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返回孤山后，王博又去了一趟芽子的世界，找到小白和小青两女，告诉她们自己要出一趟远门，让两女这几天自己修行。
昨晚这一切后，王博才回到了孤山，找到了矮人撒齐，又交代了一翻。
甘道夫跟着王博，等王博把手头的事情除了完毕后，两人才乘着史矛革，离开了孤山，飞到了迷雾山脉。
在甘道夫的指引下，史矛革进入了迷雾山脉，停在了一座低矮的峭壁前，峭壁大概有几十尺高，顶端显得破碎而不整齐。上面偶尔滴下一些极为稀少的流水；从眼前的景象看来，此地原来曾经是座相当宏伟的瀑布，也才会刻画出这么壮观的地形来。
甘道夫环视四周，感叹的说道：“这里真的变了很多，但我应该没有认错地方。这就是天梯瀑布的遗迹。如果我没记错，瀑布旁边应该有道阶梯，但主要的道路则会沿着斜坡曲折的往上爬。”
“古代的时候，摩瑞亚入口旁边曾经有座山谷，而西瓦南河就沿着小径一路往下流。让我们赶快上去看看现在的情况吧！”
于是甘道夫继续指挥着史矛革向上飞，当他们来到山顶时，出现在他们面前则是一座幽深、静止的小湖，幽暗的湖面无法反射任何的景色。
王博看到甘道夫嘴里的西瓦南河遭到堵塞，把整座山谷给填成了小湖。在这邪异的湖水旁，有十分陡峭的悬崖低头俯视它。
同时，王博也明白了，为什么刚才那个瀑布会干枯。
“这就是摩瑞亚的外墙，”甘道夫指着湖对岸说：“那边曾经有座入口。那是沿着小径从和林过来的精灵入口。可惜这条路现在无法通行。”
王博微微一笑，说道：“不一定。”
只不过以一面墙壁而已，根本拦不住王博，如果王博出手，有十几种办法可以将这面墙壁摧毁。
甘道夫似乎知道王博的想法，说道：“你最好不要这么做。”
王博看了他一眼，并没有问为什么，他很清楚，自己就是一个外来者，想要在这个世界待下去，最好不要和甘道夫闹得太僵硬。
于是王博就放弃了出手的打算，任由甘道夫发挥。
甘道夫看到王博的举动，不易察觉的点了点头，这一路走来，王博对他很尊重，并没有太冒犯，让甘道夫觉得王博这个人还不错。
最开始的警惕，不知不觉见消弭了一部分。
他觉得这个人还不错。
而这正是王博想要的。
于是在甘道夫的指挥下，史矛革驮着两个人继续前进，最终来到了湖水和峭壁之间的干燥平地。这块区域十分狭窄，长宽大概也不过各几米而已，地面上都是许多落下的岩石。
沿着湖岸往南走了差不多一千米左右，他们就遇到了几株冬青树。
撇开那些已经腐烂发臭的泡水树干不论，这里似乎曾有一座沿着山谷小径种植的浓密森林。
眼前唯一可疑的景象是紧靠着山崖边，有两棵高大的冬青树依旧蓬勃的生长着。
它们巨大的树根从悬崖伸向湖边，从远方的天梯看过来，相较于高耸的峭壁，它们看起来只不过像是低矮的灌木丛。
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