1.
娜塔莎从小和尤金叔叔和玛乔丽婶婶逃难来到封闭的小渔村。
这里除了她们一家就没有外来户了。
渔村每天的生活都很枯燥乏味，平静的海面上波纹粼粼，海浪冲刷着礁石，泛起一阵咸咸的、湿湿的大海的气息。
以捕鱼为生的小渔村是那么的贫瘠。
娜塔莎有些厌倦这样的生活了。
直到今天，一个名为“喧嚣”的马戏团来到这个宁静的村庄表演。
高高的帐篷、颜色艳丽的彩球、华美的服饰，以及欢乐的笑脸与热闹的氛围。
一切都与这个小渔村那么的不一样，娜塔莎有些向往。
还有那个红色头发英俊的微笑小丑瑟吉。
他们在乡村的舞会上尽情的跳舞。
他送给娜塔莎一个八音盒，娜塔莎的心早已被俘获。
瑟吉提出想要带娜塔莎离开，她并没有拒绝。
但因为与这个英俊的小丑走的太近，被尤金叔叔禁足关在了房间里。
“娜塔莎，离那些轻浮的家伙远点，做一个安分守己的好女孩！”
娜塔莎并没有做到，因为她在小丑瑟吉的教唆下向那天的罗宋汤里下了宁神盐。
于是娜塔莎就这样被微笑小丑瑟吉带出了这个“邪教”湖景村。
但她那时并未料到，未来的代价会如此的沉重。
——
娜塔莎走后，尤金叔叔与玛乔丽婶婶对外宣称侄女已经嫁出去了。
但娜塔莎与他们永远都不会想到暗藏在这个小渔村中的危机。
尤金叔叔与玛乔丽婶婶在舞女离开之后被村民献祭而丢掉了性命。
舞女进入马戏团后改名为娜塔莉。
在这里她学会了驯兽，成为了一名驯兽师。
但她与瑟吉的感情却在这长日的相处中发生了破裂，娜塔莎发现瑟吉并不像舞台上那么光鲜亮丽。
私下的瑟吉是一个暴力分子，常常家暴娜塔莎。
娜塔莎对瑟吉的喜爱也在这伤痕累累的身体下而逐渐被磨平。
但她并没有离开瑟吉，而是去找暗恋她已久的哭泣小丑裘克来倾诉自己的痛苦，以此寻求精神上的安慰。
在又一次去找裘克后，裘克对于娜塔莎身上的伤痕很是心疼，于是去找了瑟吉，准备和他聊一聊。
可瑟吉却认为这是娜塔莎出轨的象征。
于是瑟吉从麦克手里偷了一瓶镪水使马戏团发生了火灾，而裘克，也在那场火灾中毁了容。
毁容后的裘克心中的善良早已消失，只剩下内心的阴暗面。
马戏团所有人在月亮河公园公园演出的时候，裘克拿着电锯将所有人屠杀殆尽。
形成了着名的月亮河惨案。
而娜塔莎也在月亮河河道逃走了。
裘克将微笑小丑的脸，缝合在自己的脸上。
逃出月亮河公园后，娜塔莎由娜塔莉改名为玛格丽莎·泽莱。
失去了丈夫的玛格丽莎失去了金钱的来源，习惯了奢靡生活的她，过不了穷苦的生活了。
为了那笔丰厚的金钱，她进入了欧利蒂斯庄园。
麦克则请侦探调查“娜塔莉”最终知道了玛格丽莎进入了庄园，于是也进入了庄园。
2.
原本以为会再也不见的几人，因为心中各自的愿望又齐聚在了这个庄园。
裘克扮成瑟吉向大家跳舞。
而玛格丽莎通过裘克的表演认出了裘克。
麦克认为玛格丽莎是导致喧嚣马戏团悲剧的凶手。
于是联合穆罗处处针对玛格丽莎。
玛格丽莎感受到了麦克的针对，向裘克递出了一张纸条寻求庇护。
她总是会在自己身处弱势环境中展露自己的无助以寻求外界的保护。
裘克再次见到玛格丽莎内心也是无比欣喜，面对最喜欢的人，玛格丽莎的求助他没有丝毫犹豫答应了。
在这场实验中，只有瓦尔莱塔孤立无援。
