诸葛亮知宋江所说在理，拱手谢过。宋江又唤来“玉幡竿”孟康，说道：“这是我兄弟孟康，其最会打造战船。江东之地遍布水路，若在此跟曹操开战，正可大显身手。”
诸葛亮和宋江平日里最是交好，其知宋江身世虽然奇诡，但手下兄弟都是怀有异能之人。眼见宋江如此安排全是为自己着想，不禁心下更加感动。一一惜别过后，诸葛亮辞了刘备、宋江，登上鲁肃的客船，扬帆奔江东而去。
路上无话，及船到岸，鲁肃请诸葛亮先于馆驿暂歇，自去与孙权回禀。次日一早诸葛亮梳洗完毕，下人来报鲁肃已派车马在外相候。诸葛亮穿戴整齐，手持爱妻黄月英亲制的鹅毛羽扇上了马车，张顺等人徒步而随，一行人径直来到侯府。早有门吏等候门前，看诸葛亮到来连忙将诸葛亮迎进府中。诸葛亮边走边瞧，只见孙权的侯府虽然规模宏大，布置却极其简单。一无名花奇石，二无珍禽异兽，三无重兵把守，丝毫不带奢靡之气。诸葛亮不禁暗暗感叹，这孙权是当今天子册封的讨虏将军，会稽太守，关内侯，统领吴郡位高权重，父兄更乃名扬天下的英雄，想不到竟然如此俭朴，看来果有过人之处。
穿堂过府，诸葛亮来至正厅，厅上两边分文臣武将各有十余人立于左右。当中端坐一人，此人年纪不过二十八九岁上下，生得甚是怪异，黄发靛面，碧眼紫须，方脸海口，身长腿短。诸葛亮知是孙权，躬身施礼说道：“诸葛孔明久闻吴侯大名，今日奉我主刘皇叔之命特来拜会。”
孙权说道：“吾亦早闻卧龙之名，诸葛先生不必拘礼。”说完令人赐座。二人互致问候，诸葛亮坐于孙权下首。
孙权说道：“诸葛先生近在新野辅佐皇叔同曹操屡开战事，定深知曹军虚实，还望先生不吝赐教。”
诸葛亮轻摇羽扇，说道：“曹操亲率雄兵五十余万南下，刘琮不敢接战摇尾乞降。曹操尽得荆襄之兵，现已有近百万之众。今沿江下寨，欲图江东之心路上皆知，吴侯应早做准备。”
孙权思索片刻，说道：“吾早知曹操有一统寰宇之志，此时屯重兵于北岸，觊觎江东六郡之地。吾欲和曹操决一死战又恐兵微将寡非其敌手。孙权死不足惜，只是怕连累百姓遭此人祸，生灵涂炭。吾欲降，然父兄出生入死百战拼杀，所创基业又岂能葬送于吾手中？故吾左右为难
，寝食无味。诸葛先生满腹经纶，深谙大道，请诸葛先生为吾指点迷津。”
诸葛亮听孙权之言心下暗喜，方要开口却见左班一人出列，高声说道：“主公万万不可与曹操争锋！主公自比袁绍如何？曹操昔日无兵无粮尚能大败袁绍，何况今日拥兵百万！”这人言语一顿伸手指向诸葛亮，说道：“刘备被曹操所败已如丧家之犬一般，欲借我江东之兵以拒之。主公奈何为其所用？”
孙权听罢低头不语，诸葛亮一惊，问道：“敢问尊驾何许人也？”
那人傲然道：“江东微末人士，张昭是也。”
诸葛亮冷笑一声，并未出言。张昭本就有气，见诸葛亮神情轻蔑，怒道：“昭久闻先生大名，曾听人说诸葛先生独居隆中笑傲风月，指点江山，后刘备三顾茅庐拜先生为军师，委以重任。然刘备未得先生时尚割据城池位列诸侯，今得先生反不如前？弃新野，败当阳，逃江夏，无立锥之地，难道先生不过徒有虚名？现下先生又战火东引，欲把江东六郡陷入万劫不复之境，先生是何居心？”
诸葛亮哑然失笑，说道：“皇叔前日兵败汝南，寄居刘表处，兵不足万，粮不满囫。新野小县人民稀少，城郭不坚，然孔明用计火烧博望，十万曹军灰飞烟灭，窃谓古时兵家用兵未必过此。当阳之败，我等有十数万百姓相随，扶老携幼，日行十里。皇叔不忍弃民自去，真大仁大义也！寡不敌众，胜负常事。昔高祖屡败于项羽，而垓下一战成功，此非韩信良谋乎？孔明不才，为主为民，殚精竭虑，万死不辞。非那些夸辩之徒，一遇风吹草动便卖主求荣，诚为天下人耻笑！”
张昭面红耳赤无言以对，身旁的张纮说道：“主公切不可容诸葛亮在此胡言乱语。昨日曹丞相有书信送于主公，欲和主公会猎江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好。主公应火速回书于曹丞相，兵指江夏，斩杀刘备，方为上策。”
诸葛亮脸色微变，问道：“敢问吴侯，果有此事？”
孙权点点头从书案上拿起一封书信交于诸葛亮。诸葛亮看毕大声疾呼道：“此乃曹操的二虎相争之计，吴侯怎可上当！当今天下敢与曹操抗衡者，唯皇叔和吴侯。唇亡齿寒，皇叔若灭，吴侯安存？那时曹操不费一兵一卒坐得渔翁之利，万请吴侯三思。”
诸葛亮话音刚落，虞翻在旁说道：“孔明巧言令色，迷惑我主。今曹丞相屯兵百万，虎视江东，汝有何良策解江东之危？”
诸葛亮答道：“曹操虽拥兵百万但多是袁绍、刘琮的降卒，不足为虑。江东兵精粮足又有长江天险为倚，北方士卒不惯水战，若是统筹得度，调配有方，必能一战而胜强曹。”
谋士严峻说道：“孔明大言不惭，莫不是欲效张仪、苏秦游说我江东？”
诸葛亮目视严峻，说道：“一怒诸侯惧，安居天下息。张仪、苏秦真豪杰也！在下虽一介书生却不畏强暴，无惧刀斧。尔等食君之禄，闻曹操之名便胆战心惊，跪地请降，真愧做人臣！”
诸葛亮说罢又有数人先后发难。诸葛亮不卑不亢，一一作答。孙权听众人相辩，胸中气闷，心烦意乱，刚要回后堂歇息，忽然厅外有人高声喝道：“我江东礼仪之邦，诸葛先生远道而来，尔等唇舌相难非待客之道。曹军临境不思退敌之策，枉做口舌之争，是何道理？”
