皇帝不理朝政，有人可就惦记上朝政了。屈出律投奔西辽后曾向耶律直鲁古献计，说国家现在周遭强敌环伺，希望可以派他回去收拢乃蛮旧部来帮忙平叛。耶律直鲁古一听欣然接受，赏赐了他很多金银财宝，还把西辽公主嫁给他，派他回去集结旧部。
乃蛮部与西辽只隔了一座天山，屈出律很快回到乃蛮旧部收拢部族，得到数千士兵，有了本钱后，屈出律立马野心膨胀了起来：西辽如今内外交困，耶律直鲁古对朝政又不怎么上心，何不取而代之？
西辽虽然立国三代，但其本质上依然是个军国主义国家，长久以来都是依靠强大的军力实现对周边附属国的压制，屈出律只要能战胜西辽主力部队，倒不是不可以取而代之。但乃蛮部多年以前就被铁木真打残，屈出律临时集结起来的部众战斗力根本不行，率军回到西辽后原本想进攻虎思斡耳朵，结果城门都没摸到就被辽军击败，屈出律慌忙撤退。
一击不成再使一计，由于在西辽待过几年，屈出律在朝中熟人很多，几番打听下来，得知耶律直鲁古外出打猎行程，西辽天禧三十四年八月，屈出律率军突袭了正在打猎的耶律直鲁古，逼其退位将帝位禅让给自己，并尊其为太上皇，软禁在深宫之中。
被软禁的耶律直鲁古没能躲过自古以来废帝的命运，两年后死去。屈出律作为一个乃蛮人窃取了西辽帝位，就如同所有皈依者一样有了皈依者狂热，一改西辽兼容并包的国策，强制要求境内穆斯林改信佛教，改穿契丹服饰。
倒行逆施的屈出律遭到了周边穆斯林的一致反对，花剌子模趁机兴兵讨伐，屈出律抵挡不住，只好迁都到了喀什葛尔（今新疆喀什），继续维持虚弱的统治。
金兴定二年、南宋嘉定十一年，屈出律在统治西辽七年后，迎来了蒙古西征的大军，乃蛮的王子、西辽的篡权者即将走向自己的末日。
