贺狄干长期羁留在长安，受到后秦文化氛围的熏陶，空暇时间就学习儒学经典，举止言谈都成了儒家知识分子的模样，等到回国后，拓跋珪看他竟和后秦的人一样，认为他崇洋媚外，大怒之下，连同其弟贺狄归一起斩首。
狄伯支和唐小方倒是没有沾染鲜卑人的习性，但姚兴的心情也没有因此过于愉悦，因为两个得力将领虽然回归，可是正因为他们的回归，反倒激发了其他人的叛逆之心。
匈奴王刘卫辰的遗孤刘勃勃，此时早已长大成人，身材魁梧，仪容高贵，聪明善辩，反应迅速，姚兴对他十分宠爱，姚兴的弟弟姚邕曾不止一次劝道：“刘勃勃这种人不可以接近。”
姚兴却不以为然：“刘勃勃有救国救民的才能，我正要依靠他平定天下，为什么先疑心他奸诈，加以猜忌？”非但不加提防，反而打算任命刘勃勃为安远将军，协助其岳父没弈干，镇守高平，又把三城、朔方各少数民族部落，以及其父刘卫辰的旧部三万人，交给他统率，用以严密监视北魏的行动。
姚邕坚决反对这一举措，姚兴终于忍不住问他：“那孩子明明是个好苗子，你怎么再三诋毁别人？”
姚邕万般诚恳地解释说：“刘勃勃对待上级态度傲慢，对待下属手段残酷，贪婪狡诈，毫无仁爱之心，对友情也毫不重视，说翻脸就翻脸，说离弃就离弃，对于这种人，宠爱如果过分，终于要造成边患。”
姚兴还是不肯相信，仍旧任命刘勃勃为安北将军，封五原公，并把三交的鲜卑五个部落，以及其他各族部落二万篷帐拨付给他，让他镇守朔方，只是刘卫辰的三万人没有交付，但那三万人本是匈奴旧部，刘勃勃作为少主，只待振臂一呼，轻易便能聚拢起来，姚邕的劝谏没有起到半点用处。
刘勃勃既已获得莫大的自主权，态度果然变得傲慢起来，得知魏秦和解，那便意味着已不能对北魏用兵，但处在魏秦边界这么敏感的位置，哪天魏秦再度交锋，自己显然就成了炮灰，于是当后秦的替罪羊，不如自己主宰得失利害。
正巧柔然汗国的郁久闾社仑向后秦进贡良马八千匹，走到大城时，刘勃勃把马匹全部抢夺掠取，然后集结所有能集结的部众共三万人，假装打猎，向高平移动。
驻防高平的后秦将领没弈干，本是刘勃勃的岳父，但刘勃勃担心得不到支持，二话不说便宰了没弈干，吞并其所有部众。
至此他也与后秦彻底决裂，自称是夏王朝开国皇帝大禹的后裔，于407年6月，自称大夏天王、大单于，大赦天下，改年号为龙升，设立文武百官，胡夏政权就此兴起。
这之后，刘勃勃一连击破附近的三个鲜卑部落，部众归降的数以万计，双进攻后秦三城以北各地边防要塞，斩了后秦将领杨丕和姚石生，大肆抢劫岭北各郡县，岭北各城城门，白天都紧紧关闭，后秦遭遇沉痛的打击。
姚兴得知北方的变故，一时愤恨交加，却又悔不当初，可是大祸已经酿成，注定不能扭转，而且还有更大的危机前来，足够他犯愁的。
(本章完)
