接着，悟空法师和南拨特计波你来我往，占了数十回合。悟空法师使得金箍棒刚柔并济，南拨特计波使得日月禅杖大开大合。
最终还是悟空法师更为灵活多变，将枪术中的回马枪与棍棒结合，击中南拨特计波腹部，使其倒地不起，疼痛难忍。
随即，便有小宦官领着太医上前查看医治。
终于，还是悟空法师技高一筹，取得胜利，结束了这场比武。
接着，没卢乞悉蓖对皇帝李适说了一通，李宁听不懂的吐蕃语。鸿胪寺的译者翻译道：“悟空法师武艺高超，大唐武学更是颇为精妙。希望两国一直保持友好。”
李适高兴得回道：“我大唐自然愿与贵国友好互助！”
吕温
李宁反驳道：“剑南一役，吐蕃损兵十万之多，国力大减，数年之内不能出兵。吐蕃本可虚张声势，趁我朝之危，却献粮求封，其中必有隐情。”
吕温思考一番后道：“莫不真如传言所说，吐蕃败于我朝，国君薨逝，内乱已生。”
李宁知道吐蕃赞普并未去世，内乱之说必是论莽热派人散布，以此蒙蔽朝廷。于是他回道：“吐蕃素来狡诈，所奏之事不可全信。吕君此次出使当求真务实，不可听之任之。”
吕温拍着胸脯保证道：“自当竭尽全力，不辱使命。”
李宁接着问吕温：“吐蕃与我朝并立近两百年，吕君有何看法？”
吕温答道：“吐蕃世居高山之地，不通礼仪，不服王化，强硬蛮横。”
中原华夏民族，历来鄙视番邦异族。李宁听到这番言论，并不稀奇。他辩道：“昔日文成公主、金城公主入番两国也曾结秦晋之好。然则两国和战不定，征伐不断。我朝败多胜少，先后失河湟、陇右、河西、西域大片领地，吐蕃则欲战欲强。”
吕温听得哑口无言，他也不得不承认吐蕃强大。
李宁接着问道：“国之兴盛，必有其理。吕君可知吐蕃军政、律法？”
吕温答道：“吐蕃全民皆兵，军事强悍，每到一处便烧杀抢掠。其官员多为贵族外戚，律法远不及我朝，文化更是相去甚远。”
李宁继续问：“即使如此，为何吐蕃屡挫我朝。吕温可曾想过是何缘由？”
吕温低头沉思，似是颇为不解。
李宁缓缓说道：“军政一体，内外一致，此乃匈奴、鲜卑、柔然、突厥兴盛之因。中原历代多亡于天灾人祸，君王暴虐。番邦异族多因王位争夺、君臣失和、将相争权而衰败。”
吕温惊讶得看着李宁，他没想到李宁竟然深谙军政。于是开诚布公道：“吐蕃贵族与外戚争权尤为激烈，军国政事俱为论、尚二姓掌控。论莽热被囚已有两年，吐蕃局势自然有所变化。”
李宁没想到吕温对吐蕃政局已有了解，于是指点道：“吐蕃两次来使，论频热与论乞冉俱是贵族韦氏之人。吕君，”是随后小声道：“吐蕃贵族与外戚争权尤为厉害，论莽热被囚已有两年，局势自然有所变化。”
