孙权屡攻不下，驻扎城外二十馀日，未得尺寸之功。
转入九月深秋季节，天气忽变，淫雨连绵不断。吴兵扎营于野外，不胜湿寒，多有得风湿疾者，力不能举戈，拉不得硬弓。
此时江夏城栅多已崩坏，人民均分散于村野，或远遁深山，防御工程无有劳力补修。
文聘巡城，暗道：这雨再下三五日，不需吴兵攻击，此城必塌陷矣，如此奈何？
身旁侍从也均懊恼，口发牢骚：我等守此孤城旬月，朝中若肯派救兵来援，便是爬也爬来了。让我等在这里送死，那些朝臣大将，却饱食高卧！
文聘听侍从说到“高卧”一语，大笑道：真乃妙计，妙之极矣！
于是回到府衙，敕令城上将士全部躲将起来，不可让孙权察见，自己则置巨榻于城门楼上，解衣高卧，令伶人奏起丝竹，声闻于城外。
吴兵见状，急停攻击，归报吴主孙权，说文聘如此搞怪，不知何意。
孙权亲至城下观看，见状大疑，对诸将道：文聘一勇之夫，绝无此闲情与孤斗气闲耍。今我军攻城未歇，而其高卧不起，若非有秘图，则必是救援将至。
又见吴兵皆患寒湿，于是急令退兵。
城上魏军见吴兵移营撤阵，急报主将。文聘从榻上一跃而起：此正破敌之时也！
顶盔贯甲，提刀下城上马，领军开城追击。吴兵已无战心，一触即溃，纷纷下船而走，多被拥入水中冻死。文聘追至江边，大破吴军而还。
捷表报到洛阳，魏明帝大喜，诏令重赏文聘，增邑五百户，并前共计一千九百户。
文聘领受天子封赏，叩拜谢恩。
天使却对文聘笑道：某这里尚有一封皇帝亲手密书，转与将军自看。
文聘接过，见其书略云：孙权攻江夏之时，朕已知卿在坚壁拒守。群臣商议发兵相救，朕独谓孙权向习水战，之所以敢于下船陆攻，是趁我不备掩进而已。今既已与卿相持，攻守之势差以倍数，其终必不敢久留。非朕舍卿，实欲成卿之大名耳。
文聘观罢大喜：不料天子见事如此之明，亦足见皇帝信任我文聘也。
画外音：文聘驻守江夏数十年，威恩并施，名震敌国，使孙吴不敢进犯。此战三年后，文聘死于军营，寿终六十岁。文聘死后，追谥壮侯。一代名将如此结果，死得其所。
镜头转换，按下孙权江夏兵败，再说诸葛瑾一路。
诸葛瑾引兵北攻襄阳，一路势如破竹，过当阳越临沮，魏将望风披靡。
魏大将军曹真闻之，亲提兵马北出宛城，南下襄阳。
将至临沮，吴军鼓勇而来，漫山遍野，带兵者乃是先锋大将张霸。曹真见吴军势众，又闻诸葛瑾率领大军随后，遂不与其正面作战，而于山中埋下两翼伏兵，亲自出马诱敌。
张霸年轻恃勇，不知曹真厉害，随后紧追，进入魏军埋伏圈内。
于是一通鼓响，魏军两路伏兵并起，曹真复又杀回，阵斩张霸，斩首千余级。
吴军前军既败，诸葛瑾兵势遂阻，困守城中不敢出战，由是进退失据。正在两难之际，吴主孙权诏命忽至，因江夏一路兵败，令诸葛瑾速速回军。
诸葛瑾得吴主亲书，以手加额，嗟叹庆幸免于当年关公之厄。于是奉诏还师，驻于南郡。吴主虽知其败，但为抚恤士卒，亦赞其功，下令赏赐颇丰。
当年十二月，又升诸葛瑾为骠骑将军，镇守江陵重镇。
此番吴魏交兵，又以吴国败北告终，两国就此休兵，江淮一带再无战事。
画外音：吴国黄武五年，交趾太守士燮病死，高寿九十岁而终。吴王孙权遂并交趾、九真、日南三郡为交州，以戴良为刺史；苍梧、南海、郁林、合浦并入广州，以吕岱为刺史。士燮之子士徽起兵反吴，被吕岱诱斩，复合交、广为交州。扶南、林邑、堂明诸国，各遣使入贡。吴将朱应、康泰奉命出使扶南等地，凡历百数十国，乃中国最早海外旅行家。有大秦国商人秦论从海道至交趾，又至建业，居吴国八年之久。
镜头转换，建业吴宫。
吴主驾坐石头城内，忽闻奏报：今有蜀国参军马谡阴至武陵，怂恿武陵从事樊胄，再次煽动五溪蛮夷造反，欲举全郡归降蜀汉。
孙权闻报，即召荆州刺史潘濬至内，问其平叛之策。
潘濬：臣请兵五千，前去平叛，准保成功。
孙权：武陵乃蛮夷所居，民风悍勇，人人皆兵，足有数万之众；更兼马谡熟读兵书，樊胄又颇知兵，公何如此轻视二人，只以五千兵去？
潘濬：马幼常虽有才名，纸上谈兵之辈，不及其兄多矣；樊胄虽能卖弄唇舌，休提用兵之能。先前其在某治下，臣如观侏儒，见其手足，即可知其全貌也。
孙权大笑，即遣潘濬统领五千人前往。
镜头闪回，补叙马谡策反樊胄，起兵武陵之事。
时因东吴夺取荆州，秭归大姓文布、邓凯等合兵数千人，与陆逊力战；邓凯战死，文布被陆逊招降。刘备出兵伐吴，马良受命到荆南招降旧部。
零陵北部都尉习珍原是荆州旧臣，被马良说服，即与武陵从事樊胄联合起兵叛吴。
