此时郭威正大力整顿内部，任命皇子天雄牙内都指挥使郭荣为镇宁节度使，挑选朝廷文士当他的属官。又任命侍御史王敏为节度使判官，右补阙崔颂为观察判官，校书郎王朴为掌书记。
北汉军队分五路进攻晋州，节度使王晏紧闭城门不出。刘承钧认为王晏胆怯，下令士兵攀墙登城。不想遭遇王晏埋伏的士兵奋起反击，北汉军队死伤一千余人。刘承钧又派副兵马使安元宝焚烧晋州西城，安元宝却投降了后周。刘承钧无奈于是转移军队攻打隰州，隰州刺史许迁派步军都指挥使孙继业在长寿村迎战。战斗中，捉住北汉达将程筠等人，随即杀死了他们。北汉军队进攻隰州，多日不能攻克，死伤惨重，只得退兵离去。
契丹主派遣他的臣子袅骨支与朱宪一同来朝，祝贺郭威即皇帝位。郭威派遣尚书左丞田敏，出使契丹。北汉国主也派通事舍人李縠出使到契丹，请求契丹出兵援助。
郭威下诏加封泰宁节度使慕容彦超为中书令，派翰林学士鱼崇谅到兖州宣旨。慕容彦超进表道谢。诏书回复道：“昔日因为前代汉朝的丧失德政，年少君主听用谗言，危急关头，征召爱卿奔赴宫阙。爱卿立即飞奔疾驰接受命令，只过了两夜便赶到京城，这真是拯救国家危难而不顾自身，听到君主召唤而不等驾车。及至上天结束汉朝国运，军队在大梁郊外溃散，投降的将领、溃败的军队接踵而至，爱卿却立刻就掉转马头，直接返回。对于国君，对于时势，做到有始有终，真所谓危乱关头才看见忠臣的节操，狂风时节才知道劲草的骨气。倘若做臣子的都能如此，那么有国家的君主谁不想任用！表中所说朕到黄河北岸回避退让的关头，在浚水郊外平定乱难的时候，因为没有接到告示，所以也没能派人到朕的行在。但臣子事奉君主的道理，何必如此！如若对汉朝有三心二意，又怎么肯对周室忠信不二呢！由此产生恐惧，不也过分了吗！爱卿只管尽心竭力，安民利国。事奉朕的节操，如同事奉从前君主一样，不但黎民
获得平安，而且国家也依赖于此。朕只想坚定爱卿的表率作用，从未议论过撤换。一片肺腑之言，话全说到这里。”
北汉使者李縠到契丹，契丹派拽剌梅里回报北汉。契丹派遣使者前往北汉，告知后周使者田敏来的情况，约定每年送钱十万缗。北汉派郑珙为使者用丰厚的钱财向契丹致谢，自称“侄皇帝向叔父天授皇帝致送书信”，请求举行册命典礼。
郭威任枢密使、同平章事王峻为左仆射兼门下侍郎，枢密副使及兵部侍郎范质、兼领三司李縠为中书侍郎，都为同平章事，李縠仍然兼领三司。司徒兼侍中窦贞固，司空兼中书侍郎、同平章事苏禹都被免去同平章事而保留原来的职务。范质参预主持枢密院事务。又任宣徽北院使翟光邺兼枢密副使。
当初，郭威征讨河中之时，就已为众望所归。李縠当时任转运使，郭威多次用委婉言语，想打动他。李縠只用为人臣应该尽守臣节作为回答。郭威因此认为他有贤德，即皇帝位后，便首先任用他为宰相。当时国家新建，四方多事。王峻绞尽脑汁，知道的事没有不去做的，军事谋划，常出良策。范质精明敏锐，博闻强记，严守法律制度。李縠沉静坚毅，有才器胆略。在郭威面前议论朝政，言辞慷慨激昂，善于运用譬喻来启发皇帝的意向。
契丹派遣燕王耶律述轧等人来主持典礼，册命刘崇为大汉神武皇帝，妃子为皇后。刘崇改名为旻。北汉国主派遣翰林学士卫融等到契丹道谢所赐册命典礼，并且请求出兵。
北汉派遣招讨使李存環领兵从团柏入侵。契丹准备领兵会合北汉军队，与酋长们在九十九泉商议。各部落都不愿南侵，契丹国主大怒，强行出兵。
契丹军队行进到新州的火神淀，燕王耶律述轧以及伟王的儿子太宁王耶律沤僧发动叛乱，杀死了契丹主耶律阮而拥立耶律述轧。前契丹主耶律德光的儿子耶律述律逃入南山，各部落拥戴耶律述律而进攻耶律述轧、耶律沤僧。很快杀了他们，吞并了他们的部族党羽。于是众人拥立耶律述律为皇帝，改年号为应历。
耶律述律从火神淀进入幽州，派遣使者向北汉报告，北汉派遣枢密直学士上党人王得中前往契丹，祝贺耶律述律即皇帝位，又用对待叔父的规格事奉他，请求契丹出兵，来攻击晋州。契丹国主耶律述律年轻，喜好玩耍，不亲理国家大事。每天夜里摆酒畅饮，直到天亮才睡觉，中午才起床，国中之人称他为睡王。
契丹派遣彰国节度使萧禹厥统率奚、契丹五万人马会合北汉军队入侵，北汉主亲自统领二万军队从阴地关侵犯晋州。 北汉的军队驻扎在晋州城的北面，并三面安置营寨。随后不分日夜攻打。当时王晏已经离开镇所，王彦超还没有到达，巡检使王万敢临时主持晋州军政，与龙捷都指挥使史彦超、虎捷指挥使何徽共同抵抗敌军。
