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包拯出生在一个官僚家庭。祖父是平民，父亲是进士，在朝做刑部侍郎，与文彦博的父亲是世交关系。因为有父亲这一层世交关系，所以包拯与文彦博后来亲上加亲，结为亲家。他28岁考取了进士，考取进士便要进朝做官，但是包拯是出了名的孝子。就像他的名言所说，只要他的母亲在，他就要在身边，不会远离。直到36岁包拯的父母逝世后，他才放下心去天长县做知县大人。
包拯刚上任，就遇到一件棘手的桉子。有一农人至县衙，说他家耕牛的舌头被人割走了，请求捉拿罪犯。割牛舌并无财利可图，包拯推断此事肯定是仇家所为，于是叫农人回家把牛杀掉卖肉。宋代宰杀耕牛是犯法的，果然，牛主人杀牛后，很快有人前来揭发。包拯当即喝问对方“何为割牛舌而又告之”，那人见自己的伎俩已被识破，不由得十分惊服。疑桉遂破。
天长县有个富翁姓张，妻房已丧，没有孩儿，止生一女，招得个女婿。那张老年纪已过六十，因此把田产都交?给女婿，并做一家赖其奉养。女儿女婿开始还也假意奉承，承颜顺旨，不想以后渐渐疏懒，老大不堪。张老自想道：“‘女儿落地便是人家的人，我年纪虽老，精力未衰，何不娶个偏房？倘或生得一个男儿，也是张门后代。”于是又央媒娶了个鲁氏之女，年方二八。成婚未久，果然身怀六甲，方及周年，生下一子。张老十分欢喜，亲威之间都来庆贺。惟有女儿女婿暗暗烦恼。张老随将儿子取名一飞，众人皆称他为张一郎。
又过了二年，张老患病沉重不起，危急之际写下遗书二纸，将一纸付与鲁氏道：“我只为女婿女儿不孝，故娶你做个偏房。天可怜见生得此子，本待把家私都给你们，争奈他年纪幼小，你又是个女人，不能支持门户，不得不与女婿管理。我若明说他年要归我儿，又怕他暗生毒计加害你们。我这遗书中暗藏哑谜，你可紧紧收藏。待我儿成人之日再去告理。倘遇着廉明官府自有主张。”鲁氏依言收藏过了。张老便叫人请女儿女婿来，嘱咐了儿句，就把一纸遗书与他，女婿接过一看，上面写道：“张一非我子也，家财尽与我婿。外人不得争占。”女婿看过大喜，就交?付浑家收讫。张老数日之后病重而死，那女婿殡葬丈人已毕，道是家财尽是他的，夫妻两口洋洋得意。鲁氏母子另外赁间房子居住。
却说鲁氏抚养儿子，渐渐长成。因忆张老遗言，带了遗书当官告诉。包拯问她有何凭据。鲁氏掏出遗书，只见上面写着：张一非，我子也，家财尽与。我婿外人，不得争占！’包拯问孩子到底叫张一还是叫张一飞。鲁氏和女婿都说叫张一飞。包拯于是对女婿说：家财都是你舅子的。你道你岳父怎么把‘飞’字写做‘非’字？只恐你舅子年幼被你谋害，故此用这机关。如今被我识破，再有何说？”当下举笔把家财都判还张一飞，众人拱服而散。后人有时赞曰：
异姓如何拥厚资？
应归亲子不须疑。
书中哑谜谁能识？
包公神明果足奇。
庆历元年，包拯调任端州知府。端州出产砚台，此前的知府大都敛取无数砚台赠送给权贵。包拯命令制造的砚台仅仅满足贡数，他在任没拿一方砚台回家。
