没弈干几经辗转，投入吕光门下。
后凉军队一路势如破竹，西秦全线溃败。
此时西秦的官员们终于有充分的理由质疑领导了，但乞伏乾归仍旧底气十足，一副总揽全局的模样，派人向吕延呈献假情报，声称乞伏部落全部崩溃，已逃向成纪。
从目前的战场形势来分析，这种可能性还是很大的，吕延果然相信，打算亲自率轻骑兵追击，军政官耿稚劝他：“乞伏乾归的勇气和谋略都非比寻常，怎么可能望风自溃，匹马奔逃？从前乞伏乾归击破王广和杨定，都是先故意示弱，然后引诱他们上当！何况观察这个报信人，眼睛高抬，表情闪烁，只怕其中有诈，我们应该在高度戒备下，步步推进，让步骑兵密切配合，等到大军集结过来，然后一起出击，到时候即便他有阴谋诡计也构不成威胁了。”
吕延却不接受，打定主意要先行破敌建功，结果毫无悬念地中了埋伏，被乞伏乾归斩杀，耿稚和将军姜显，集结了残兵败将，迅速退守枹罕，吕光也只得原路返回姑臧。
后凉这一爆冷，公信力大打折扣，国内许多势力都蠢蠢欲动起来，广武郡公、河西鲜卑总督秃发乌孤，首先摆脱了吕光的节制，自称总司令官、最高统帅、大单于、西平王，宣布大赦天下，改年号为太初，在广武集结武装部队，一鼓作气攻克了金城。
吕光急忙派兵镇压，但都失败之回，南凉政权悄然建立。
居住在张掖的卢水匈奴部落也开始谋划脱离后凉了，酋长沮渠罗仇的弟弟、三河郡长沮渠麹粥，对哥哥说：“主上年老昏庸，又喜爱听信谗言，兄长随大军出征，结果大将战死，我们兄弟不免遭受猜忌，与其不明不白的死掉，不如出动军队攻击西平，周围有那么多族人，政府军又士气不振，平定凉州岂不易如反掌。”
沮渠罗仇倒是本份，面色凝重地回说：“事情也许真的会按照你所说的方向发展，然而我们沮渠家，素来以忠孝闻名西域，宁使人负我，我不忍负人！”
沮渠麹粥顿时失望透顶，可是也只能听从，没过多久，吕光果然听信挑拨离间的小道消息，追究起大军失败的责任，杀了沮渠罗仇和沮渠麹粥。
此举引发了沮渠部落的集体盛怒，沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊，护送沮渠罗仇和沮渠麹粥的灵柩返回故乡，参加葬礼的人蜂拥而至，聚众一万多人，沮渠蒙逊趁机向大家控拆说：“吕光愚昧糊涂，荒淫无道，诛杀清白无辜的人，我的祖先威震河西，岂能受此大辱，我打算为两位叔叔报仇雪恨，恢复祖先的大业，各位意下如何？”
参加葬礼的人或是与沮渠部落有姻亲关系，或是不服从吕光的统治，沮渠蒙逊话音落地，在场所有人全都义愤填膺地振臂高呼，缔结同盟，几天后便攻克了附近的临松郡，进军据守金山。
吕光得到消息，恨得牙都咬碎了，紧急派太原公吕纂，率军镇压。
沮渠部众一时不能抵挡，沮渠蒙逊逃向深山继续发展势力，他的堂哥沮渠男成，也集结数千人，进攻后凉政府，并成功击斩酒泉郡长，推进至建康。
建康郡长段业是个庸人，沮渠罗成派人游说他：“吕家的政治势力已经衰微，当权派官员横行霸道、随心所欲、滥施刑法杀人，叛变的人接连不断，土崩瓦解的形势，至为明显，人民痛苦不堪，正在寻求可以依靠的人，阁下有盖世奇才，何必效忠这个马上就要灭亡的政权！我们既然倡导大义，打算委屈阁下，出面安抚本州，使人民在大灾大难之后，能够稍稍恢复生机，希望阁下不要推辞。”
段业哪经历过这种局面，当即拒绝了，可是一个月后，吕光并未派军队支援，本郡的高逵、史惠等人，都劝段业不如接受沮渠男成的建议，段业几经纠结，才终于答应。
叛军入城，沮渠男成并没有玩手段，依照事先的约定，率众推举段业为总司令官、龙骧大将军、凉州州长、建康公，改年号为神玺。
然而段业也就是占个头衔，对于军政大事全无办法，任命沮渠男成为辅国将军，由他全权处理大小事务，北凉政权也得以建立。
于是凉州同时存在后凉、南凉、北凉三个国家，互相争执是最稀松平常的事，更大的混乱正在招手。
(本章完)
