上，127毫米、76毫米、40毫米和20毫米的防空火炮比比皆是，其中127毫米高射炮最有可能对高空飞行的德国轰炸机构成威胁的，其最大射高达到10千米！
从林奇堡起飞拦截的战斗机在茫茫夜空中努力搜索着德国机群，可P-5和PW-7A自身发动机的响声似乎干扰了美国飞行员们的判断，没过多久，它们遇上了一支从诺福克方向飞来的飞艇编队，这些大家伙们虽然看起来不可一世，实用升限却不过是5000米，而就算是最好的德国飞艇所能达到的高度也就这个水平，也只有早期的时候它们在飞机面前才有升限优势。
这一群战斗机加上飞艇的组合搜索了好一会儿才在高空发现了那支德国轰炸机群，这些道尼尔II型之所以重新回到5000米的高度，节省燃料、保护飞行员是一方面，另外一点是此时远程轰炸机导航技术尚不十分发达，目视导航法、航位推算法和天文导航法仍是最为主要的三种导航方式，无线电导航只在较近的距离和有信号发射器的情况下才能起到作用。因此，降到5000米的高度更利于德国导航员从地面特征判断自己的航向——作为世界上最发达的工业强国，美国的各大城镇在夜晚9、10点的时候大多还是灯火通明，除非美国政府下决心进行全面灯火管制，否则德国轰炸机群仍将以地面目标特征作为一条非常主要的导航手段。
在发现德国机群之后，拥有310公里时速的8架PW-7A最先加速爬升，24架时速仅有210公里的P-5虽然慢，但双方的位置注定了它们这一次能够在德国轰炸机群的正前方作出拦截，这时飞艇编队中的“比奇”们也纷纷放出自己的小P-4战斗机，短短十分钟之内，由36架陆基战斗机、24架飞艇搭载的战斗机就成为德国轰炸机群的拦路虎。
在领航的道尼尔II上，德国飞行员们也发现了那些来自低空的美国战斗机和飞艇，加科比少校当机立断：
“发信号，机群开始爬升，我们凭借高度甩掉那些美国佬！”
穆特中尉随即利用尾部的信号灯向后方的德国机群发出信号，就这样，拥有四台大马力发动机的道尼尔II们一架一架开始爬升，并用机首和机腹的并列机枪向飞在最前面的一批美国战斗机开火。在这125架以密集编队飞行的重型轰炸机面前，美国飞行员们发现自己不仅无从下手，还必须不断作出规避动作来躲开对方猛烈的火力。
密密麻麻的机枪子弹在空中如同流荧般飞过，惊扰了不少美国人的好梦。
华盛顿，白宫。
“什么？不仅没有击落一架德国飞机，反而被它们击伤了3架战斗机，而且还让对方大摇大摆的突破了我们的首都防御圈？”
沃伦.哈定听到从林奇堡兵营传来的消息之后气得从座位上跳了起来，尽管美国战斗机在飞到自己的最大升限之前向目标开火了，但是空战中它们的7.62毫米机枪在500码之外就很难击中目标了，更不用说那些比自己高1000多米的德国轰炸机。
就这样，125架德国轰炸机飞到了美国的心脏地带。
在这件华丽的办公室里，陆军部长伦纳德.伍德将军、海军部长威廉.本森将军、陆军参谋长佩顿.马奇将军、海军参谋长威廉.希姆斯将军等军队高层将军无不忧心忡忡。整个下午的战斗中，美国军队只是在本土南部输得一塌糊涂，可到了晚上却连首都也面临对方的攻击，如今德国人的作战方式真是令他们越来越看不懂了，要知道这还仅仅是开战的第一天，德国人最为强大的海军还没有出手！
“我们的飞机和飞艇竟然是如此的无用！”沃伦.哈定一拳头重重砸在自己的书桌上。
“总统先生……”华盛顿的警备司令科诺.杰克逊将军一副欲言又止的样子。
“还用问吗？发防空警报，让市民们尽快躲到就近的防空洞去！”沃伦.哈定下达这个命令的时候看起来极为沮丧。
“但愿不会造成大恐慌！”威廉.本森小声嘀咕到。
“但愿我们的防空设施够用！”伦纳德.伍德将军摇了摇头。
1924年7月7日晚上11点42分，战争爆发后12个小时不到，美国首都华盛顿就响起了空袭警报声，惊恐的市民们相互告知：德国人的飞机来了！
12时31分，德国轰炸机群飞临华盛顿上空，整个城市弥漫在令人窒息的紧张气氛中，绝大部分的灯光都熄灭了，只有根根探照灯柱还在天空中移动着，用于保卫华盛顿的120多门高射炮从35分开始持续的对空射击，6个战斗机中队全体飞行员都在机舱里待命。然而，喧闹的夜始终只有美国防空部队在表演，空中并未落下哪怕一颗炸弹，一刻钟之后，德国机群离开了华盛顿空域。
在领航的德国轰炸机上，领航员和投弹手正紧张的计算着机群的航线与目标位置，他们之所以从华盛顿上空飞过而不投弹并不是抱着侥幸心理的美国人所认为的找错了目标。德皇和他的统帅部并没有简单的认为将华盛顿夷平会让美国人投降，不要忘了英国人在1814年曾占领和火烧过华盛顿，与其冒险激起美国人的抵抗决心，不如更为实际的将炸弹投向美国的工业动脉。
12时49分，德国轰炸机编队飞抵华盛顿东北部60多公里的巴尔的摩，1分钟之后，第一枚炸弹从6000多米的高空落下，从而拉开了战略大轰炸的序幕。
巴尔的摩不仅是美国东北部重要的海港，也是美国重要的工业城市。作为世界上最强的工业国家，美国的工业在1920年代的时候主要集中在两个地区——由波士顿、纽约、费城、巴尔的摩至华盛顿一线构成的东北部沿海工业区和由底特律、芝加哥、圣保罗构成的五大湖工业区，由于这两处均位于美国东北部，因此又被并称为美国东北部工业区。东北部工业区之所以成为美国乃至世界最大的工业区，主要的原因是这里自然资源丰富、交通便利，美国大部分钢铁、机械、汽车、电力、化学产业都击中在波士顿、纽约、费城、巴尔的摩、布法罗、匹兹堡、底特律、芝加哥、圣保罗这九大工业城市。
高爆炸弹、燃烧弹一串串从道尼尔II型轰炸机上落下，尽管这种高空轰炸并没有准确性可言，可100吨高爆炸弹和200吨燃烧弹的威力却足以将巴尔的摩的大片区域变成火海。落到港区的炸弹严重破坏了那里的码头、仓库、铁路、船厂，大火还波及到了一些停泊在港内的大型货轮，落到港区北部火力发电厂、化工厂和冶炼厂的炸弹引发了一连串火灾和爆炸，斯克特化工厂两个巨大的化学药品储存罐成了致命的杀手，数以千计的人以为吸进了有毒气体而受伤甚至是死亡。在持续半个多小时的轰炸中，南部和西南部是造船、军火、机械工业也未能幸免，这座著名的工业城市在黑夜中熊熊燃烧着，就连60多公里外的华盛顿也能看到被映红的天际。
站在自己的窗口，沃伦.哈定无言以对。
轰炸结束之后，德国战鹰调头返航，并再一次飞过华盛顿上空。美国军方尽管出动了大批战机，却只能眼睁睁看着这些飞翔在高空的德国重型轰炸机扬长而去。
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