第910章 市场无常,频繁切换间哪有最优

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A股11月16日 市场无常，频繁切换间哪有最优

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热点题材：1、保障房和城中村改造建设提速有望托底产业链投资： 11月14日出版的中国经济时报刊发《聚焦“新房改”发力保障房建设》。其中提到，扩大保障房供给，为新市民、青年人等群体提供保障房，有助于他们根据自身购买力，合理释放购房需求，并为房地产市场平稳健康发展提供支撑。未来我国住房供应体系将发生显着变化，保障房的地位有望明显提升。另悉，上海市正在提速扩容推进两旧一村改造，今年已完成零星旧改8.52万平方米及住房成套改造28万平方米、启动改造城中村10个。

点评： 稳住房地产产业链离不开鼓励合理住房需求的政策，但更有赖于结构性改革举措。城市划拨用地用以建设保障性住房的影响可能更加直接，啃硬骨头式的城中村改造影响则更加长远。两项改革都有可能增加开发企业的业务范围，托底明显下行的产业链投资。

2、受到大模型训练需求带动算力租赁服务费大幅上调： 11月14日，汇纳科技表示，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。

点评： AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化，即设备调试和网络搭建的know-how得以最大化复用。长期来看，考虑到国内5家头部大模型厂商对标Gpt-4模型的训练需求，测算额外需要台A100、A800服务器，对应近11万张GpU。

3.\/中.\/.m\/.两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。\/中.\/.m\/.两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。工作组将聚焦联合声明和联合宣言中确定的合作领域，包括能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省\/州和城市、毁林以及双方同意的其他主题。

4.中国光伏产能过剩了吗？中国工业和信息化部有关负责人15日表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。经过多年发展，中国光伏产业工艺技术水平不断升级，产业制造和装机应用规模持续扩大，光伏发电成本不断降低，产业生态及产业链供应链建设逐渐完善，产业综合实力达到国际先进水平。

5.11月15日，在2023年上海证券交易所国际投资者大会上，证\/监\/会副主席表示，“外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量。在欢迎外资扩大在华投资的同时，认为对于中国这么大的一个资本市场，内资起着决定性作用。将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍，形成内外资竞相投资的良好局面。”

个股方面，短线情绪继续保持活跃，高位股反包成为周三短线重要主题，上交易日“反核”成功的天威视讯、西陇科学双双涨停反包，上交易日跌停的云煤能源同样反包录得5天4板。连板股方面，皇庭国际缩量一字加速晋级7连板，继续向上拓展空间。板块方面，以光伏、锂电为首的新能源赛道反弹，金刚光伏、福能东方、壹石通20cm涨停，不过值得注意的是宁德时代午后跳水一度翻绿，或影响新能源赛道持续性；华为概念内部高低切换，以软通动力为代表的华为鸿蒙，以高新发展为代表的华为昇腾算力冲高回落，而早盘一度跌超5%的赛力斯获资金踊跃抄底，华为汽车板块午后大幅走强。

全球风险资产迎来一则大利好，m.国10月cpI数据低于市场预期，业内普遍预计m.联\/储.可能已经“事实上结束”此轮加息周期，年内不会再加息。受此影响，美元走弱，欧美主要股指走强。对于A股产生积极影响，加上ApEc会面消息，早盘高开，直接突破了近期的整理平台。上午股指走得比较纠结，高开后没有顺势打出空间，新能源板块领涨也缺点儿力度，不排除回补缺口的可能性，但总体说来环境在升温，盘面也砸不下去，市场可能处于一个拐点的时间窗口。