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平凉陷落之后，北魏兵力暂时回撤，这让西秦看到了某种机会，乞伏暮末原本已派使节请求归附北魏，但此刻却开始后悔，认为大局仍可有所作为，先吞并胡夏的残余势力，再小心经营，并不致把祖宗的基业葬送。
胡夏刚刚遭受沉重的打击，乞伏暮末对即将到来的决战满怀信心。
然而……
北魏政府行政官库结，奉命率骑兵五千人，西上迎接乞伏家族，但因为乞伏暮末临时改了主意，库结只得空手而回。
拓跋焘被放了这么大的鸽子，对西秦再无好感，乞伏暮末也因此失去了最后的支援。
虽然乞伏暮末对未来充满信心，但国人们却深知眼下的局势，之前有北魏撑腰，还勉强能苟活几天，如今竟把靠山得罪了，岂不是自掘坟墓！
危机很快爆发，南安羌部落一万多人背叛西秦，共同推举安南将军、八郡军区司令官、广宁郡长焦遗为盟主，向乞伏家族下发战书。
但焦遗却并不想扛这个雷，大家于是又劫持了他的族侄、长城军事总监焦亮，率军进攻南安。
此时的西秦早已危如累卵，哪还受得了万人叛乱的打击，乞伏暮末瞬间有种自残的冲动，紧急派人南下向仇池求救。
仇池的立场一直很迷，杨难当接到西秦的求救信号，可是纠结了好长时间，最后得到这样一个结论，只要胡夏、西秦，还有隔壁的吐谷浑，三方互相牵制，仇池将来一定会有可乘之机，所以必须救援西秦，保证这一政治平衡。
没多久，仇池将军苻献，率骑兵三千人北上赴援，与乞伏暮末联合击溃了焦亮的叛军集团，焦亮仓惶逃往广宁，投奔叔叔焦遗。
但焦遗显然不敢与政府对抗，于430年12月，斩杀焦亮，出城投降。
总算有个消息，乞伏暮末万般欣慰地擢升焦遗为镇国将军。
可惜各处的叛乱仍未止息，略阳郡长杨显，毅然献出郡城，投降了胡夏。
杨显的动作倒是提醒了胡夏，赫连定在故地不能立足，正在犯愁，现在想来，大可以侵占西秦的地盘，于是挥师西进。
西秦的地盘也不多了，在胡夏的逼迫下，很快就只剩下南安一座城池可以据守。
恰巧南安城中发生严重饥荒，人与人互相吞食，西秦高级咨询官、征虏将军出连辅政，高级咨询官、首都西区卫戍司令官乞伏延祚，政府文官部长乞伏跋跋，这三名位高权重的大臣，先后翻出城墙投奔胡夏，让城中的局面更加悲惨。
乞伏暮末只觉欲哭无泪，看着城中面黄饥瘦的官兵，心下一横，终于决定结束这种煎熬，于431年正月下旬，用车辆拉着空棺材，出城投降。
赫连定不是姚兴，此时的胡夏也不比当年的后秦，所以乞伏暮末终究不能像父亲那样完成复国，立国39年的西秦，至此彻底结束，乞伏暮末和沮渠兴国一起被押往上邽。
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