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扩产最为确定。按照目前主流的两种bc路线，hpbc的单Gw激光价值量在3千万左右，Abc在5千万左右，N型激光引用价值量更有提升，拿到量产订单的激光设备公司直接受益。此外，有望与其他工艺相叠加（topcon、hJt、钙钛矿），因此在资金延伸炒作下，整个光伏新技术方向同样值得持续留意。
最后，站在指数维度，当前最为值得关注是顺周期方向，因为周一指数的放量上涨的过程中，顺周期板块是与指数形成明显共振的，此外周期股内部存在着较多权重蓝筹，有利于是市场人气的聚集，综合而言，指数若想进一步向上冲压，预计顺周期概念仍将在有着较为亮眼的表现。
市场信息：央行召开加强支付受理终端及相关业务管理工作会；一线城市认房不认贷后，发改委询问楼市价格等情况；两部门发文到2027年知识产权强链护链能力进一步提升；工信部推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程；工信部发文支持视听产业发展（涉数码视讯、国光电器等）；市场监管总局开展个体工商户信用监管数据质量提升试点；中国服务进出口规模连续9年世界第二；广东拟全面实施个人养老金制度；深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划印发；微信刷掌支付在广州首次社会面应用（涉雄帝科技、远方信息等）；我国科学家研发出新方法，引导新型类脑芯片设计（涉浙大网新、新智认知等）；隆基绿能全力推进bc电池技术，30Gw产能年底或达产（涉赛伍技术、海优新材等）；茅台“酱香拿铁”销售超预期 未来将成常设产品；醋酸价格创年内新高。
上交易日没有公司发布减持公告；华峰铝业、众望布艺将迎来超七成以上解禁；广东严厉查处“高票价”，执法约谈张学友等明星演唱会；7连板我乐家居公告，公司股票价格短期波动较大，存在估值较高的风险；德邦证券分析师指出，9月资金需求压力巨大，基础货币缺口约为3000亿；国\/家药监局提前终止信邦制药灯盏花素滴丸中药品种保护；沙特、俄罗斯延长减产措施，布伦特原油期货时隔10个月突破90美元\/桶。
美股三大指数集体收跌，道指跌0.56%，标普500指数跌0.42%，纳指跌0.08%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，奈飞涨约2%，微软、meta涨超1%，苹果、英伟达、谷歌小幅上涨；亚马逊小幅下跌。VinFast跌超11%，连跌五日，较上周一高点跌幅约66%。曼联AdR收跌18%，创该公司美国Ipo以来最差单日表现。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金\/龙指数收跌2.08%，瑞幸咖啡美股粉单市场涨约5%，较历史地位反弹超34倍，公司与茅台联名推出的酱香拿铁单品首日销售额突破1亿元，理想汽车跌超5%，爱奇艺跌超3%，百度、哔哩哔哩、知乎跌超2%。
23q2消费总体收入、归母净利增速分别为5.5%、1.7%，\/疫\/后\/消费复苏如期推进。环比看q2收入增速放缓2.9pcts，利润增速放缓35.4pcts，q1存在部分积压需求推动，q2回归常态。目前消费总体仍在弱复苏通道中，市场对消费长期趋势的担忧尚未消除，但随着政策的持续加码，消费修复的预期将改善。而当前消费估值回落至相对低位，配置价值显现，建议积极配置。
热点分析：华w低调推出mate 60系列手机之后，多只“华w概念股”大涨。多家公司纷纷跳出来披露与华w手机的业务关系。华w概念股5日走势活跃，截至收盘，同益股份、蓝箭电子20%涨停，瀛通通讯、合力泰、捷荣技术等涨停，其中捷荣技术已连续5个交易日涨停，华映科技4日斩获3板。华w mate 60 pro发布有望加速带动中国智能手机回暖，加速产业链上下游景气度恢复。建议关注华w手机硬件、盘古大模型及鸿蒙系统相关产业链厂商。其中南芯科技、美芯晟、圣邦股份、卓胜微、唯捷创芯、韦尔股份、欧菲光、艾为电子、汇顶科技、顺络电子、兆易创新、通富微电、长电科技、联建光电以及甬硅电子等个股均值得关注。
对于未来A股市场投资机会，目前，“市场底”已现，人民币汇率贬值压力缓解，市场具备上涨动力。然而，无论是基本面还是流动性恢复均总体偏弱，较难突破上方压力，故以“区间宽幅震荡”为主，不宜追高。静待国内经济进入“被动去库”阶段，市场方有望收获较大的上涨行情。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.06
