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在南下的时机来临之前，慕容家族在北方积极进行着永无休止的扩张。
天性使然，也是没有办法的办法，在那个需要吃“两脚羊”才能维持生计的岁月，鲜卑慕容部维持部落持续发展的唯一办法就是吞并和战争，段辽、宇文、扶余国，还有此刻要提到的国家——高句丽，吃或者被吃，别无他途。
请区别于高丽，更区别于朝鲜，虽然当时高句丽占据着朝鲜半岛上的广大地区。但是在它的历史进程中，中朝两国各有吸收，各有发展，其并不代表着现今的朝鲜民族。在我们的观点里，高句丽也和慕容鲜卑一样，只是中国古代历史上存在过的一个地方政权，仅此而已。
慕容皝决定攻打高句丽是听取了慕容翰的建议，对于这个一直流浪在外的哥哥，慕容皝除了担心他会篡位夺权外，其他方面还是格外信任的，尤其是对外战争中，完全抛弃了所有的成见，一致对敌。
在攻打宇文鲜卑部还是高句丽的战略选择上，慕容皝和慕容翰进行过意义深远的探讨与谋划。
和宇文逸豆归有过长期接触的慕容翰告诉慕容皝，宇文逸豆归是个废物。
“逸豆归篡窃得国，群情不附。加之性识庸暗，将帅非才，国无防卫，军无部伍。臣久在其国，悉其地形。虽远附强羯，声势不接，无益救援。今若击之，百举百克。然高句丽去国密迩，常有窥辽东之志。彼知宇文既亡，祸将及己，必乘虚深入，掩吾不备。若少留兵则不足以守，多留兵则不足以行。此心腹之患也，宜先除之。观其势力，一举可克。宇文自守之虏，必不能远来争利。既取高句丽，还取宇文，如返手耳。二国既平，利尽东海，国富兵强，无返顾之忧，然后中原可图也”（《资治通鉴·晋纪》）。
老诚谋国者，国之重器！无怪乎慕容皝后来找个屁大点的理由就把慕容翰杀掉，宝剑虽锋，然而握住剑柄的手，并不只有他自己。拥有自主权的慕容翰，是一个比慕容仁还要可怕的存在，久经考验、历尽生死，才干毋庸置疑。
如此“二选一”的故事，中国历史上曾多次上演，我所知的更为经典的是一千年后朱元璋对陈友谅“志骄”和张士诚“气小”的论断，几近相同的版本，几近相同的说辞，换了时间、地点、人物，没变的是“利”与“欲”的主题。攻张士诚则“志骄”的陈友谅必定趁机而动，因为志骄者心怀天下；攻陈友谅则张士诚必定无所作为，因为气小者安于一隅。于是，有了鄱阳湖大战，有了先定南方纷争然后北伐的大方针，有了朱明王朝的一统天下。
而慕容皝所面临的那个二选一的问题时，慕容翰告诉他，强大的宇文逸豆归就是那个气小者。而弱小的高句丽却是个志在辽东的家伙，这才是真正的心腹之患。志向远大者，不会放弃每一次进取的机会。
进攻高句丽的路有两条，慕容皝依旧听从了慕容翰的建议：出偏师走平坦大路（北道），自己亲率大军走崎岖小路（南道）。“虏以常情料之，必谓大军从北道，当重北而轻南。王宜帅锐兵从南道击之，出其不意，丸都不足取也。别遣偏师出北道，纵有蹉跌，其腹心己溃，四支无能为也”（《资治通鉴·晋纪》）。
342年十一月，慕容皝兵分两路进攻高句丽，亲率主力从南路进兵，以慕容翰及其子慕容霸为前锋，长史王寓等率偏师从北道进攻。
事实证明，慕容翰的建议是非常正确的，高句丽王高钊将主力大军放于北
道，自己亲率弱旅防守南道！
于是就大事不好了。
虽然前燕在北道由于寡不敌众而失败，但是在南道却大败高钊军，并乘胜攻入丸都（高句丽都城，今吉林集安西），高钊只身逃走。
为防止高钊死灰复燃，继续顽抗，慕容皝挖高钊父乙弗利墓，载其尸，虏高钊母、妻及男女五万余口，收其府库珍宝，烧宫室，毁丸都而归。343年二月，高钊遣其弟向前燕称臣，慕容皝乃还其父尸，但仍留其母为人质。
该怎么评论慕容皝的作为呢？卑鄙有卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。也许，在那时那地，这是解决问题最好的方式了，刀兵已起，仇恨无法化解，那就把敌人永远踩在脚下。
彻底解决高句丽问题后，慕容皝回过身来，宛如一座庞然大物压向宇文逸豆归。
率先动手的是宇文逸豆归，也许，当慕容皝彻底解决了高句丽问题时，他终于感受到了死亡的迫近。
343年二月，宇文部相国莫浅浑率兵攻燕，慕容皝采取骄兵之计，在敌军刚到锋芒正盛之际，虽然麾下诸将争相请战，慕容皝仍下令坚守。致使莫浅浑戒备之心日减，乃至荒酒纵猎，不复防备。随后，慕容皝命慕容翰率骑兵出击，大败宇文大军，莫浅浑仅以身免，所部尽皆被俘。
率先动手的宇文逸豆归并没有讨到半分便宜，然而却给慕容皝提了个醒。“宇文强盛，今不取，必为国患，伐之必克”，左司马高翔如是说。
