四月十九日，岳家军又重返民族战场，由江州向鄂州挺进。
在从武昌乘船渡江北上时，岳飞情绪昂扬地对幕僚说。
“飞不擒贼帅，复旧境，不涉此江！”
五月五日，岳家军直抵郢州城下。六日黎明时，岳家军向郢州发起总攻。
战斗异常酷烈，岳飞坐在大纛下指挥，忽然有一大块炮石飞坠在他面前，左右都为之惊避，岳飞的脚却纹丝不动。
士卒攀登云梯，奋勇攻上城墙。此战杀敌七千余人。
郢州收复后，岳家军分兵两路，由张宪、徐庆分兵东向攻随州，岳飞则领军直趋襄阳府，与投降伪齐的李成决战。
李成见郢州一日便被攻破，再无勇气据守，仓皇逃遁。
五月十七日，岳飞兵不血刃，收复襄阳。
十八日，牛皋便与张宪、徐庆合力攻下随州城，俘虏了五千伪齐军。
16岁的岳飞长子岳云勇冠三军，手持两杆数十斤重的铁锥枪，第一个冲上城头。
岳飞出师大捷，震动了伪齐政权。
刘豫急忙调度兵力，还请来金朝的番贼，与河北、河东的签军增援。
李成得到支援，欲夺回襄阳府，率领号称三十万大军反扑，又遭大败。
金将刘合孛堇领军与李成会合，集结于邓州附近，筑寨掘壕，以遏制岳家军北上。
岳飞遣王贵等由光化路，张宪等由横林路，前去掩杀。
七月十五日，王贵、张宪在离邓州三十余里的地方，与敌军数万接战。
岳飞又分遣王万、董先军兵，出奇突击，敌军大溃。
俘金将领杨德胜等二百余人，夺马二百余匹，衣甲不计其数。
只有高仲带领残部逃入邓州，闭门坚守。
七月十七日，岳飞军攻取邓城，将士不顾矢石，蚁附而上。
一场血战，邓城终被攻克。
斩杀金、伪军无数。
岳家军攻拔邓州，活捉了高仲。
岳飞随即派遣李道前往唐州，于二十三日收复了唐州州城。
王贵和张宪同时在唐州以北三十宋里，再次击败金与伪齐联军，以掩护李道收复州城。
同一天，信阳军也被攻克。
七月二十六日，刘光世的部将郦琼率五千援军赶到，但已经无仗可打。
岳飞特别上奏，要求给这五千人“先次推赏”、“卒使不沾寸赏，恐咈人情”。
岳飞收复襄阳六郡的胜利，震动了宋廷。
高宗赵构接到岳飞的捷报后，对胡松年说。
“朕虽素闻岳飞行军极有纪律，未知能破敌如此。”
胡松年说。
“惟其有纪律，所以能破贼。若号令不明，士卒不整，方自治不暇，缓急安能成功？”
岳飞因功除清远军节度使、荆湖北路荆、襄、潭州制置使，成为有宋一代最年轻的建节者。
