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高桥的建议立即得到了西大条胖的肯定，但是铃木敬司觉得不妥，他不赞成这么做，但是又说不出具体理由，只是说缅北的经验告诉他，无线电通讯是最危险的。
中将当然不能在这样关键的时刻，按照铃木的经验来，南机关只是谍报机关，负责给出建议而已。如果不加强清迈的支援，估计野田的14师团撑不了多久。一旦清迈陷落，意味着泰国北方重镇陷落，接下来敌人南下，面临的都将是平原，而且更可怕的是，清迈铁路连接曼德勒，是日军强制使用了数万战俘，在4年底才强行通车的，一旦这里陷落，意味着这条铁路没有发挥任何作用，就落入了敌手了。
西大条胖还没不敢设想最坏的情况，就是铁路会将孟加拉湾实兑港上岸的盟军物资，一路通过铁路运至泰国北方，轨距都是一样的。
寺内在褚亭长进攻泰国之初，就看出了他的险恶用心，但是在扑朔迷离的东条刺杀案后，他被紧急召回国，据说是要与军部要员就帝国战争前景进行磋商，以推选陆军方面的入阁人选。当然他并不清楚，是不是诓骗自己回国，然后进行清洗，他已然听说木村被软禁起来了。
无论如何，寺内在14师团稳固住防线后，毅然离开了，将这摊子事情丢给了自己的副手。寺内原本认为，一旦这条铁道运力发挥到最大，就意味着褚亭长进攻必败。但是事情并不是他想象的那么简单，而这里唯一嗅到不详阴谋气味的，只有南机关的铃木。
419穿越了马六甲，还在急速向孟家湾赶来，程大洋通过电台监听，获悉敌人的铁路乱了套，他大致猜到了与林秀轩和秦小苏有关，但是不知道，这样大乱套的局面会维持多久。
林秀轩和秦小苏，在与队伍汇合前，又如法炮制了一次信号错乱，可惜敌人已经减慢了速度，并且间歇打开车灯，导致两列火车及时刹车而避免了相撞，最后停住时，两节火车头，相距不足100米。
通过林秀轩制造的前后两次恫吓，敌人猖獗的夜间运输终于慢下来了，这种蹊跷的无法查到源头的信号干扰，简直是一场噩梦。如今清迈日军得到的补给，大致和褚亭长得到的差不多了。
林秀轩在清迈以南0公里的区域，与他的情报小组汇合，原本二十来人，只来了七八个。其余人可能被日本人抓住了，或者被盟军炸死在铁路上，或者干脆打退堂鼓了没来。不过，这些人对于林秀轩已经够了。情报/破坏工作，并不需要太多人，有时候人多容易误事。尤其可贵的是，其中一组人把电台给带来了，这就足够了。当然他也需要提防，这些人里有日本人安插的内鬼，很多迹象表明，泰国的英国情报网，被南机关严重渗透，所以得到的情报都是掺了水的。
得到了电台的秦小苏开始监听日本方面情报，他发现敌人的运输没有恢复的苗头，这从清迈敌人的求援电报里，和兵站需求物资的电报清单里可以发现。当然，小组成员蹲在山头上，可以清楚数到，当天夜里路过的军列，只有一列。
但是这种情况从第二天起，发生了变化，秦小苏探测到了铁路沿线密集的加密电报，每一份电报长度几乎完全一样，可以确定是某种格式一致的标准通讯。
这让他产生了一丝担忧，担忧敌人可能会使用无线电来发送调度信号，通常这种信号都是规范到，每一封都一样字节，这一点与一般的描述军事需求的情报不同。另外，加密方式也并不是日本陆军常用的密码，而是另一种加密方式。但是当日并未发现日军铁路运力增加，但是很可能只是在调试信号。随后，秦小苏截获了几个频道内出现的同样内容，并且在次日清晨更换了密码，看起来，日本人相当重视误报率以及保密性，要知道日本陆军每半年才更换一次密码本。所有的电报特征是没有回复，只是单方面收听，这更加增加了秦小苏的判断——敌人要转无线电方式。
当然，这种一天一换的密码，不可能很复杂。秦小苏决定拦截并破译，找到加密规律。
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