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鬼月神教创教教主名为南宫鬼月，他本是万象山天学宫的一个门外道童。由于自小天资聪颖，在天学宫耳濡沫染之下，遂开悟“天眼”，善识天象。
有一日，十二岁的南宫鬼月在教堂上因为星象之学顶撞宫主阴无涯，言语异常激动，甚至羞辱历代先祖。阴无涯勃然大怒，鞭笞三十将他逐出宫门。
少年南宫鬼月走投无路，茫然卧于万象山之颠。谁知他这一卧，竟然卧出一个百年大派来。
那一夜南宫鬼月仰瞻星辰，忽然于紫薇星象中悟出一种功法。紫薇命宫之中有“七杀”“贪狼”“破军”三种变相，由此组成“杀、破、狼”格局。南宫鬼月从中推演变化，于一夜之间大彻大悟。遂走下万象山，途经月之窘，当即有了开宗立派的念想。于是以“鬼月”为名，开创鬼月神教，意与天学宫一竞长短。
鬼月神教立派之初，在北漠招揽人心，行侠仗义，颇得当地人敬重。由此南宫鬼月名声大噪，被北漠子民唤为“月神”。
然而鬼月去世之后，弟子破军野心勃勃，暗与幽都联络，想要南伐中土。幽都大帝便封破军为“平南王”，并令鬼月神教南下中原，瓦解四大派，为南伐准备。
破军于是领着千余教众南迁天山天极峰，走上了一条不归之路。
到了天狼这一代，鬼月神教为了对抗四大派，烧杀劫掠，甚至借助黑暗力量打击对手，无所不用其极。被天下人视为魔教，人人得而诛之。
灵武帝终于忍无可忍，连下四道“屠魔令”，令四大派从四面围攻天极峰，势必活捉天狼，将鬼月神教一网打尽。
那一战，四大掌门逍遥玄真子、寒山寺主持法能、重阳宫萧九阳、天涯阁文渊，四人罕见联手，打得教主天狼坠落天极峰。鬼月教众更是死伤无数，一哄而散。那时若非郭焚天力王狂澜，率众退回月之窘，只怕鬼月教众无一能活。
而郭焚天师承天狼，“杀破狼”功法早是练得青出于蓝。郭焚天生性善良，曾亲眼看到鬼月神教屠杀四大派弟子，也看到四大派屠戮鬼月神教弟子，不知孰是孰非，心中好不矛盾。索性退守月之窘，断绝与幽都的联系，在北漠偏安一隅。
郭焚天不仅胸无“大志”，且只爱美人不爱江山。数年前偶遇九姑娘，便死皮赖脸从北漠追到东海，办法用尽，只为求得阿九芳心。后来才有了海上偷酒，巧遇凌霄一事。
此时，青尾狐王运转妖力，“呼呼”连发两掌，擎起巨浪惊涛卷向郭焚天。
郭焚天身子弯曲，有“饿狼扑食”之势，喉咙发出一阵狼嚎，赫然是“杀破狼”中的“贪狼诀”。只见一道狼影散发周身，猛地扑向迎天海浪。
两下相击，巨浪从中飞洒，冲势瓦解。
青尾狐王恼怒非常，张开百丈妖身。那偌大的妖身巨尾一扫，全力击向郭焚天。
郭焚天捏紧拳头，大吼一声“破”，遂飞身一拳迎向巨尾。他这一拳看上去平平无奇，然而无形之中就像一阵无孔不入的风。青尾狐王的妖力稍有不谐，立时就被从中破开一道口子。纵使青尾妖力浩瀚无垠，遇上一只见缝而过的蚂蚁，终究无可奈何。
青尾狐王看到郭焚天钻破妖身，奋力冲来。心头一惊，收了妖身飞速划退，定在苍穹之上怒目而视。
郭焚天止住身形，望天一笑：“老狐狸，你想看看我的‘七杀诀’么？”
青尾狐王方才被震伤了元神，不敢冒险，大袖一拂：“你给我等着！”遂轻啸一声“小青”，那海中忽地钻出一道青影，落入青尾狐王怀中，原来是一只青色小狐狸。这狐狸正是前时的阴蚀灵兽，只因奋力一击耗尽灵力，才变成这副样子。
青尾狐王怀抱阴蚀，御风而行，眨眼消失天际。
黑心老人看到青尾狐王走了，三十六计，走为上计。不顾手下死活，脚底抹油溜之大吉。
郭焚天落到船上，脸色刷地变得苍白，忙钻进船舱：“兄弟，我被妖气击伤，要调息片刻！”
凌霄对他点了点头，坐在船头，也默运“玄黄真气”，调养伤势。
不知过了多久，凌霄余光见海面上有一点黑影漂浮，转头看去，原来是黑麒麟浮在不远的水面。它一动不动，死活不知。
凌霄纵身而起，落到黑麒麟身边。黑麒麟也是灵力用尽，如今只有一只狼狗大小。凌霄将它捞回船上，只觉它虽气息游离，却尚未断气。
眼看日落西山，日暮降临。
凌霄踏定大船，展开“共工之怒”，驭船向西而行。正行间，只听后面有人高呼：“等等我……等等我……”
凌霄回头，多宝真人身上大包小包挂满包袱，划着一块浮木，正拼命向凌霄挥手。
凌霄将他接到船上。
