这“胡案”引爆了各方的攻击。1931年5月，改组派、西山会议派、胡汉民派、林森和孙科派，以及两广实力派人物陈济棠、李宗仁，在广州成立了一个“非常会议”，打出“打倒独裁”、“护党救国”的旗号。寄寓香港的*应邀出任广州“非常会议”的政府领袖。不同时期反对过*的派别，在这一时刻会聚到了一起。一时双方调兵遣将，对峙在湖南、广东前沿。宁粤战争爆发。
正在此时，“九一八”事变爆发了。双方于是缓和下来，由打再次转而谈判。对立的双方达成了和解。10月14日，*释放了被软禁的胡汉民。但东北大部分地区沦陷、中国军队的不抵抗，使早就反对*独裁统治的国民党内部各派抓住了迫其下台的理由。于是在各方攻击和舆论轰炸下，1931年12月15日，*无奈中通电辞去国民政府主席等职。同一天，张学良也获准辞去陆海空军副委员长之职，改任北平绥靖公署主任。
*偕夫人宋美龄悄然离去，又一次前往家乡奉化，在雪窦山上的妙高台静观局势，反思得失，伺机而出。经过反思，他认识到自己：“无干部、无组织、无情报”是“今次革命失败”的重要原因。此次开始了由单纯军事统帅向政治领袖转型！
离开了*，南京政府依旧是对日妥协。12月15日，南京国民党军警镇压请愿学生！
日军攻占黑龙江省主要城镇后，开始进攻辽西地区。12月15日，*进攻锦州。之所以拖这么久，一方面是“9.18事变”后，张学良把东北军政机关搬到锦州，聚集在锦州的东北军达十几万之众，*继续进攻锦州，兵力不足。另一方面是“国联”开始介入调查。单纯的国民政府和张学良依然把希望寄托在英法主导的国联身上。可国联虽然也一再警告日本外务省不要进攻锦州，再次扩大事态！可骄横的*哪里当回事？
12月17日，日本陆军中央部由日本本土再次增派混成第38旅、重轰炸飞行中队增援*。得到增援的日军于12月28日，第2师主力由田庄台、营口之间渡过辽河向锦州进犯；12月30日，混成第39旅进攻打虎山（今大虎山）。
此时，*已经下野，当政的孙科等国民党大员致电要求张学良抵抗。但张学良顾虑重重，最终选择了不战撤出锦州。
1932年1月2日，张学良部队完成从锦州的撤军。1月3日，日军兵不血刃占领锦州。被保安军狠揍的日军此时拿下了东北全境，气焰又复嚣张了起来。对于国联的劝告宠儿不闻！下一步对着山海关也是跃跃欲试。日本高层也没想到结局会是这么一个结果。支那人如此的软弱可欺，不欺真是对不起天照大婶啊！于是，内阁、军部迅速调整对华策略，制定了一举拿下整个满洲，积极支援*行动的计划。不过，可惜的是，这么大的行动，所得只有区区的几亿元。而帝国关东机关、厂矿企业、侨民的损失也不止这个数啊！这些该死的“土匪”，统统应该死啦死啦的！
张学良率十几万之众，不战放弃锦州，等于公开宣布东北军政当局放弃了东三省。此举动极大打击了东北各地抗日军民的士气，使日军可以集中力量北上打击在黑龙江抗日的马占山等人。
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“九一八”后的第二天，国际联盟理事会开会，质问日本代表此事。日方代表表示这是一个地方事件，尚未得到日本政府所述情况。9月21日，中国代表施肇基正式要求国联对日军占领满洲一事予以禁止。
面对国联一致的要求日本政府即日撤退军队，恢复“九一八”前的原状的态度，日本想回避与国联全体的冲突。其代表称，日本政府预备与*直接交涉。接着，日本方面多次提及以保护侨民而不撤军为借口，与国联胡搅蛮缠、蒙混过关。
10月22日，国联再召开大会，英国代表薛尔西称，“日本尤其应该反省自己受到国联制裁的原因，就是日本无端地侵犯中国，致成为20世纪历史上违背人道正义的绝大污点。”此话一出，全场大鼓掌。日本大使芳泽面呈灰白，态度甚窘。接着大会主席白理安称，对于日本“先交涉、后撤军”的要求，国联大会不能承认。
10月24日下午，国联理事会续开大会，以13票赞成、1票反对（日本代表）的表决结果，要求日本务必于11月16日前撤军完毕。此决议再次为日本方面寻找借口而否决，使国联10月24日的决议又变成了一张废纸。
面对国联反复的干涉、施加压力，日本外务省倍感难堪。于是，立即转移国际视线，减轻外交压力被提上了日军的进程。当然，受*巨大战果刺激，日本海军也蠢蠢欲动也是一个因素。但从底子来看，此时的日本远没有做好全面侵华的准备。更何况东北的现实战果已被李义带着保安军给“打劫”了回去，日军到手的东西，只是长远的利益而已！
历史的车轮依旧按照原有的轨迹缓缓向前。密谋而定、做好了准备的日军为了掩盖自己在东北的侵略事实，转移国际强国的压力，在上海这个“东方巴黎”发动了“一.二八”事变！
