因为慕容垂还没抵达，慕容农一时不敢对将士们进行过分地封爵赏官，前燕旧臣赵秋建议说：“军中如果没有奖励犒赏，官兵便不能战斗，今天前来投效的人，都是一些贪图建立一时的功劳、追求万世利益之辈，应该代表大王，行使职权，使国家中兴的基础得以扩大。”
慕容农想来确实如此，于是采纳了这一建议，前来投奔的人果然前后相继，蔚为壮观。
几天后，慕容垂大军行将抵达，慕容农于是和慕容垂一南一北向邺城进击。
苻丕这次终于慌乱起来，派骁骑将军石越率步骑兵一万人讨伐慕容农。
慕容农只觉好笑，跟部属说：“石越算得上是邺城的名将，现在不南下对抗我父亲的大军，却先来对付我，估计是害怕大王，看我好欺负而已，这样的话，就必定傲慢放纵，军营也必定不会戒备，看我怎么用计谋将其降服。”
部属们却以为自己这边兵力毕竟有限，要求加强列人的城防工事，慕容农当即拒绝了，说道：“身为指挥官，首要做的就是让士卒信任，增强他们的信心，是打胜仗的必备条件，单纯依靠城墙武器，很难让他们做到义无反顾，况且我们是复国的义军，应四面八方地寻找敌人，把高山大河当作城池，仅只修列人的城墙，有什么用？”
部属们都被他这傲人的气魄折服了，纷纷争抢先锋，慕容农经过慎重的筛选，最终让赵秋率领迎战石越的先锋部队。
正月7日，石越大军抵达列人城西，慕容农的军事参议官赵谦，在城头观望之后，劝慕容农：“石越兵团的铠甲和武器虽然精良，可是放眼望去，军容不过如此，士卒也并不积极备战，应该很容易击破，最好立刻发动攻击。”
慕容农深以为然，但为了保险起见，还是决定夜间发动突袭，下令军中严密戒备，等候命令，不准轻举妄动。
石越发现列人城池内外都风平浪静，一时倒被唬得不轻，担心中了埋伏，于是构筑营寨木栅，保护阵地，准备先观望下形势再动员全军出击。
慕容农听到探子报告，忍不住笑说：“石越的军队既是精锐，在人数上又占绝对优势，不趁着士气最旺的时候发动攻击，却来搞什么防御工事，我原来还想会多费些时间对付他，但现在看来，石越不过如此，一战便可将其制服。”
黄昏悄然而至，慕容农大营响起战鼓，在列人城西列阵，营门官刘木请求直接攻击石越的营垒，慕容农笑说：“人们看到美味可口的食物，谁不想先吞到肚子里，你怎么能独占，然而你的勇气可嘉，就让你当先锋。”
刘木受此鼓动，更加精神抖擞，率领壮士四百人，摸进了前秦阵地，然后开始拼命地砍杀，前秦毫无防备，瞬间陷入混乱，慕容农接着督促主力大军尾随而上，大破石越兵团，并于战场上擒杀石越，把人头送给了慕容垂。
石越的死讯很快传开，北方各地的盗匪纷纷崛起，争相分一杯羹。
正月26日，慕容垂终于抵达邺城外郊，与慕容农合并一处，得知儿子近来的成就，非常欣慰，接着废除了前秦年号，改号为燕元年，服饰全改成前燕的规章，立慕容宝为太子，堂弟慕容拔等17人以及外甥宇文翰、舅父的儿子兰审，一律封为亲王，其他慕容家族、功臣、共封了37个公爵，89个侯爵、伯爵、子爵和男爵。
后燕在慕容垂父子的带领下，得以顺风顺水地发展壮大，复国大业十分成功，384年正月26，成了后燕的正式国庆日。
(本章完)
