这八个小孩虽出身高贵，自幼享尽荣华，然而却终于想不到接下来的遭遇，像皮球一样被人扔到刀锋枪尖之上，悲号震动天地。
郭黁当着全体将士的面，号称吕光是祸国殃民的罪魁祸首，他的后代也都邪恶的，只有杀掉他们才能让国家恢复清明，于是亲自剁下孩子们的四肢，并把他们的血放在酒里，与大家共饮，作为推翻吕氏政权的盟誓。
场面实在过于惨不忍睹，将士们全都有意无意地遮住了两眼。
能做出这种事的人，注定是不会有大的成就的，但经他这么一闹，国家的变民越聚越多，四处叛乱此起彼伏。
变民首领张捷、宋生等人，招募了戎族和汉人青年三千人，在休屠城叛变，联合郭黁共同推举后凉的后将军杨轨当盟主。
杨轨的部属程肇劝说：“你抛弃了龙头，而去接近蛇尾，可不是上策，一定要慎重选择。”
杨轨却不接受，于是自称最高统帅、凉州州长、西平公。
另一方面，吕纂继续奋力讨伐变民集团，并取得连日大捷，郭黁的军事力量渐渐衰弱，被迫派人向南凉西平王秃发乌孤求救。
秃发乌孤大感兴奋，认为剿灭吕光的时机到了，派弟弟秃发利鹿孤，率骑兵五千人西上赴援，不久又派另一个弟弟秃发傉檀，率一万精兵助助阵。
398年2月，杨轨、郭黁、南凉三大势力终于合并一处，与吕纂展开惨烈的会战。
这一次吕纂没能取胜，而且一败不可收，北凉则不失其时地挥师东下，后凉遭遇到有史以来最大的危机。
但北凉段业并没有急着与南凉结盟，小胜之后立刻挥师西上，准备把后凉西部的领土逐步蚕食，等到后凉与南凉两败俱伤之后，再全力出击。
杨轨则毫无章法，只想拼尽全力对政府军大杀特杀，不顾部下的劝阻，毅然率领所有士卒与吕光决战。
这时北凉正在围攻张掖的常山公吕弘，吕光认为姑臧一时半会还不至于崩溃掉，让吕纂先行西上救援。
杨轨这才冷静下来，也不急于决战了，准备拦截吕纂，阻止二吕会师，于是和南凉的骠骑将军秃发利鹿孤，共同出军追击吕纂，但吕纂的军队是名符其实的愤怒之师，而且有任务在身，发现敌人立刻展开反攻，竟大破杨轨和秃发的联军，杨轨仓惶投奔田胡部落酋长王乞基，秃发利鹿孤也原路撤退。
郭黁性情暴躁偏激，而且十分凶残，知识分子和民众渐渐对他失去了忠心，杨轨又遭遇惨败，他也不敢继续坚守了，掉头向西秦投奔，乞伏乾归倒也没亏待他，任命他为建忠将军、散骑侍从官。
东部威胁解除之后，吕纂终于和吕弘会师，二人一起放弃张掖，率军向首都姑臧撤退。
后凉的领土虽然宽广，但西部的大部分地区都只是名义上的归附，并没有实际的控制权，吕光的活动区域其实只不过局限在敦煌到姑臧之间而已，但经过北凉和南凉的割据，还有其他变民集团的兴风作浪，事实上的后凉政权面积更小得多。
三凉会战还将继续，谁能笑到最后，拼的不止是既有的实力，更多的是意志和手段。
(本章完)
