不过自从后秦败于柴壁，国力渐渐衰弱，对凉州和乞伏家族的控制也明显力不从心，而且乱世之中，以佛治国似乎并不能使国家振兴，反倒处处受限，失去了突破和重新繁荣的机会。
南凉、北凉和西凉因为跟离长安较远，有很大的自主性，虽然向后秦称藩，但其实仍是独立国家，而且当后秦的威摄力下降，背弃姚兴的机率也更大。
至于故西秦乞伏家族，显然有了借力打力的意味，靠着姚兴的包容和支持，大有卷土重来的气势。
405年初，后秦归义侯乞伏乾归继续在国家西部扩张，名义上是为后秦开疆拓土，实际上显然是为自己经营壮大，吞并鲜卑、匈奴、羌等小部落，已然不能满足其胃口，开始攻击与世隔绝的吐谷浑王国。
吐谷浑此时国王是慕容乌纥那，是已故慕容视罴的弟弟，没什么才华，一战败于乞伏乾归，逃亡途中客死他乡，慕容视罴的儿子慕容树洛干率残余部众数千家投奔莫何川，自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王，然后开展了一系列改革举措，减轻百姓的赋税差役，赏罚分明，使吐谷浑再度兴盛起来。
乞伏家族的稳健发展，对于后秦来说，显然是个巨大的隐患，而流落到民间的王子慕容超，对于南燕来说，影响更为显著恶劣。
慕容德听说慕容纳有遗腹子流落在后秦，顿时心潮澎湃，派济阴人吴辩前往调查情况，特别嘱咐如果传闻属实，便立刻把人带回。
吴辩有一个老乡叫宗正谦，在长安依靠占卜算卦为生，吴辩通过宗正谦，与慕容超取得联系，经过深入了解和事先准备好的问题考验，吴辩终于认定这正是慕容德的侄子无疑，于是准备带他回广固。
慕容超因为前途未卜，一时也不敢告诉母亲和妻子，简单收拾下行装就与宗正谦改名换姓，向南燕逃奔。
一行人走到梁父，南燕镇南将军府秘书长悦寿，把慕容超一事报告给兖州督导官慕容法，慕容法心存疑虑：“从前有个卜卦先生冒充太子，现在怎么知道不是葫芦画瓢？”不准备放其入关。
悦寿说：“这种事宁可信其有，不可信其无，咱们都知道陛下对西方的亲人感情很深，万一真的是陛下的侄子，那我们可就罪过大了。”
慕容法没办法，只好派人迎接慕容超，但对他并不尊敬，而慕容超由此对慕容法大为怨恨，对南燕的第一印象也大打折扣，加上一直以来的遭遇，心里的阴暗更加深刻。
消息很快传到皇宫，慕容德大喜过望，派出三百人的骑兵部队，南下迎接。
慕容超广固后，把珍藏多年的金刀呈献给慕容德，慕容德睹物思人，哭得肝肠寸断，很久才缓过来，为了弥补表示弥补，封慕容超为北海王，任命他为高级咨询官、骠骑大将军、京畿卫戍总司令，允许其开府，并细心遴选当时的贤才，作为慕容超的左右助手。
一段时间过去，慕容超终于知道了自己的处境，原来的担心荡然全无，当知道慕容德没有儿子后，便一门心思讨好慕容德，并以奶奶和父亲的经历打亲情牌，让慕容德对他十分怜爱，在自己府上也是刻意表现得谦逊宽厚，搏得了不错的名声。
当真是一份耕耘一份收获，慕容超的这些努力没有白费，不到半年时间，慕容德便决定立他为太子，而且没多久，70岁的慕容德病逝，慕容超得以顺利继位称帝，从人生低谷一跃登上人生巅峰，堪称五胡十六国时代最完美最成功的逆袭。
(本章完)
