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昏暗的房间里，肖倩讲述着她和哥哥的故事，地上的那许多人头和残破的肢体已经捡了个七七八八，杨泽和她一起蹲在地上，听着她继续诉说……
自从哥哥和那神秘老人走后，肖倩便和赶来的外婆离开了，在乡下，她被外婆抚养长大，却从此和哥哥失去了联系。
转眼时光飞转，肖倩慢慢长大了，她来到了一个陌生的城市读书，并且搬到了一个小区里面，但或许是冥冥中的天意，她竟在这个小区里面，见到了十年未见的哥哥。
只是两人见面时，她早已不认识了哥哥。
那一次，她深夜从外面回来，街道上一片清冷，寂静无人，她加快脚步走着，却在这时，前面传来了一阵脚步声。
她抬头向前看去，就见到一个蓬头垢面的人，背着口袋，从前方黑暗中走出。
他的手中拎着一个木棍状的东西，不时在周围扫动着，偶尔抓起什么东西，塞进背后的口袋里。
这一幕场景，在肖倩的记忆里早已深刻，她顿时想起了当年的那个神秘老人，可是此时出现在她面前的，却是一个看上去就很凶悍，蓬头垢面的流浪汉。
她躲在暗处看了一会，终于在那流浪汉的面容上，依稀认出了记忆中哥哥的模样，她惊喜交加，过去和哥哥相认，但那流浪汉痴痴呆呆，说话颠三倒四，他看着肖倩，似乎有些迷茫，对肖倩的追问和相认，只是不理。
肖倩急了，说出了好多小时候的事情，流浪汉才终于有些动容，但他还是没有和肖倩相认，只是胡乱挥着手，让肖倩离开，他说这里会有灾难，要离开。
肖倩怎么可能离开，她好不容易才找到哥哥，只是一番纠缠后，流浪汉却给了她一把脏兮兮的匕首，他说，这把杀生刃，有着杀魂斩魄的能力，只要她带在身上，就能度过灾难。
肖倩无奈，哥哥虽然没有和她相认，但她却从对方的眼神里，依稀看出了一丝疼爱和关心。
于是，肖倩悄悄跟踪那人，才发现原来他就住在自己的对面。
从那以后，每天都很晚才睡，她一直坐在窗前，一是学习，二却是为了时刻注意对面楼里的动静。
或许是兄妹连心，或许是肖倩也有与生俱来的特殊直觉，这一天她意识到要发生不好的事情，就想要到对面去，但就在这时，窗外扑进来一个黑影，她眼前一黑，意识就模糊起来，身不由己了。
接下来的事，她记不大清楚，只知道自己是被人附身了，似乎在四处寻找着什么，她不断的在夜里游荡，像一个发疯的女人。
当肖倩说到这里的时候，杨泽已经什么都明白了，但他还是不懂，这些假人头颅，到底是怎么回事？
肖倩说，哥哥智力从小就有问题，他为什么要把这些零散魂魄装在这些假人的肢体中，也只有他能够解释了。
可惜，他现在已经无法解释。
说着话，满屋子的假人头颅和肢体就都装进了那个口袋里，杨泽问她，接下来有什么打算，肖倩坚定的说，她要拿着这些魂魄去找哥哥。
杨泽愣住了，她的哥哥明明已经死了，上哪里去找？
这时候刘警官走了过来，他告诉杨泽，其实当天在这屋子里根本没发现尸体，而杨泽当时看到的那个从天而降的头颅，事后也莫名其妙的变成了假人的头颅。
也就是说，哥哥很可能根本没有死，他只是离开了这里，或者用什么办法，让假人代替自己死去。而真正的他，很可能又在黑夜中徘徊。
而刘警官实际上就是肖倩的男朋友，整个事情里面，他知道的其实比杨泽还要更多，他还告诉杨泽，这案子在警局里其实根本就没立案，因为那个人头变假头的事情，让所有人都以为，这只是一场闹剧和误会。
杨泽的那一缕魂魄，终于回到了他的体内，是女孩帮助他的，他这才明白，原来女孩也并不是普通人，她其实有着和哥哥类似的能力。
那么，先前对面楼里的老太太，肖倩应该早都发现有问题了吧？或许，女孩那时来找自己帮忙，只是想借机接近自己的哥哥？
