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李茂贞没法再守下去了，只得签订了城下之盟，将唐昭宗交给朱温，并赔给朱温一大笔军费，朱温遂撤军，将皇帝迎回长安。
这一次和朱温的交锋使李茂贞元气大伤，兵力损失异常惨重，关中之地华州等地也被朱温夺去。
但被朱温打败，不丢人，也不代表李茂贞就不厉害。因为毕竟当时，汴梁朱温绝对是军事实力第一的军阀，类似于现在的美国，就连晋王李克用都被朱温打的差点要退出太原，河东地区类似于现在的俄罗斯。
放眼当今世界，敢与美国、俄罗斯一较高下的国家基本没有。
所以李茂贞虽然打不过李克用、打不过朱温，但并不妨碍他称霸陇西、陇右，在陕西凤翔这一亩三分地，岐王李茂贞还是很受军民拥戴的。
史载岐王性情宽容，对待军民都很随和。因为地小府库空虚，他便下令实行灯油专卖，还禁止松枝入城，怕百姓用它点火当灯用，有人大胆地讥讽他：“臣请禁止月亮发光。”李茂贞一笑了之。
他手下有个将领符道昭，别人告他谋反，李茂贞便亲自到他的家里，让他的护卫出去，自己在他的床上睡了一夜回来，谣言不攻自破。
有两个军士打斗把官司打到他那里，他不问是非，斥责道：“自家兄弟打斗什么，吃我一顿棍子就让你们和解了！”军士惭愧得无话可说，两个人握手言欢，将士们很佩服他的雅量。
所以说，乱世英雄，必有其过人之处，没有人能随随便便成功。
907年，朱温簒唐建梁。李茂贞觉得复仇的机会到了，他联合川蜀王建、河东李克用、淮南杨行密，写了讨伐朱温的檄文，声称要兴师问罪。
但后来，各镇有各镇的难处，联合出兵的事虎头蛇尾、不了了之。反而又惹得朱温派遣刘知俊、王师重等名将率兵杀来，又白白损失了鄜、延等五州。
李茂贞心灰意冷，悟出了一个道理，河东李克用、中原朱温自己都惹不起，自己也没有势力公开称帝，就开设岐王府，自己使用皇帝的仪仗，让妻子做了皇后，过一过皇帝的瘾。
生活很难预料，有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。就在李茂贞安居凤翔安心做土皇帝的时候，老天爷又送上一份大礼。原梁名将刘知俊背叛朱温，举华州之地向自己纳降了。
要知道刘知俊可是汴梁在西方边境的屏障啊，也是打的李茂贞瑟瑟发抖的猛人，居然背梁投岐了。
这是真正的机会。虽然后来朱温也派将过来平定刘知俊，但都被李茂贞、刘知俊合力怼了回去，凤翔的势力又一次染指关中、及长安地区。
而梁主朱温这个时候正被李克用的儿子李存勖欺负，对于西线只能采取防守措施。
李茂贞有一次燃起了开拓疆土的雄心壮志，环顾四周，汴梁还是不惹为上策，西北边的党项、定难等地太穷又野蛮，打下来也不划算，唯有川蜀之地，人民富裕、资源丰富，而蜀主王建似乎也比较软弱。
虽然王建与自己属于儿女亲家，904年王建与李茂贞修好，将女儿嫁给李茂贞的侄子李继崇；虽然川蜀在自己被朱温按在地上摩擦的时候，也趁势帮了忙；虽然河东、川蜀、江淮、凤翔同气连枝、相约共同抗击强梁。
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