数日后，魏军各部人马整备充足，曹操留下二万余兵马把守南昌，自率典韦、张颌等将，一并十万兵马，望吴郡进发。夏侯渊与姜维则率八万兵马，为另一路兵马，望长沙进军。魏兵进军神速，兵分两路。同时，曹操又派人急望合肥通报贾诩，率领兵马，得令之日，立即杀往丹阳，早日攻破，兵逼吴郡。
魏军各调拨已定，东吴可谓是危在旦夕。而在此时，曹操却万万未有料到，成都已被西**攻破，蜀国余众皆逃往了交州。却说朱治受孙权之命，于苍梧广信，征集交州壮勇，得军三万余人。朱治正于广信操练兵马，交州异族未归王化，不过朱治却是能耐了得，硬是把交州各部异族训练得贴贴服服。不过朱治却是不敢居功，全因朱治心里明白，能将这些交州异族训得这般贴服，全是依仗一绝世奇才。而说出来也令人不敢相信，此奇才年不过十八，乃诸葛瑾之长子，诸葛恪也。
话说这诸葛恪，身长七尺六寸，少须眉，折頞广额，大口高声，长得剑眉星目，面如冠玉，英俊潇洒。诸葛恪重少便有才思，辩论应机，莫与为对。到了成年之时，更是英才卓越，超逾伦匹，令孙权大为欣赏，即拜骑都尉。诸葛恪深熟兵法，有过目不忘的本领，东吴上下无不异之。孙权更以为，诸葛恪假以时日，或能超越其叔父诸葛亮。
有一次，孙权见到诸葛恪，便是问他，其叔父诸葛亮与其父诸葛瑾，谁更优越。诸葛恪毫... -->>
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诸葛恪毫不思索，应声便答，其父更为优之。孙权听了不禁一愣，麾下众臣皆在嗤笑，认为诸葛恪不知天高地厚。哪知诸葛恪，不慌不忙，缓缓说道：我父亲知道谁是天下雄主，倾心相辅。而我叔父不识英雄，所以我的父亲更为优秀！
诸葛恪此言一出，一众吴臣顿时哑口无声，哪敢再笑。孙权听罢大笑，对诸葛恪更为喜之。后来曹操于荆州整兵，欲犯东吴。
诸葛恪年纪轻轻，却毫无惧色，劝孙权于交州征集壮勇，应付魏军。孙权听了，却是忧心忡忡。交州异族，民风彪悍，若能为之所用，自然是好。但是交州异族素来不服王化，如今交州虽被东吴所统，但其各族百姓，因早年孙策在交州坑杀交州军民，故而一直怀恨在心。孙权以前虽也在那里征发过兵众，但征的不过是边缘县分的平民，很少有深远腹地的人。
诸葛恪再三而劝，并说只要半年之内，就可征得甲士数万人。东吴官员议论纷纷，都认为交州地势险阻，地形四通八达，那里的百姓自制兵器，崇尚习武，出山就为强盗，朝廷出兵征讨就躲回山中不见踪影，自汉朝以来就无法管制，当时的人皆认为诸葛恪自恃过高，根本不太可能完成征兵之事。唯独朱治看出诸葛恪的能耐，出言应和。孙权犹豫不决，暂且搁置此事。后来诸葛谨听闻此事，大惊失色，急叫人传说诸葛恪，言诸葛恪此举不会使诸葛家兴盛，反而会令家族遭受灾祸。
诸葛恪听了，不但未有气馁，更是连番进谏，坚称他必会成功，而且还当众立下军令状。孙权见诸葛恪有此胆气，遂应诺之，提拔诸葛恪为抚越将军，随朱治一同前去交州征集兵马。
待朱治与诸葛恪赶到交州后，诸葛恪劝朱治采用软硬并施，武力围困与招抚并用的方针，发放公文给各郡所辖属县的长官，命令各郡严守疆界，严肃法纪，已归顺的山民，一律设屯聚居，发放粮饷，助其安居。渐渐地，交州百姓皆愿臣服。
随后，朱治在诸葛恪的劝说下，又调集各路将领，派兵据守险要峪口，修筑围困工事，不与交州山腹中的民兵交战，又令士兵全部抢收田野成熟的稻谷。交州民兵，新谷无收，旧谷食尽，数月后，因饥馑而被迫出山归降。
朱治大喜，得交州民兵数万，诸葛恪又下令，山民扬弃恶习，接受教化，应当安抚。迁到外县的山民，官府不得怀疑刁难，加以拘禁。交州山民周遗，过去横暴为恶，如今困迫无路，只好出山，心仍存异志，准备伺机为乱，吴军将士胡伉，知他居心，把他绑送到郡府。诸葛恪却是并无惩罚周遗，反而认为违反他先前不可拘禁山民的军令，痛斥了胡伉，令军士杖打三十杖。胡伉无故受罚，心里痛恨之。后来诸葛恪却是亲自上门赔罪，与胡伉说明利害，言他当时若是重惩周遗，来降异族必会惊慌，不日便将造乱。可若是偏袒周遗，山民疑心必消，不日便可从中征集兵马，完成孙权使命。胡伉听言，方才醒悟，又见诸葛恪真心赔罪，不但对诸葛恪并无生怨，更是极为敬服。
后来果然如诸葛恪所料，
山民听说胡伉被罚，兼之周遗感诸葛恪之恩德，投于麾下，山民知道官府只是想让大家出山，没有别的意思，于是大批山民扶老携幼，纷纷归降。数月之内，诸葛恪先后收服山民达五、六万余人，和预期的完全相同，他将其中壮丁三万余人编入军队，交予朱治操练。且说交州之人素来习武健身，于山中打猎，这操练月余，已颇见成效，各部人马骁勇强悍。各兼又有以周遗为首的异族将领相助，三万兵众仅半年之间，已然整编完毕，随时可出发征战。朱治对诸葛恪极为欣赏，与诸葛恪商议之事。
广信郡府之内，诸葛恪一袭赤红百花袍，眼光烁烁，俊脸上挂着一抹淡笑，与朱治谓道。
“时下我军已整备完毕，交州军骁勇精锐，必可为奇兵之用。恪听闻魏寇来势汹汹，已然渡过了长江，兵逼南昌。事不宜迟，将军可速发号令，即日出军，袭击其后，与王上里应外合，必能杀魏寇一个措手不及！！”
朱治闻言，扶须颔首，就欲发令。忽然，有兵士来报，言有一部蜀兵人马如今屯据在始安城外，军中有一人自称乃蜀汉丞相诸葛亮，兼并付书一封，交予朱治。朱治听了，顿时面色大变，喃喃而道。
“诸葛孔明不是在成都正与西**决战么！？怎会忽然来到这交州境内！？”
诸葛恪亦是脸色一变，不过很快稳住神色，脑念电转，便是猜到大概，带着几分唏嘘叹了一声，凝声向朱治谓道。
“想必蜀汉已亡矣。我那叔父无处可投，想东吴乃是盟国，故来相投！！”
朱治听诸葛恪这一说，顿时虎目瞪大，惊呼一声，带着一脸的惊骇之色望向诸葛恪。诸葛恪神色沉着，微微颔首，以示确认。朱治心头大乱，疾声而道。
“诸葛孔明号称智多胜妖，蜀汉之主刘玄德更是当世枭雄，麾下猛将如云，更兼成都地势险峻，城池固若金汤，就凭西**数万兵力，如何破得！？”