端州有一耕夫，不记姓名。因耕自己田地，侵犯了邻人墓道。邻人与他争论，他出言不逊，邻人就把他打死了。家人把邻人告官。问成死罪。不久右首邻家生了一子，口里才能说话，便把前生事体都说了。他说：“我就是耕者，被邻人打死。死后见阴司，阴司怜我无罪，命我复生。我说尸首已坏，阴司就把我托生为右邻之子。历历述说无一不记。看见他的人及他的父母都叹为异事。此话传到狱中，那个抵罪的邻人便道：“吾杀了耕者，问成死罪。今耕者已得再生，吾亦该放条活路。若不然，死者得生了，生者到要死了，我这一死还是抵谁的？”包公断道：“一死自抵前生，岂以再世幸免？”不准其诉。
有一个寺僧和妇人通奸，被一个小孩撞见，僧人就杀掉了小孩。后来事情败露，僧人知道自己肯定会判死刑，就胡乱招供说他和三十多个女子都有奸情，其中包刮寺庙附近的曹氏。包公把这些妇人都抓起来准备审问。这天开堂之后，曹氏忽然站出来，神色自若地说愿意和僧人对质。州官就带和尚来指认。和尚指着曹氏说：”你不是曹家的女儿吗？我和你最为亲近了！“曹氏女说：”既然如此，我身上有一个特别的地方，你应该知道呀。“和尚支支吾吾说不上来。曹氏当场请女官检查，原来她的小肚子上有个很大一块痣。包公这才知道僧人胡说，就好言安慰曹氏回家。曹氏长叹一声说：”我是冤枉的，其她人可能也是冤枉的呀！现在已经真相大白了，我也是一个废人了，活着还有什么意思呢？说完就自刎在大堂上。包公后来把其她女子都放了。
包公首次响亮地喊出了“有法必依，执法必严”八个大字，流传至今。要做到这八个字，只能先从自身做起。他平时办桉执法没有私人请托条子，没有亲朋好友因私事打扰，为秉公执法而“六亲不认”。
他调任庐州（含合肥）知州时，家乡亲友个人笑逐颜开，以为可以大沾其光，纷纷跑去拜望，不料全都吃了闭门羹。他娘舅觉得外甥来当官，自己犯点事也总会得点照顾，但包公照例开庭审讯，按律责打七十大板。从此以后亲戚朋友都格外小心，谁不敢仗势胡来。“外甥打舅舅──不认老娘亲”，此事轰传四方，老百姓拍手叫好，亲友们有的骂包公六亲不认，不近人情，成心沽名钓誉。包公坦然自若，挥毫赋诗一首：
清心为治本，直道是身谋。
秀干终成栋，精钢不做钩。
仓充鼠雀喜，草尽狐兔愁。
史册有遗训，无贻来者羞！
末两句意思是：史书中记载着圣贤的教诲，我要身体力行，决不违背，免得给后人留下耻辱。这是包公一生做人做官的真实写照。
包拯七十大寿之际，吩咐家人拒收贺礼。令其为难的是，第一位来送礼的竟然是当今圣上。太监在送来的礼品盒上题了一首诗：“德高望重一品卿，日夜操劳似魏征。今日皇上把礼送，拒礼门外理不通。”包拯看过挥笔回敬道：“铁面无私丹心忠，做官最忌念叨功。操劳本是分内事，拒礼为开廉洁风。”言辞不卑不亢，有礼有节，赵祯赞叹不已。
1038年，西夏李元昊称帝，宋廷对于这种威胁自然要讨伐，事起仓促之际临时起兵，宋朝军队将不知兵，兵不知将，以致每战必败。范仲淹此时调防边境，真是“受命于败军之际，奉命于危难之间”。他到任后，一方面构筑防御工事，一方面加强军队建设和训练，积贫积弱造成的状况不是轻而易举就能改变的，因此也就不敢轻易出兵再战，只能暂时稳定下来，徐图后计。
就在这段时间，范仲淹写下那首着名的《渔家傲》：
塞下秋来风景异。
衡阳雁去无留意。
四面边声连角起。
千嶂里。
长烟落日孤城闭。
浊酒一杯家万里。
燕然未勒归无计。
羌管悠悠霜满地。
人不寐。
