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A股12月13日 本次3000点保卫战持续六个交易日
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朋友们晚上好，时间是12月13日星期三。周二共45股涨停，连板股总数11只，14股封板未遂，封板率为76%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，传媒板块龙版传媒15天10板、文投控股5板、龙韵股份2板，国企改革概念股南京商旅11天8板、南京公用3板、汇鸿集团5天3板，汽车产业链的四川金顶5板、日海智能9天5板，人工智能概念股苏州科达4板、博信股份2板，食品饮料板块一鸣食品6天4板。周二收涨个股2920只，收跌个股1949只。
截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.62%。北向资金全天净卖出50.24亿元，其中沪股通净卖出18.29亿元，深股通净卖出31.95亿元。沪深股通周二大幅净卖出，天孚通信净买入居首，浪潮信息净卖出居首。板块主力资金方面，房地产板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指合约空头加仓数量明显大于多头。龙虎榜方面，方直科技遭机构卖出超3000万；四川金顶遭机构激烈博弈；汉王科技获一家一线游资席位买入超6000万；华为汽车概念股银宝山新获一家一线游资席位买入超5000万；信雅达获一家量化席位卖出超4000万一家量化席位买入超2000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股较多。买入方面，两只下跌的cpo概念股天孚通信和中际旭创净买入分居前两位。江淮汽车净买入居第三位，该股连续两日获北向资金净买入。净卖出方面，浪潮信息净卖出居首，赛力斯、巨人网络净卖出居二、三位，其中赛力斯连续3个交易日遭北向资金净卖出。
龙虎榜机构活跃度降至冰点，仅因赛集团一只个股获机构净买入超2000万。卖出方面，在线教育概念股方直科技遭机构卖出超3000万；5连板的四川金顶遭机构激烈博弈。一线游资活跃度一般，尾盘涨停的多模态概念股汉王科技获一家一线游资席位买入超6000万；华为汽车概念股银宝山新获一家一线游资席位买入超5000万。mR概念股五方光电遭财通证券杭州上塘路营业部卖出1.61亿。量化资金活跃度一般。信雅达获一家量化席位卖出超4000万一家量化席位买入超2000万。
周二盘面主要有3大看点：一是中船系为首的中字头异动。二是地产板块触底反弹。三是教育板块继续强势。几大板块合力之下，大盘周二整体缩量微跌，其中沪指明显更强，不仅收复3000点，还实现了日线5连阳。本次3000点保卫战持续时间暂时和上一次（6个交易日）持平。有那么几秒，沪指正好停在了3000点整，也算是一道风景线。
大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指重回3000点上方。盘面上，房地产板块全天大涨，福星股份、中交地产、大龙地产涨停。国企改革概念股午后走强，南京国资股领涨，南京商旅、南京港涨停。教育股震荡走强，国新文化、中国高科等多股涨停。传媒、游戏股表现分化，文投控股、龙版传媒、读者传媒涨停。下跌方面，cpo概念股陷入调整，腾景科技跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市周二成交额7875亿，较上个交易日缩量1240亿。板块方面，教育、房地产、贸易、零售等板块涨幅居前，光刻机、bc电池、cpo、脑机接口等板块跌幅居前。
房地产产业链板块全天强势，中迪投资、中交地产、科新发展、大龙地产、四方新材、福星股份涨停，保利发展大涨超7%。消息面上，据诸葛数据研究中心统计，2023年11月监测重点城市二手住宅成交套，环比上升9.54%，同比上升32.70%，同环比涨幅分别较上月扩大7.57、5.3个百分点。从累计成交来看，1-11月重点14城二手住宅成交约10.81万套，同比上涨1.85%。此外周一晚间，保利发展公告称，公司拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过人民币15.19元\/股；公司实际控制人计划于12个月内增持公司股份，增持金额不低于2.5亿元、不超过5亿元。
保利发展时隔2年多再度宣布大额回购，加上实控人计划增持和险资承诺不减持，卖方机构再度将其视作房地产板块阶段底部区域的信号。加上近期一线城市二手房交易量回暖，以及多家大行承诺对头部房企的流动性支持，也令市场对房地产板块的信心重燃。不过俗话说，冰冻三尺，非一日之寒。房地产行业景气度低迷并非一些短期政策作用下便可扭转，其反弹持续性尚需观察。
点评：11月二手房销售数据环比显着改善，其中一线城市改善最为明显，在持续的政策支持下，高能级城市的市场将率先复苏，二手房成级改善也有助于打通置换链条带动一手房销售复苏。近期央行表示要维护房地产市场的稳健运行，中国银行、工商银行等大行皆发声对房地产融资表示支持，行业信用也有望修复。后续可重点关注优质一二线城市、改善产品占比高的头部央国企和改善型房企。但需注意的是，由于地产板块整体的基本面仍未能扭转，对于周二的上涨仍先以修复反抽看待，后续大概率呈现出局部性的个股机会为主。
