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后明太宗又在斡难河、黑龙江流域的南北地区以及松花江、乌苏里江、格林河、恒滚河等流域先后设置了120个卫、10个守御千户所，进一步加强了对该地区的统治。
11月因为明太宗在直沽县为海运商船往来要地位置十分重要，故此设立〈卫〉筑城，而自己也曾是在这里起兵南下的，为了纪念「靖难之役」的胜利，明太宗赐名为〈天津卫〉意谓着此地乃是天子经由之渡口。
故此设置天津卫码头巡司屯守直沽县，由于海运只能抵达直沽县，再用小船运至北京，故命在天津卫置露屯一千四百所，用来储蓄物品。
12月又设置了天津左卫码头巡司。
之后又派遣使臣去陕西行都指挥使司封原驻守在哈密力的北元肃亲王：孛儿只斤·安克帖木儿，为大明忠顺郡王，又设置哈密卫管理此地。
在明永乐三年公元1405年6月15日明太宗派明司礼太监：郑和，带着27800人乘座62艘宝船下西洋，第一次远航大明船队对外宣布天子恩惠安抚边邦诸国，而西洋诸国也都派遣使者去朝见大明皇帝。
在途经麻喏八歇国（满者伯夷国王：维克拉马法哈纳）时，因为该国有战乱分东、西二王经常互相交战，待明军们经过之际西王不知情误以为是东王帮凶，故此派人半路劫杀前队大明宝船登岸人员，事件发生之后西王得知真相立即就派了使者前来谢罪，明司礼监太监看在西王主动请罪受罚，以及不知情的份上对该事件予以了克制和原谅。
之后在三佛齐国时遇到了抢劫商旅的渤林邦国酋长：陈祖义，他见大明宝船上财货众多就打起了小算盘，计划用诈降计攻打明军船只在杀人夺货。
此等计谋自然是瞒不过身经百战的明司礼监太监的，因为他不是宫里面只会佞言的无能太监，而是足智多谋的文人军师，结果可想而知等他们靠近大明宝船之后，明军不仅没混乱反而还以〈布雷船〉用火攻打败渤林邦海盗军并活捉渤林邦国王献给明太宗，当即就被朝廷下令斩首，并在渤林邦国境内设立「旧港宣慰使司」来管理此地。
同时琉球山南国王：承察度、中山国王：察度、山北国王：帕尼芝，三王来朝分别被明太宗赐以冠带、诏书与〈尚姓〉。
明永乐四年公元1406年因附属国安南辅政太师：胡季犛，谋害陈顺宗：陈颙，和陈少宗：陈安，彻底灭亡安南陈朝，建立起了安南胡朝改国号为〈大虞〉自称「国祖章皇」但是并不敢叫（朕）而是叫（矛）后来在陈朝旧臣们的反对下以及害怕大明才让位给二子开天皇：胡汉苍（他有陈朝宗室血统）故此得到大臣们拥戴。
11月15日明礼部郎中：夏止善，奉诏前往安南国，赐封安南开天皇：胡查（黎汉苍）为安南国王还遣使谢恩也得到明太宗的承认。
之后安南国先攻打占城国，两军交战之际占军节节败退，不得已上奏请求大明帝国派兵支援，而明使来调解过后安南国同意归还占城国土，可此时又遇陈朝家奴：阮康，谎称是陈朝后裔：陈天平，要朝见明太宗告诉实情，最后明太宗派遣明广西都指挥佥事：黄中，带领5千明军护送陈天平回安南国。
但是途中却被安南左相国：胡元澄，斩因此明太宗大怒命明新成侯兼征夷大将军：张辅、明平西侯兼左副将：沐晟，带领20万明军南下镇压安南国，而安南胡朝方面派了7万胡军号称〈百万大军〉对战明军。
经过二年时间明军彻底攻灭胡朝，明太宗在此地设立了〈交趾承宣布政使司〉并把安南左相国带回去应天府内关押，本以为他会一辈子坐牢，却没想到因为会制作火器而被明太宗释放赐封他为（工部左侍郎）又拜为工部尚书，负责献上；交趾神铳、木神铳、霹雳火球、引火球、毒药烟球，等作战使用的火器成为明军主要军事武器。
使得交趾承宣布政使司与刚封的大明西域哈密卫忠顺郡王一起被纳入大明疆域，并在缅甸宣慰使司境内增设底兀剌宣慰使司、大古刺宣慰使司、底马撒宣慰使司。
明永乐五年公元1407年明司礼监太监再次奉命出发南下西洋，访问了占城国、暹罗国、爪哇国、苏门答剌国，又往天竺洋驶去，以柯枝国和古里国为目的地，大明使臣在古里国正式册封古里王为大明帝国附属国，并在古里国刻立石碑以纪念这一盛事。
但到锡兰国之时大明船队登陆之后，就向有关佛寺布施了金、银、丝绢、香油等物品，正因如此当即遭到了锡兰国王：阿罗伽拘那罗五世：亚烈苦奈尔（锡兰西南部僧诃罗王国权臣）的惦记，他先是送信交好把明司礼监太监诱骗到岛上。
