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久而久之，伊特的身体散发出越来越强的能量，伊特的人形也开始发生变化。
最初人类的头变成了恶魔的头，赤红双角，黑皮肤，白长发，蓝瞳孔。
随后，人类的躯干和四肢就变成了恶魔躯干和四肢，在黑色躯干前有一个吞噬之口，后面有红色肉翅和红色尾巴，四肢变得非常发达，充满了无限的力量。
这时恶魔化的伊特从床上走下来，恶魔化的伊特看见波流西卡倒下，眼睛里闪过杀意，立刻，伊特的恶魔手将波流西卡全部覆盖。
但波流西卡突然间散发出天空的灭龙之力，阻止了恶魔化伊特的恶魔攻击。
恶魔化的伊特看见自己的攻击无效，立刻嘶吼起来！
然后伊特肚子上的吞噬之口被打开，一股巨大的吞噬力量将波流西卡吸进吞噬之口。
在看到波流西卡被自己吃掉之后，恶魔化的伊特满意地点点头。
于是，恶魔化的伊特离开木屋，来到一个村庄。
恶魔化的伊特看到村庄里的人，他立刻高兴地嘶叫起来！
“哇！怪物！快跑！”村里人看到恶魔化的伊特顿时产生恐惧。
“呵呵！害怕什么！怪物只有一个，我们村里人集合！”村里一些人不惧怕死亡，聚集在一起。
恶魔化的伊特立刻向人群发起了进攻，但是人群中突然有一个小男孩喊道：“怪物！别伤害我的家人！你们要是想伤害我的族人，就先从我的尸体上走过！”
“小安！你在干什么！快点走吧！”小安父亲在不远处看见自己的儿子如此天真，顿时叫了起来。
“吼！”
恶魔化的伊特直接抬起拳头，向小男孩小安攻击。
但是恶魔化的伊特看到眼前的小男孩目光纯净而坚定，恶魔化的伊特顿则抱起他的头，他感到非常痛苦。
下一秒，恶魔化的伊特的吞噬口竟然打开了，波流西卡被吐了出来。
接着，恶魔化的伊特抬起头，痛苦地离开了村子。
“啊！噢！”
恶魔化的伊特来到森林里，不停地砍倒周围的树来减轻自己的痛苦。
“看起来事情还没有到无法挽回的地步，恶魔化的伊特小子现在还保留着人类的情感！”波流西卡从地上站起来，望着远走高飞的恶魔化伊特，满怀希望地说道。
“我要把木屋里发生的事告诉精灵尾巴公会！只有妖精尾巴公会的魔导士有能力拯救恶魔化的伊特。”波流西卡立刻想出了一个办法，便动身去找妖精尾巴公会。
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