多模态为首的AI概念持续站上风口，苏州科达4连板，博信科技、云鼎科技、汉王科技、新智认知等多股涨停。消息面上，谷歌发布多模态AI模型Gemini，功能从自然图像、音频和视频理解拓展到数学推理。随着Gen-2、pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现，全球大模型多模态化趋势日益显着。
除去Gemini和pika1.0等对多模态概念热度的提振外，李飞飞与斯坦福团队合作，发布基于transformer的w.A.L.t视频生成模型。该模型在共享潜在空间中训练图像和视频，可根据自然语言提示生成逼真、时间一致的运动。w.A.L.t采用窗口注意的变压器架构，解决了视频生成建模难题，具有高度可扩展和可并行的特性，标志着2023年成为AI视频元年。对于AI大模型生成视频的模式而言，随着苹果mR头显的量产在即，AI硬件端作为AI应用的出口望成为资金后续关注方向。
教育产业链近期热度渐起，方直科技、国新文化、中国高科、珠江钢琴等多股涨停。消息面上，从 2023年9月份开学以来，AI应用的访问量呈直线上涨的趋势，其中尤以教育类应用的增长最为显着。中国银河认为本轮行情背后的驱动因素包括，双减政策带来行业供给出清，未来伴随着非合规供给加速退出市场，市场集中度提升趋势明确；需求侧依然刚性，在有序扩大普通高中招生规模+职普融通驱动下，未来十年高考人数持续增加；头部教育公司新业务转型进展顺利，多元化布局职教、教育信息化、直播带货等业务有望拓宽成长空间。
基于大模型的生成式人工智能技术，更是引领了新一轮的智能化浪潮。这种技术不仅增强了AI的通用性，还为教育数字化和教育创新带来了更多的可能性。随着技术的不断迭代，大模型的智能化提升将进一步渗透到教育领域，为教育变革提供强大的支持。板块中尽管一些叠加AI和多模态的教育股近期表现此前更占上风，不过多数个股仍以趋势风格为主，而一些具备国资概念加持的品种近期陆续展现出不俗的补涨动力。
国资改革概念再度掀起高潮，此前走出7连板的南京商旅结束三天震荡后再度封板，激活江苏为首的多地国企改革股爆发，南京公用、南京港、汇鸿集团、宜宾纸业、四川金顶、济南高新等涨停。消息面上，在全面完成国企改革三年行动的更高起点上，多地积极部署新一轮国企改革深化提升行动助力企业整合。据不完全统计，今年以来，共超350家地方国企上市公司有并购重组行为，主要聚焦在房地产、电力、热力生产和供应等行业。
一方面，地方国有企业要借助并购重组加快剥离劣质资产，购入优质资产，提升资产质量；另一方面，要借助并购重组加快推进产业结构调整，要加大在战略性新兴产业和未来产业的投资布局力度。此外地方国企的做大做强，也有利于缓解地方政府财政吃紧的窘境，进一步改善其资产负债表。因此地方国资受让优质民企的股权并谋求控股权，以及一些小市值的地方国企后续注入优质资产的预期也在加强。此外近期一些热门板块的炒作中，资金也对国资背景企业更为青睐。在周二的40多家涨停股中，具备国资背景的占据了半壁江山。因此在后续的热点演绎中，国资控股或具备国资背景的公司或成为辨识度上的加分项。
综合来看，尽管周二沪指强势收复3000点整数关，但成交量能却出现大幅萎缩，因此尽管股指阶段性底部暂时探明，但量能的制约使得反弹行情仍难一蹴而就，后续沪指20、30日均线附近的压力仍不容忽视。从板块方面看，此前机构主导的AI板块中的算力硬件方向在连续反弹后周二出现显着回调，而新能源等机构重仓赛道再度低迷，可见成交量大幅萎缩下对权重股仍有较大的负面影响，因此一些修复较为充分的赛道股仍不宜过分乐观。同时，在地方国资改革行情渐入佳境之际，例如中船系等中字头方向同样亮点多多，仍可关注例如中航系等其他中字头央企整合以及其他表现落后的地方国资方向的补涨机会。
热点题材：1、荣耀申请魔方大模型商标端侧AI大模型成为新趋势：天眼查App显示，近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“mAGIc大模型”商标。荣耀cEo赵明此前表示，荣耀即将推出自研端侧AI大模型和全新云服务中航证券认为，相较于云侧A1，端侧AI具有低时延、数据安全和隐私性高、低能耗、不依赖网络、个性化等显着优势。AIGc时代，本地化运行AI模型将成为下游终端的重要创新方向，或牵引消费终端产业走出低谷，并引领硬件创新。Idc预测，到2026年，中国市场中近50%的终端设备的处理器将带有AI引警技术看好AI服务器、边缘AI芯片的发展前景。
2、国电信AR眼镜正式开售高性价比助力产业链发展：近日，中国电信5GAR眼镜正式上架翼支付商城，定价为1999元，降低了5G AR眼镜体验的门槛，有望借助高性价比带来全民畅享体验。
点评：现阶段，面向消费者的AR产品仍未大面积普及，但在智能手机操作系统开发者工具的支持下，越来越多的人开始使用AR产品。此类产品当前更多用于观影、游戏移动办公等，随着更多应用内容落地，学习教育、购物、生活导航等场景应用将更为丰富。用户选择AR眼镜的一大原因是娱乐使用，占比高达43.4%。随着消费级AR产品陆续上市，多场景领域广泛使用，有望打开市场空间。
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