座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶了出来，被迫要寻找新家，或是准备开战德时候，值得庆幸的是，已经有很多年没出现过这种情况了，在曾经的那个年代，他们有时会发动突袭，夺取食物或是俘虏替他们工作的奴隶，然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。
而从野狼们的会议交流中可以得知，今天晚上似乎本有一场规模庞大的突袭，座狼是来这里和半兽人会面的，只不过半兽人迟到了，甘道夫很快就想到了原因，那很可能是因为半兽人首领被杀了，再加上远征队在半兽人洞穴里所造成的骚动所导致的，那些半兽人现在很可能还在想办法追捕他们。
至于他们突袭的目标，则是一些聚集在附近的南方人类，虽然这里充满了危险，可是那些南方勇敢的人类近来还是旅行到此地，砍伐树木，在山谷或是河岸边的树林中兴建起了家园，他们人数众多，武器精良又骁勇善战，在白天或者是集体行动的时候，狼群并不敢轻易发动攻击，所以，狼群们联系了半兽人，想要在半兽人的协助之下，对靠近山边的几座村子发动袭击，一旦它们的计划成功了，第二天除了半兽人挑选出来的奴隶之外，附近的人类都将成为它们的食物。
这是一个听起来就让人毛骨悚然的计划，不只是因为这些勇敢的人类和他们妻儿的命运堪虑，也是因为甘道夫和远征队伍的成员们现在同样面临着绝大的危机。
座狼们意外的发现这些远征队伍出现在他们集会的地方，感到了相当愤怒和困扰。它们认为远征队伍是那些人类的盟友，被派来侦察它们的，等下还会把它们进攻的计划通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁人类的计划，就会成为一场艰辛的血战。
因此，座狼们不打算让远征队伍的任何成员活着离开这里去通风报信，至少在天亮之前不行；这对于它们来说并不困难，虽然它们不会爬树，可是半兽人会，不论半兽人因为什么原因迟到了，可是仍旧会前来会合，到时候这些半兽人可以爬上树，或者是将树砍倒，那样就可以把藏在树上的家伙一网打尽......
解释完狼群会议的大体内容，甘道夫有些着急的说道“我们不能再这样等下去了，一旦那些半兽人来了，我们就没有机会了。”
“我们要怎么办？冲下去和它们拼了么？看看数量，我们毫无胜算。”面对眼前的困境，索林同样眉头紧锁没有任何办法。
“那就做能做的！”甘道夫说着，从自己藏身的树上收集了一大堆的松果，用蓝色的魔法火焰将松果点燃，然后向着野狼聚集的地方丢而过去，不幸被击中的野狼毛发瞬间被点燃了，开始痛苦的哀嚎着四处乱跑，眼见有效果，甘道夫开始将更多的松果点燃，一颗颗冒着蓝色，红色或者是绿色火焰的火球雨点一般砸向了狼群，有的像之前那颗一样正中饿狼，点燃了饿狼的毛发，有的落空掉在了地上，炸裂开来，冒出各种颜色的火花和烟雾，连那匹体型最为巨大的灰狼也没能幸免，被甘道夫的火球丢中了鼻子，烧出了一道焦黑的痕迹。
“太棒了！”比尔博兴奋地大喊着，此刻的场景像极了甘道夫在老图克的聚会上放的烟火，不过更具杀伤力。
狼群的怒气看起来十分恐怖，此起彼伏的嚎叫声让整个森林都跟着骚动不已，可惜从古至今的野狼都畏惧火焰，更别说是甘道夫施放出的极具传染性的魔法火焰，只要有一点火星沾上它们的毛发，除非它们马上打滚、把火焰扑灭，否则就会在顷刻之间被火焰吞没。
很快的，整个草地上就都是满地打滚，想要将背上火星熄灭的野狼，偶尔有几只已经燃烧起来的，嚎哭着四处奔逃的野狼，除了很快让更多的同胞卷入烈焰中之外根本对于熄灭身上的火焰毫无意义，直到最后，这些身上已经燃烧起来的野狼都被它们自己的同伴驱逐到了一边，一路哀嚎着跑下山坡去寻找水源。
