游戏提供定制化AI模型代工服务。
中科曙光（\/非\/荐\/股\/）：算力租赁+液冷服务器龙头，上一波趋势龙头，本轮高位回踩震荡后开始修复，看好继续走趋势反包新高，5日线（50.5）和10日线（51.2）区间是最佳买点，高开不超过2个点也可以上车；
002602世纪华通（\/非\/荐\/股\/）：操+游戏方向，该公司旗下盛趣游戏是全球领先的互联网游戏开发商、运营商和发行商，代表作有《热血传奇》、《传奇世界》等。参股公司上海珑睿主要项目为位于上海松江区的“长三角人工智能超算中心”，其将作为腾讯云在上海的核心机房。消息面上，苹果头显设备将聚焦游戏，英伟达为游戏提供定制化AI模型代工服务。
润和软件（\/非\/荐\/股\/）：华为（盘古大模型+鸿蒙+欧拉+昇腾+海思+ERp）+华为政务一网通军团核心合作伙伴+阿里+金融行业唯一AIot智能终端操作系统龙头 +万能中枢平台（上市首家推出人工智能AI软件）+润和软件推出基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品，这些平台和产品致力于应用最新的AI技术，为不同行业提供智能化解决方案，润和软件的万能中枢平台的价值将会水涨船高，上周五华为概念唯一没有表现得标的，按照道理今天要补涨，且上周五收十字星，今天又到了选择方向的时候，今天若有平盘或绿盘可以先轻仓低吸，稳健则等回踩5日线之10日线之间；
软通动力（\/非\/荐\/股\/）： AI+华为+虚拟数字人，若高开过第一压力位，车上的朋友可以看56元附近的压力再选择去留（具体还需结合盘面走势）若明天先回踩，稳健则等回踩5日线附近再低吸；（勿追涨）毕竟上周，拓维信息已经接力鸿博成为人工智能新龙头，但，软通动力 作为20cm高弹性的标的，也一定会受到投机资金的青睐！
华胜天成（\/非\/荐\/股\/）： 炒作算力方向，该公司是国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商，已与英特尔已建立合作伙伴关系。消息面上，openAI称GpU仍紧缺，边缘计算、算力租赁受关注。（芯片+人工智能，可以炒作的概念不少）
从资产价格、市场表现等维度来看，当下A股再度步入底部价值区间，后续“买什么”变得尤为重要。展望后市，建议防守反击，让子弹继续飞。一方面，地产政策发力短期难证伪，预期下行空间有限，不论是“绝地反击”还是“底部修复”，顺周期都应有个技术反弹，预期收益取决于实际政策空间。另一方面，技术进步浪潮与产业趋势的出现，考虑更可持续的产业政策预期，在顺周期阶段性企稳搭台后，科创成长与次新股票仍是主战场。
配置上，建议关注三条主线：一是围绕现代化产业体系建设，推进科技攻关和国产替代，推荐股价调整充分、盈利预期见底、中期受益周期复苏和技术创新板块，如半导体、创新药、自动化设备等。二是布局产业趋势明确的AI及数字经济，技术创新突破和资本开支扩张带来基础设施端确定性高成长，以及中下游硬件和应用协同发展，推荐运营商、服务器、信创软硬件、算力等。三是受益于国有经济改革与中国特色资本市场体系建设，如装备制造、建筑、中药、电力等。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.06.12
