全国武装部队总司令、桂林王慕容镇深知慕容超的脾气，退一步劝道：“陛下一定认为平地是骑兵最好的战场，也应该从大岘出击，到山南迎战，万一不能取胜，还可以退守大岘，不可以让敌人大摇大摆地走到大岘之北，自己放弃险要防卫。”
慕容超仍不理会。
一场所谓的集思广益的会议，开到最后还是慕容超独断专行，根本不考虑臣属的意见。
散会之后，百官全都忧虑非常，慕容镇对韩卓说：“主上既不能迎头痛击，打败强敌，又不肯迁移居民，清除田野，偏偏要引导敌人进入我们的心脏地带，坐在城里等待围困，今年国家必亡！我死就死了，你本是中原人士，以后却不得不断发纹身！”
此时及之前的时代，长江以南在大家眼里就是野蛮人的领地，即所谓的南蛮，他们不像汉人一样束发，而是把头发截断，并在身上刺青。
至少晋室南渡之前，当地人的习俗是这样的，但司马家族在江南经营多年，早就摒弃了南蛮的习惯，只是在北方人看来，东晋仍旧还是南蛮。
慕容超听说了慕容镇的话，顿时大怒若狂，将慕容镇逮捕下狱，然后下令撤退莒城、梁父二地的驻军，加强首都广固的防御工程，遴选将士兵马，严阵以待晋军的光临。
刘裕虽然在出发前做过预测，但终究没料到此行会轻松至此。
北伐兵团沿途一直没有遇到南燕的阻截，如入无人之境，非常轻易地越过大岘山。
回头观望来路，刘裕忍不住举手上指，兴奋之情溢于言表。
左右的人都不能理解，问道：“你还没有看到敌人，怎么就先乐成这个样子？”
刘裕笑道：“大军已通过险地，士卒没有退路，心怀死战的决心，庄稼仍长在田间，大军粮秣不愁缺乏，盗匪完全在我们的掌握之中！”
部属们大受鼓舞，在军中好一番添油加醋，将士们无不斗志昂扬。
6月12日，刘裕率军挺进到东莞，慕容超终于出手了，先派公孙五楼、慕容贺赖卢，以及左将军段晖，率步骑兵五万人，驻防临朐，慕容超自己则接着率步骑兵四万人，前往临朐增援，并让公孙五楼率骑兵进驻巨蔑水。
大战正式展开，晋军前锋司令官孟龙符，率先发动攻击，大破南燕军队，公孙五楼仓惶撤退，刘裕乘胜出动战车四千辆，两车相并，在左右两翼展开，掩护步骑兵，缓慢而异常坚定地向北推进。
就在临朐之南，两军主力终于碰面，双方也没那么多废话，直接开打，一直到日过正午，仍难分胜负。
东晋军事参议官胡藩向刘裕建议：“燕国把所有兵力都投入战场，临朐城的防卫力量一定薄弱，我愿率骑兵从小路向城垣发动突袭，定能出奇制胜。”
刘裕于是派胡藩与高级军事参议官檀韶、建威将军向弥，秘密领军绕到南燕背后，进攻临朐城，抵达城下之后，特别宣称是从海上增援而来的东晋远征部队，吓唬守城部队。
临朐城的守军本就力量薄弱，经此一吓，战斗力更加衰退，向弥身披铠甲，首先攀城而上，很快夺取城池。
在城中静待捷报的慕容超，突然得知晋军进城，吓得胆水几乎吐了出来，单人匹马出城，投奔正在城南战场上酣战的段晖。
刘裕知道计谋得逞，下令全军展开猛攻，燕军遭遇惨败，段晖等高级将领十余人被当场斩杀。
慕容超十分狼狈地逃回广固，晋军夺得了慕容超遗留的玉玺、御用辇车，以及在辇车后高高悬挂，象征威严的豹尾。
刘裕也不做休整，清理完战场之后，迅速策动全军向广固进击。
(本章完)
