第133章 A股春季躁动行情或正逐步展开

A股春季躁动行情或正逐步展开

周三两市低开，盘初冲高回调，午后尾盘回升涨跌不一，沪市报2967.25点，涨0.17%，深成指跌0.75%，创业板收盘1834.73点，跌1.14%，两市成交7374.71亿元较上交易日延续萎缩7.39%，北向资金净买入16.89亿元。

盘面普跌，行业板块超5成下跌，电子设备、汽车制造、仪器仪表、通用设备、专用设备板块领跌，公共设施、能源加工、住宿餐饮、电热供应、综合板块涨幅靠前；两市下跌3104家，上涨1921家，涨停46家,跌停11家。

行业概念方面,核能核电板块分化，尚纬股份、汇金通、神马电力、锡装股份、利柏特涨停，杭州高新、钢研高纳、宝色股份跌幅靠前；哈尔滨旅游升温，旅游酒店板块活跃，大连圣亚、长白山涨停；房地产板块异动，津滨发展、凤凰股份涨停；中药板块活跃，龙津药业、华森制药涨停；算力概念回暖，真视通、智微智能涨停；高股息资产受关注，煤炭行业持续发力，云煤能源涨停，中国神华再创新高；游戏板块持续反弹，大晟文化涨停；八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，磷化工板块走强，中毅达、湖北宜化涨超5%，川金诺盘中大涨近15%；人工智能概念跳水，金山办公跌超10%；虚拟现实、混合现实概念大幅调整，亿道信息、中光学、双象股份跌停。

重大事件：四部委发文推动V2G 车网互动与虚拟电厂再迎催化近日，国.家.发改委、国.家.能源局、工信部及国.家.市场监督管理总局联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。《实施意见》明确，车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式，车网互动可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。目标到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。

点评：新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。西部证券电新团队认为，以特来电为例，其具备虚拟电厂条件的可调度资源容量约为200万Kw，2022年参与调度容量超过40Kw，参与调度电量超过7000万度。随着电动汽车的规模化发展，电动汽车作为移动储能资源参与构建虚拟电厂的价值凸显。

国能日新研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品，均实现了市场化应用。

和顺石油依托已有加油站网点，通过改造、升级，发展成为集成品油零售、充电、换电和储能为一体的新型绿色综合能源供应商。

可控核聚变创新联合体成立： 由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。今年以来，重要部门国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。中核集团主动担当作为，牵头组织\/中\/.央\/.企业共同承担，推进设立可控核聚变专业化公司，为可控核聚变产业发展奠定了坚实基础。

点评：可控核聚变作为面向国.家.重大需求的前沿颠覆性技术，是目前认识到的能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据Keytoneventures预测，全球核聚变市场规模将从2022年的2964亿美元增长至2027年的3951.4亿美元，cAGR为6.0%。

国光电气所研制的偏滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件。

百利电气控股子公司北京英纳超导曾为国际热核聚变实验堆（ItER）项目提供过高温超导线材产品。

全球巨头拟提价光刻胶10%-20%：trendForce日前在《2023年全球光刻胶市场分析》中指出，随着下游客户库存的持续改善、产能利用率逐步恢复，AI、智能汽车等应用发展，预计半导体行业将在2024年经历复苏；届时半导体光刻胶市场也有望反弹，市场规模将恢复到2022年历史峰值，并进一步增长，到2027年将超过28亿美元。

点评：光刻胶是从掩膜版转移到硅片所需要的耗材，光刻是Ic制造中难度最大的工艺，技术、验证壁垒较高。目前从光刻胶市场格局来看，主要被日本、\/m\/.国企业所垄断。近期，据媒体报道，日本住友化学子公司东友精密化学（dongwoo Fine-chem）向韩国半导体企业表示，由于原材料和劳动力成本上涨，拟提高氟化氪（KrF）和L线光刻胶价格，增幅因产品而异，约为10%-20%。

南大光电研发的ArF光刻胶目前已在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55nm技术节点的产品上通过验证，目前有多款产品正在下游客户处验证。