淳佑五年，时任沿江制置副使、知江州兼江西安抚使的贾似道，在淮西筑城，政绩斐然、名声鹊起。孟珙在了解情况后，认为他是个人才，向赵昀建议让贾似道接任京湖安抚制置大使的职务，并把初露头角的李庭芝推荐给了贾似道。在孟珙最初推荐时，贾似道身上表现出的才华绝对超过秦桧。
此时，左丞相范锺，屡次请求归田，于是被免了相职，令他提举洞霄宫。赵昀召郑清之为右丞相，兼太傅衔。赵昀又授赵葵为枢密使，督视江、淮、京、湖军马，兼知建康府。史嵩之此时服丧完毕，觊觎被起用，赵昀也有此意。殿中侍御史章琰，右正言李昂英，监察御史黄师雍，弹劾史嵩之无君无父，结果都被免职。翰林学士李韶又与同官抗疏力阻，赵昀这才命史嵩之致仕，表示不再起用。
不久，赵昀升任贾似道为两淮制置使，兼知扬州；李曾伯为京、湖制置使，兼知江陵府。赵葵又因为言官弹劾，上疏辞职。言官们说道：“赵葵不是由科目进身，难以担任枢密。”赵葵辞表中说道：“霍光不学无术，每思张咏之语以自惭。后稷所读何书？敢以赵忭之言而自解。”四语流传人口，赵昀竟改授赵葵为观文殿大学士，兼判潭州。赵昀因为谗言罢了赵葵，反而重用贾似道、李曾伯等人。
贾似道字师宪，浙江天台藤桥松溪人。贾涉的儿子，生母胡氏是贾涉的小妾。贾似道发迹之前，一直是一个小混混，整天游手好闲、寻衅滋事。有一次，他带几个狐朋狗友去一家果园里偷吃水果，被人抓住，狠揍了一通。他们忙跪地求饶，主人却不依不饶，非要把他们送到官府。到了官府之后，知府下令打他们三十棍杀杀威风。其他人挨打时的惨状，这让贾似道心悸。轮到他时，他壮着胆子大叫道：“你们谁敢打我？知道我是谁吗？”
知府笑道：“你是谁？你是个偷东西的馋猫阿狗。少废话，行刑！”贾似道奔上前去，噼里啪啦给了知府几个响亮的耳光，骂道：“狗官有眼无珠，该打！国舅在此，还不跪迎！”知府见此，捂着被打疼的红脸，将信将疑地问道：“你是国舅？你叫啥名字？”贾似道见他怕了，心里十分得意，挺挺胸，骄傲地说道：“我是当朝贾贵妃的亲弟弟，皇上的小舅子贾似道大爷是也。”知府忙下跪求饶，不仅请他吃了一顿丰盛的宴席，还将来告状的果园主人打了板子。此后，贾似道意识到了姐姐的重要性，发誓出人头地。不久，贾贵妃给弟弟捎口信，让他好好读书，争取考中进士光宗耀祖。
后来，他登了进士第。他的姐姐贾氏此时已是赵昀的贵妃，于是他被擢升为太常丞、军器监。此时的贾似道，还是没改变他一身的纨绔之气。他仗着自己为官受宠，举止毫不检点，常常白天就去青楼玩耍，晚上又彻夜游湖玩乐。有一次，赵昀登高望远，看见西湖上灯火通明，便问随从。随从张口便答道：“此必似道也。”赵昀第二天去核实，果真如此。于是赵昀让京尹史岩之去告诫贾似道，史岩之说道：“似道虽有少年气习，然其材可大用也。”于是赵昀便将贾似道派去澧州磨炼。
淳祐元年，贾似道改为湖广统领，始领军事。之后，他以宝章阁直学士为沿江制置副使，知江州兼江南西路安抚使，再迁京湖制置使兼知江陵府。后来，加宝文阁学士、京湖安抚制置大使，又以端明殿学士移镇两淮。
自淳祐纪元之后，京、湖有孟珙，淮西有招抚使吕文德，他们都能安排守备，无懈可击，所以蒙古兵屯留边境，未敢轻进。当然也是因为蒙古内乱未平，因此无暇外侵，虽有游兵往来，却没什么大的战事。原来因蒙古六皇后乃马真氏称制，国内竟然没有国主，有四年之久。她宠用侍臣奥都剌合蛮和回妇法特玛，内外勾通，斥贤崇奸，把朝右旧臣废去了大半。
中书令耶律楚材，以致忧死。因此太祖的弟弟帖木格大王，以清朝政为名，从藩镇起兵，由东而西。乃马真后不免着急，于是召长子贵由入都，贵由被立为国主，借此杜了帖木格的借口，帖木格才收兵回去。贵由虽然继位，朝政还是归了母后。过了数月，乃马真死去，贵由汗才将奥都剌合蛮，及法特玛等人一并处死，宫禁肃清，才有了起色。
可贵由一向多病，他认为都城水土不适合养病，不如迁去西域。于是他借口西巡，到了横相乙儿。他一住多年，病没有转轻，反而加重，很快毙命。他的皇后斡兀烈海迷失尊贵由为定宗，抱着侄儿失烈门听政。可是诸王大臣多半不服，于是另外召开库里尔泰大会，推戴拖雷儿子蒙哥为大汗，率军杀入都城。这时元都已奠定和林，都城里的官民，都争着出城迎接。
