纵使马超因气急攻心而吐血，但亦无法逃避残酷的现实。
在马超苏醒之后，为了夺回根基，顾不上什么，当即命大军将士南下。
因缺粮之故，凉兵无法走东线与马岱汇合，唯有顺洮水南下，沿途依靠羌、氐、汉的补给，而后再从狄道转向渭水。
进入渭水流域，生活的百姓多了起来，因缺粮之故，马超纵兵劫掠。得到些许粮辎，才稍微缓解些缺粮状况，但依旧是处在警戒线边缘。
期间，在马超回军途中，欲与汉重签条约，看能否让汉吐出天水，不断向冀县派遣使者。
王平为了瓦解马超帐下军心，热情款待使者，并带使者去见了他们与将士的家眷。甚至为了让马超帐下陇人无战心，赵昂鼓动家眷们写信与将士。
一番操作下来，马超得见战士军心散漫，着急异常，为了拿回天水，不断开出更多的条件，如废除王爵，或是割让土地。但汉军所图可不仅于此，不断拒绝马超的要求。
十二月时，马超率帐下兵马已至襄武，在襄武补给一番，准备率兵杀向冀县。
此时，在马超离开陇西郡后，魏延、陆逊分别率兵从牛头山而出，占据洮水流域诸城，切断了马超撤向羌人地区的通道。
两三日之后，马超率兵至冀城，看有没有机会破城。
望着坚固高大的冀县城墙，以及城墙上戒备森严的汉军，马超长声叹了口气。
“大王，当下是否攻城？”董种苦涩问道。
马超脸色苍白，说道：“冀城坚固，今被王平所据，以今下兵马数目，安能破得了城，仅空损兵马矣！”
一路南下而来，马超愈发绝望，他不知道他可以去哪里。
他本欲好生治理百姓，但因粮绝，不得已纵兵劫掠。劫掠百姓之后，那些陇西百姓怕是不会再拥护自己。且冀县破不了，他与部下的家眷尽数在汉军手中，军心动荡不安，不知兵马何时会瓦解。
“伯杰，汉军是否答应条件？”马超问道。
成公英摇了摇头，说道：“汉军无意交谈，仅是带使者去看望家眷与将士家眷，或让使者带家信与将士。此策是为阳谋，乃是汉军攻心之策，欲让我军将士因思乡而离军！”
阴谋之后为阳谋，一环套一环，让凉军几乎无反手之力。
董种苦涩问道：“当下冀州县不可下，当如何是好？”
马超叹了口气，说道：“先撤至襄武再做打算，如若败局已定。可从襄武北上，或是西进陇西，再做打算！”
“诺！”
因冀县失守之故，马超与凉国众将几乎陷入了迷茫当中，不知该如何是好！
上层的混乱、迷茫，以及因军中粮草的匮乏，直接影响到作为下层的士兵们。在马超率兵马向襄武回撤的途中，不少兵马趁夜脱离了队伍，向冀县投奔而去，军中人心愈发动荡，马超鞭挞而不能止。
王平得到降卒的消息，遂根据情报，率兵而西进，沿途收拢降卒送至赵昂手中，而他则是配合陆逊、魏延的用兵，从东面包围马超。
实际上，在马超向冀县用兵的同时，陆逊、魏延则就逐步向东行军，占据了首阳、鄣县，与王平东西进军，将马超封锁在渭水河谷。
当马超得知陆逊从牛头山而出，截断他西入羌人部落的去路，大概已知陆逊的意图。
马超唯有暂时驻兵襄武，欲联络上马岱，继而再用兵。然因缺粮、军心涣散之故，不断有凉兵向陆逊、王平投降。陆、王、魏三人各率兵马，在襄武城外十五里下营，已将马超包围住了。
襄武城，破败的府衙中。
因时值深冬，堂内点起火盆以来驱散寒气。
马超胡渣参差，显得格外的憔悴。在陆逊兵马围堵下，马超已无昔纵横凉陇的雄风，神情间透露着几分落寞。
望着堂中的文武，马超问道：“当下冀县被夺，陆逊占据陇右，基业不存。不知诸君可有计策教我？”
众人面面相觑一番，纷纷沉默下来。
半响之后，校尉姚琼小心谨慎，说道：“陆逊应无赶尽杀绝之念，大王不如向陆逊归降，或许汉天子仍会厚待大王。”
“陆逊小儿，屡次背盟，不可信也！”
马超冷笑几声，说道：“纵孤战死襄武，断不会向其归降！”
自己好不容易建立的基业就这样被陆逊所袭取，马超宁可战死，也不愿向陆逊归顺。
姚琼静默不语，他不敢多说什么，生怕马超会因他投降的话而怪罪他。
马超环顾众人，见少了董种，问道：“董种何在？”
话音刚落，侍从快步奔走入堂，悲凉说道：“大王，董种在陆逊蛊惑下，今率兵出城降汉了！”
“降汉了？”
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