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此前受多重因素影响，经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策，底部反转。重点关注人服以及一\/带\/一\/路\/。
在科技竞争的大环境下，半导体自主可控成为当前国内的当务之急。在国产替代的政策刺激下，半导体行业有望保持景气。一方面上半年半导体行业触底反弹信号释放较为明显，从各家半导体公司披露的中报来看，随着去库存推进，不少企业业绩触底企稳，并在二季度环比增长。另一方面随着人工智能的发展，催生出不少新需求，后市半导体行业有望在AI的推动下市场规模不断扩张。除了人工智能带来高性能计算市场拉动，汽车电子也开始逐步贡献业绩，由此可见半导体行业全年有望逐季度改善。
一季度经济数据全面超预期，二季度数据偏弱，市场随之进入调整状态。上半年的数据总体来说是缓慢复苏，但增速打了个折扣。三季度是传统的赶进度重要事件窗口，可以更乐观一点。七月末有年中重要会议，市场大概率也在等待进一步的政策明朗，等待有超预期因素出现。风险可控，值得等待。
电魂网络（\/非\/荐\/股\/）： 公司官微报道，电魂网络与网易智企签订战略合作协议，双方将围绕游戏AI技术研发、商业应用与实践等方面展开深度合作，探索中国游戏的AI创新之路，共同打造具有全球竞争力的游戏AI能力。
劲拓股份（\/非\/荐\/股\/）： 光电显示设备应用领域涵盖了AmoLEd柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基oLEd显示、可穿戴类显示、半导体复合铜片贴合等。
中\/央商场（\/非\/荐\/股\/）： 大消费+业绩方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。
001373翔腾新材（\/非\/荐\/股\/）： 面板方向，主要从事新型显示领域各类薄膜器件。冲高回落，
002547春兴精工（\/非\/荐\/股\/）： 子公司深圳凯茂专注于曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，产品应用市场包括手机、平板与笔记本等大尺寸消费电子市场等。
002669康达新材（\/非\/荐\/股\/）： 全资子公司康达最拟收购晶材科技100%股权。后者产品主要应用于低温共烧陶瓷技术(Ltcc) 的电子元器件、电路模块的制造和封装，其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。
002400省广集团（\/非\/荐\/股\/）： 炒作chatGpt方向，该公司宣布成为meta中国区官方授权代理商。与字节跳动签署出海合作协议，成为tiktok Ads出海核心代理。流通市值101亿，全天成交14.93亿，换手率15.68%。龙虎榜前五买家共买入1.58亿，占比10.57%，其中华鑫深圳4686万，外资买入3537万，上海中山东路买入2724万。驱动力：微软AI办公产品定价超预期，股价大涨。5天3板。
立方数科（\/非\/荐\/股\/）： 与中国移动内蒙古公司达成战略合作。双方将共同构建“立方移动设计数字云平台”，提供强大的算力资源、软件平台等服务，构建行业新生态。
002292奥飞娱乐（\/非\/荐\/股\/）： 炒作\/chAt\/Gpt\/方向，驱动力：微软AI办公产品定价超预期，股价大涨，历史新高。与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“Ip+AI”产业化落地；参股公司图灵机器人发布首个儿童版\/chAt\/Gpt\/、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。流通市值109亿，（人气股）。
亚康股份（\/非\/荐\/股\/）： 主要面向数据中心及互联网产业，为数据中心及互联网客户提供计算、存储、网络设备等产品，并提供相应的数据中心It运维和为企业提供云计算服务。
002230 科大讯飞（\/非\/荐\/股\/）： AI应用端龙头，二季度营收恢复增长，星火大模型将持续加强公司人工智能核心竞争力，技术面连续缩量震荡企稳，若回踩60日线附近，可以考虑低吸潜伏，等轮动机会。
002355兴民智通（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，驱动力，国家发\/改\/委：将围绕促进汽车消费等方面抓紧制定出台政策。这K线图画得不错了。子公司九五智驾的智能后视镜产品已经具备视频监控和人脸识别功能。
002156通富微电（\/非\/荐\/股\/）： 先进封装+大基金+芯片，高位调整充分，连续两天放量逆势走强，继续看好修复走趋势，高开不超过2个点上车，回踩就要等5日线低吸
002694顾地科技（\/非\/荐\/股\/）： 地产方向，驱动力：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。塑料管道龙头企业，产品广泛应用于建筑给排水。
综合来看，市场目前消息面长期利好偏多，Gdp稳健增长和人民币兑美元汇率回升，使得A股长期稳健向好预期增加；但短期利空偏多，主要是龙头股业绩暴雷，拖累了市场企稳走强的节奏。从市场走势看，市场行情指数虽然继续走弱，但下跌力度减弱；板块已初步显现复苏态势；且市场整体上升蓄力阶段格局未破，虽然震荡阶段延长，后市依然会迎来补涨行情。
机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，市场调仓换股的节奏在加快，主力题材老热点板块风险增加，可关注次级非核心热点板块的补涨行情。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，广发，中信，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.20
