天祚帝听说耶律章奴造反，急忙退军。完颜阿骨打得知后，于是拔寨齐起，向西追赶辽主，到了护步答冈。完颜阿骨打看见前面舆辇甲仗，迤逦而去。他立即分兵两路，一拥而上。完颜阿骨打亲自率领精兵猛将，专向辽军中军杀去。辽主猝不及防，急忙退走，辽兵也纷纷四散。完颜阿骨打麾兵大杀一阵，斩首过万，夺得车马，兵械军资，不可胜计，这才引兵回国。辽主天祚帝奔回上京，刚好耶律章奴已被熟女真部打败并生擒。天祚帝斩杀了耶律章奴，返回都城。
从前辽国都城是临潢，号称上京。自耶律隆绪把都城迁到辽西，被称为中京，又把辽阳为东京，幽州为南京，云州为西京，共有五个京城。耶律章奴被杀后，上京这才得以消停。不料东京又闹出了乱事。
东京的留守萧保先，由于他虐待渤海居民，被暴徒所杀。辽国大将大公鼎、高清明等率兵剿捕，乱局得以控制。可是东京的裨将高永昌乘机率戍卒三千人反辽，驱逐了大公鼎、高清明等东京官员，占据东京，自称大渤海皇帝，建国号大元国，建年号隆基，攻占辽国东京道五十余州。
天祚帝派萧韩家奴、张琳率军讨伐高永昌。高永昌担心不能抵挡，于是向金国求救。金主完颜阿骨打派遣人告诉高永昌道：“同力攻辽，我愿相助，但是你必须削去僭号，归顺我国，我以王爵相报。”
高永昌不肯答应，完颜阿骨打于是命大将斡鲁率诸军攻打高永昌。巧好和辽将张琳相遇，两下当即开仗，张琳不敌败走。斡鲁乘势攻取瀋州，进
军到了辽阳城下。高永昌开城出战，可是敌不过金军，只得败走长松。辽阳人挞不野擒住高永昌，献给了完颜阿骨打，被一刀两段。于是辽国的东京州县，以及南路熟女真部，陆续投降了金国。金主完颜阿骨打任命斡鲁为南路都统，知东京事。
辽主天祚帝耶律延禧听说东京陷落，非常惊慌，于是任命耶律淳为都元帅，招辽东人为兵，组建怨军。原来金国兴起后，辽东的辽国贵族和辽军纷纷逃亡。辽东百姓沦为难民，饱受流离失所、饥寒交迫之苦。为了求生计，他们纷纷投靠军队。表面上，投军的辽东百姓怨恨金军入侵辽东、烧杀抢掠，所以耶律淳把这支军队称为怨军。怨军共有八营，二万八千多人。另有五千名禁军、两千名武勇军。天祚帝让渤海铁州人郭药师等为军队统领。
天庆七年八月，耶律淳率领怨军，准备讨伐金国。其实，怨军不是真的怨恨金国，反而很怨恨辽国。当时，辽东已近寒冬时节，辽国却迟迟不给怨军发放冬装，以致怨军情绪骚动。部分怨军发动兵变，叛军们冲进耶律淳的营帐，要杀掉耶律淳。
幸好耶律淳事先探知消息，逃往别的军营避难。结果，叛军扑了一个空。其他的怨军见势不妙，便按兵不动，没参与叛乱。头领武朝彦孤立无援，急忙向宋朝逃窜。途中，他被辽军追上就地正法。
怨军尚未参战就发生哗变，令耶律淳威望大损。他发誓要消灭金军雪耻，当时金军已占领沈州城。天庆八年正月，耶律淳率领怨军，在沈州城下驻兵，形成"兵临城下"态势。
金军统帅没在沈州城内，城中只有防守的金国兵士。耶律淳命士兵将劝降书射上沈州城楼，劝说金军投降，遭到守城金军拒绝。耶律淳挑选怨军里的精兵架梯攻城，金军以弓箭、礌石阻击。眼见战事危急，完颜阿骨打立即委派完颜迪古乃、完颜娄室和完颜婆卢率领两万金军火速增援。辽国怨军抵挡不住金军凶猛攻势，溃败如潮。耶律淳无功而归，将辽国怨军退守到辽河沿岸驻扎。
当时，辽国怨军在大本营休整，等候后方调发军粮。趁着这空隙，耶律淳率领两千轻骑兵，奔赴显州惩治叛乱的怨军。耶律淳到达懿州时，探马报告:金军前锋已经到达。耶律淳急忙命辽国怨军主力，前往徽州与他会合。
在徽州东面，怨军与金军相遇。然而见到金军之后，辽国怨军犹如耗子遇到猫，立即丧失斗志，来不及排队列阵，便一哄而散。耶律淳仅带五百名骑亲军逃窜。金军乘胜攻打显州的怨军，致使怨军大败。由于金军远来疲惫，因此并未继续追击辽国怨军，只派兵士扫荡显州周围的四个州城。四个州城的辽国官员纷纷投降献城。金军懒得进城，只在城外接受投降的辽国官员犒劳，然后迅速离开。金军将辽国的众多州城洗劫一番之后，班师北回金国。听说金军撤军，天祚帝这才松了一口气。
