孙权与司马懿本因主副掌事关系，尚有权利小纠纷。今大敌在前面，孙权与司马懿二人矛盾尽数被搁下，专心解决外敌刘备。
郭淮的书信很长，为费耀分析了当下的战况。其表示刘备谋图长安已经很久了，此番进军，刘备及其部下士气必会高涨，今下关中兵少，不能与刘备硬碰硬。
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郭淮不愧是有名将之资，其深知刘备所部士气之高昂，非硬碰硬所能打得过。在刘备进军间，郭淮特意将营寨挪到山上，居高而临下，且加固营垒，多设陷阱，以迎刘备所部。
“请仲达放心！”
“善！”
曹彰尚知今下形势关键，则是向司马懿拱手道：“司马抚军，今陛下委大任与卿，本王愿从君之军令。”
幸刘备搭建浮桥，派出庞德渡河，方才击退曹彰、郭淮二部，救下刘封及其所部。
郭淮早有防备，在费耀的不解中，直接放弃山营，撤至灞水西岸，击败了欲绕后偷袭的太史亨，将灞水以东主动让与刘备。
曹彰与郭淮合军后，曹彰欲临河下营，退敌于灞水。
刘备都打到长安跟前，孙权哪里还有什么心情与陈群讨论御敌方略。一旦长安被刘备拿下，关中被收复，大魏直接可以宣告灭亡了。这已经不是边境之祸，而是属于腹心之灾。
曹彰抬头而笑，胸有成竹说道：“孤纵横乌桓，兵破辽东，无人能挡。孤举骑至灞水，如刘备渡河，以骑卒蹈之，必破其军；若刘备畏而不进，则下营固守，以待君步卒。”
说着，曹彰按剑虎步而出，当即要领骑西进，赶往关中蓝田。
孙权直接从榻上起身，情绪激动，奋然说道：“关中事关我大魏之门户，今受水贼奔袭，唯发举国之兵而御之，何有商量询问之余地？”
接着，司马懿叮嘱说道：“敌自江汉远道而来，不识我军底细。殿下率骑至蓝田时，如敌兵已至灞上，则可虚张声势，以为故弄虚实，令刘备疑而不敢轻进。”
“拜见大王！”
休整一日，刘备命刘封率兵渡河，郭淮退兵示弱诱敌，刘封率兵半渡追之。曹彰所率骑卒杀出，两千骑卒汇郭淮五千兵马，击败刘封，汉军淹死者近有千余人。
“不必了！”
孙权平日纵有为己取利，舞弄权术的念头，但今大敌当前，他岂敢再有徇私之念。他纵兵略不行，但亦知寒唇齿亡之故事。
及刘备所部的汉军旗帜出现在蓝田时，长安及诸边城郭士吏震动不安。然由于郭淮守住蓝田，刘备大军被堵在青泥，不得入关中，京兆士族观望形势，尚不敢有所动作。
两日下来，汉军死伤不少，城中守军死伤亦重。扛不住的费耀，率部舍城而走，投奔在蓝田驻守的郭淮军。
且在刘备指挥得当下，一路上所战无所不克，无城不下。今大军逼至上洛城下，刘备先派人入城劝降，见费耀不降。刘备直接选先登死士攻城，亲临战场，连攻城郭两日。
孙权语气激动，保证说道：“权当发中国人力物力以应关中，唯望君举策而退刘备。关中四塞险峻之地，临近京师，其断不可被刘备所趁。”
故而曹魏除了可以在蓝田围堵汉军，实际上还能抄道路半路伏击汉军，截断汉军道路。
随着刘备转道武关，其战争焦点也切换到武关。
虽然偷袭长安的计策失败，但刘备终究是击败了郭淮，得到了灞东之地。
紧接着，法正献计建议刘备派部队绕行山后，放弃围攻郭淮，偷袭长安。刘备纳法正之策，派太史亨率精兵三千，渡过灞水，直向长安。
刘备深以为然，采纳黄权的建议。拜黄权为镇北将军，督商丹之众万人，屯兵东侧弘农险要，以防魏师偏军抄道伏击。
费耀以三千人守上洛，张飞、庞德率军血战不克，唯下营等候后军的刘备。趁着喘息之机，费耀当即派人写信与郭淮，求其率兵部来援。
众人越听，脸色越差。曹丕率大军南征，被刘备摆了一道，今大军主力在南阳，而刘备已向关中挺进。
五月，洛阳，尚书台。
孙权看向司马懿，说道：“陛下授你我兵马各五千人，此兵虽尚未归心，但家门之祸在前，不可犹豫迟缓，宜当遣兵马速速西进，围堵刘备于蓝田灞上。”
郭淮则是认为，今所小挫刘备，但仍是敌众而我寡。今临阵下营是为示弱与敌，不如远水下营，行复旧策，半渡而后击。刘备狡诈，今时见之，必为之疑，唯寻他策破我。
曹彰采纳郭淮的建议，二人在灞水西岸的高丘上下营。刘备欲再渡河，但见二人这般布置，怀疑其有伏兵，不敢轻进。
