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高乾之死，已经把高欢与元修之间为了维护君臣之仪的最后的那点面皮撕破了，贺拔岳的壮大，让高欢感受到了莫大的威胁，更加速了君臣决裂的步伐。
贺拔岳既已在西方稳住局面，打算消灭最后一个效忠高欢的灵州督导官曹泥，事先派司令官赵贵前往夏州询问宇文泰的意见，宇文泰回说：“曹泥据守一座孤城，与高欢相隔千山万水，对他用不着担心，而侯莫陈悦过度贪心，而又毫无诚意，应先对付他。”
贺拔岳却从未把侯莫陈悦放在眼里，坚持认为还是应该先搞曹泥，并且特地邀请侯莫陈悦到高平参加高阶层会议，讨论下一步的行动。
而此时的侯莫陈悦已被高欢的使者翟嵩说服，准备对贺拔岳下手，贺拔岳丝毫不知背后的凶险。
高平会议之后，贺拔岳多次在没有卫士保护的情况下，与侯莫陈悦私下讨论对付曹泥的策略，秘书长雷绍警告他不可如此大意，贺拔岳付之一笑，不予理会。
终于到了大军出动的日子，贺拔岳让侯莫陈悦当前锋先行出发，侯莫陈悦抵达河曲后，意识到机不可失，立即以商讨军事为名，引诱贺拔岳来自己大营。
大战在即，贺拔岳自然不疑，但到了侯莫陈悦大营不久，侯莫陈悦便假装肚子疼，起身离开。
营中气氛瞬间变得异常凝重，贺拔岳似乎觉察出有些不对劲，正准备逃跑，侯莫陈悦的女婿元洪景，突然拔刀砍下贺拔岳的脑袋。
事情进展神速，侯莫陈悦立即派人向贺拔岳的部众宣布：“我接到皇上特别指示，只诛杀贺拔岳一人。”
大家一时难辨真假，都不敢轻举妄动，局势虽然微妙，却并不致失控，但侯莫陈悦却自己却惊恐起来，担心遭到报复，也不敢接管贺拔岳的部众，反而率领自己的军队，仓卒撤退到陇山之西，驻扎水洛城。
如此一来，贺拔岳的部众原地四散，分批逃回平凉，司令官赵贵向侯莫陈悦要来了贺拔岳的尸体进行安葬，算是暂时结束了这一争端。
但这些逐渐聚集的将士群龙无首，毕竟难以长存，各将领便准备推举年纪略长些的司令官寇洛，让他统御各军。
寇洛一向缺少威望和谋略，虽“虚长几岁”，却也有自知之明，主动推辞掉了这一美差，赵贵顺势把宇文泰推到前台，在军中宣扬：“宇文泰英明智慧超过当世，无论远近都诚心归附，他赏罚严明，士卒情愿效命疆场，如果派人迎接，拥护他当统帅，大事定可完成。”
宇文泰本是贺拔岳的心腹爱将，只是资历尚浅，因此当赵贵说完，倒有更多人原意拥护贺拔岳的哥哥贺拔胜，也有人主张先向东报告中央，再等候安排，一时间议论纷纷，不能统一。
司令官杜朔周振臂高呼：“所谓远水救不了近火，今天面对如此严重的变局，除非宇文泰，没有第二个人可以使我们渡过难关，赵贵将军的话完全正确，请准许我轻骑前往夏州，报告我们的哀痛，并且迎他西上。”
大家面面相觑，终于半推半就地同意，杜朔周当即快马奔往夏州，征召宇文泰。
如此变局对宇文泰而言，简直堪称天上掉馅饼，当然也有一定的风险，如果不能克制侯莫陈悦，最后不免马革裹尸，但从侯莫陈悦退守水洛城来看，二人根本不是一个重量级的，所谓的时势造英雄，贺拔岳之死便是造就宇文泰的那个“时势”。
夏州司令官弥姐元进，是州内最大的豪门强族，暗中准备响应侯莫陈悦，宇文泰得到情报，与作战官蔡祐，密谋逮捕弥姐元进，蔡祐说：“弥姐元进可能会疯狂反扑，不如直截了当地加以诛杀。”
宇文泰于是召集弥姐元进等人参加军事会议，对他们说：“陇西盗贼叛乱谋反，大家应同心合力讨伐才对，可是竟人有相反的想法，不知什么缘故？”
大家反应不一，心里有鬼的人当然变得很不自在。
这时蔡祐身披铠甲，提刀入帐，眼睛瞪的好像铜铃，向各将领咆哮说：“早上在一起同谋，晚上就变了心，还能算是人今天定当砍下奸邪的头颅！”
大家全体都俯身叩头说：“希望尽早查明此人。”
弥姐元进不知阴谋已经泄露，也跟着叩头，蔡祐趁机挥刀斩之，同时诛杀其党羽，然后和各将领共同盟誓，讨伐侯莫陈悦。
后方问题解决，宇文泰立即与总部官员轻装飞马奔往平凉，让杜朔周率军据守弹筝峡。
当时民心混乱，四散逃难，军队士卒都争着想乘机抢劫，杜朔周下严令禁止，并对难民加以安抚，所以远近诚服，人心归附，宇文泰得知此事，对他十分赞许，特别允许他恢复原来的姓名赫连达。
宇文泰行至安定时，与高欢的部将侯景遭遇，原来侯景奉命前往接收贺拔岳的部众，宇文泰对他说：“贺拔公虽然不幸去世，宇文泰还在，你来此的目的是什么？”
侯景顿时气馁，搪塞道：“我不过一支箭，由人发射，身不由己”说完带人原路返回。
宇文泰怎么能想到这个貌似卑怯、身材矮小、跛脚、发须稀疏、面相也十分猥琐的家伙，日后竟能在南北两处掀起巨大的风浪。
侯景回去把西面的局势报告高欢，高欢让他与总顾问长张华原、义宁郡长王基，一同前往慰问宇文泰，宇文泰拒不接受，而且把他们关押起来，说：“你们如果肯留下来，我们同享富贵，不然你们的性命到今天为止。”
张华原说：“你用死亡威胁使节，休想让我们屈服。”
宇文泰暗自发笑，此举本来只是吓唬他们而已，没几天就放他们回去。
