2）业绩:多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势，半导体产业链人气持续火热，双乐股份、京华激光、凯美特气三只光刻机（胶）概念股以及存储芯片股上海贝岭均实现连板晋级。新洁能、士兰微双双涨停，斯达半导、宏微科技、时代电气等悉数占据涨幅前列。
3）泛科技\/国产替代:重要部门会议正式结束了，里边有一项超预期的内容被摆上了前面，那就是：科技创新，而且此次科技创新的任务紧迫，被提上了时间进程要知道，我们是举全国之力的体制，只要被重视起来，预期还是很高的；
看回资本市场上发生的事，上证所将于本周开始发布科创芯片设计主题指数，结合上个月炒得沸沸扬扬的国家第三期大基金，不难发现，这是要从实打实融资给高新产业，烧钱干大事的节奏；
铁路:中央财办韩副主任表示，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，铁路轨交产业链近期表现亮眼，通业科技、今创集团、青海华鼎2连板，神州高铁、铁龙物流双双涨停，铁大科技、鼎汉技术双双涨超10%。
相较于万众瞩目的半导体产业链，该题材或仍具一定的预期差优势，那么周一能否进一步加强同样也是值得关注的重点。
5）至于国产替代的炒作，大致分为硬件类和软件类：??硬件的细分很多：光刻胶\/光刻机、封测、存储、服务器、AI芯片、汽车芯片等. ??软件类的话主要是：国产信创、鸿蒙系统、EdA等.
6）但周五半导体板块高潮，周一还是有分歧的预期，所以更倾向留意低位的新分支：1 比如光刻机（图像传感器）方向，目前还在低位，只是异动，还没有怎么发酵，周一可以重点留意其核心：2比如华为鸿蒙方向，同样也在低位还未发酵，周一可以重点留意
最后无人驾驶方向先盯住【大众交通】即可，它和题材算是共生关系，如果她强我们再继续挖掘一些低位的做补涨；
上周重要重要部门会议正式落地，在此期间市场振幅收窄，有明显维稳迹象。短期市场大概率会继续受政策影响。重要部门会议最重要的两点，一个是现代化，一个是深改。对股市影响最大的还是发展新质生产力，指向性很明确，科技加高端制造。也是我们一直所提及的方向。
通达电气：（观点仅供参考），网约车平台，国内知名客车厂商的标准配套车载软硬件供应商，在国内车载电气领域拥有技术领先地位，流通盘小，股性活跃，5日线-10日线之间，关注低吸机会。
中国软件：（观点仅供参考），国产操作系统+华为+财税，论地位和辨识度绝对是龙头级别，目前也还在地位，上周五尾盘明显有资金抢筹，周一如果板块发酵，这种人气票肯定不会缺席，小幅高开可以上车，开太高别追；
联动科技：（观点仅供参考），先进封装+集成电路概念，属于国内领先的半导体分立器件测试系统供应商，股价目前位置不高，周一关注5日线上机会看看，低开太多或者单边走跌放弃。
上海贝岭，（观点仅供参考），这波汽车芯片以及整个芯片板块的核心标，兼具身位优势和短线强度，同时还是板块容量标，算是整个板块的阵眼，周一不加速的话还能看，加速要小心被兑现；
002338奥普光电（观点仅供参考）， 光刻机（图像传感器）方向，( 有光栅技术，长光所参股）光刻机（图像传感器）方向继续发酵，这种必然要被挖掘的，缩量下跌，放量上涨；可以重点关注水下的低吸机会；
软通动力（观点仅供参考）， (华为盘古(ERp+欧拉+鸿蒙+华为云+Ict )
大众交通：（观点仅供参考），近期的核心表弟，周一要面临控异动，能否成功依旧交给市场合力，如果成功将会开启震荡走第二波。
强力新材：（观点仅供参考），华为先进封装材料第一股+光刻胶用光引发剂全球龙头+华为核心先进封装产线核心股，自研业务：先进封装用pSpI突破，国内唯一量产供货，可以围绕5日线低吸，已经出现周线级别的企稳，适合趋势操作。
??随着重要部门会议闭幕，进入7月下旬后是否延续将成为新一周需要关注的重点，而低位大科技以及消费等方向的轮动补涨和超跌反弹可能会成为未来资金关注的重要突破口，但总体而言，市场除非大幅放量，否则前行难度偏大，继续以适当仓位对待，不踏空不追高，勿好高骛远。