习珍战败，粮草箭支耗尽自裁，临终道：某受大汉厚恩，不得不以死报效！
习珍即已败亡，马良在逃走路上，亦被吴兵杀死。樊胄未及发动，便收马良尸骸，偷葬于山陵之间，复为东吴武陵从事，以待时机。
蜀军平蛮，发兵之际，马谡奉孔明密托，前去武陵寻找兄长尸骸，逶迤找到樊胄。
樊胄见到马谡，指点马良埋骨之处，更听马谡怂恿，起兵反吴。
闪回结束，吴主派潘濬带兵平叛。
潘濬率五千军至武陵，用奇袭之计，先派出二百名将校扮作夷民入城，守住城门；大军却趁夜而至，举火为号，擒了门军，打开城门。果然兵不血刃取了武陵，斩杀樊胄。
马谡因在山中为兄马良守墓，未在城中，故此躲过此劫。
潘濬因为没有擒到马谡，便没捉住西蜀背盟铁证；又感关公厚待恩德，亦便回军，马虎上奏吴主：樊胄造反是真，说受蜀将马谡蛊惑，却查无实据。
以孙权智谋，对此间奥妙有甚么不晓得？只一笑了之，不再追究。
镜头转换，复说马谡。
马谡见兄长所葬墓地风景优美，风水绝佳，以为逝者入土为安，未再动土起骸。
守墓期间，偶尔沿溪而行，见一山洞，只可容一人进去，试穿其洞而过，却发现里面别有天地，另是一番世界。
便在此时，潘濬破城，数千夷民逃至山中，均被马谡引至世外洞天，从此定居下来。
画外音：马谡遂教给夷民，说先人因避秦时之乱而至于此，又说“乃不知有汉，无论魏晋”。恐被吴主孙权搜出拷问，派兵来讨，诛灭其族之故。夷人便在山谷临溪两岸遍植桃树，百年后蔚然成林。直到一百四十年后，此谷终被武陵渔人发现，被东晋彭泽令陶潜字渊明撰为《桃花源记》，以传后世。
马谡安顿好逃亡夷民，因闻樊胄已经败亡，怕早晚连累到自己，急寻路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程回至成都。
此时孔明已征南班师，马谡归见，将安葬亡兄之事说了。桃花源之事，却闭口不谈。
孔明叹息良久，其余便不再问。因闻曹丕已死，曹魏旧臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，只是不知魏兵虚实，不敢妄动。
这一日，忽接到崔州平转来司马懿亲书：某奉魏帝诏旨，引雍、凉十万之众，厉兵秣马，朝夕以待。明公若识时务，便龟缩益川，休得出兵，直待某引大军南下剿灭；若有胆来犯，便使你片甲不得回川，必将阁下并十万部众，皆俘送至洛阳。书不尽言，立字存照。
孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，将书简往案上猛摔道：某与曹公赤壁会战之时，你不过刚刚入幕相府，无名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而杀之！
书简散开，忽见露出绢帛一卷。孔明拣起，展开看时，见是《悲愤诗》二首，卷尾题名“汉陈留蔡琰字文姬”。急喝退左右，转身泪流如雨。
司马懿书中皆为反语，欲以雍凉十万大兵倒反曹魏，引蜀兵攻入洛阳，其意已明。
孔明先是大喜，继而猛惊，暗道：此计不妥。曹丕虽死，朝中尚有不少老臣，皆是智谋之士，且国力雄于蜀汉数倍。北伐若不成功，司马家不但必遭灭门之祸，此后再伐中原，便绝无内应矣。需待先与魏国开上几战，耗其精兵猛将殆尽，方可动用司马仲达，毕其功于一役。当此之时，应使其远离嫌疑之地，避开朝政军机，方为上策。
想明此节，于是召集众臣，议道：曹丕已死，孺子曹睿即位，主少国疑。我蒙先帝托孤之重，许以扫平天下，兴复汉室，此时不北伐中原，更待何时？某观魏国托孤重臣，皆不足虑。惟司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，是为蜀中大患。诸公有何妙策教我？
话犹未落，班中闪出参军马谡，施礼进言：某有一计，可使司马懿自死于曹睿之手，不需费我蜀汉一兵一卒，一刀一枪。未知丞相钧意允否？
孔明闻之大奇：司马懿乃是魏国三朝元老，岂可轻除。不知幼常何计？
马谡：若是说破，不值一笑，便是离间之计。司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。可遣人往洛阳、邺郡布散流言，更作司马懿造反榜文，遍贴诸处。曹睿心疑，必杀此人。
孔明暗道：如此拙计，只能骗鬼，焉能骗人？况曹魏朝中能臣如云，智者多如繁星，岂有识不破之礼？不仲达素为魏明帝及曹家诸将所忌，此倒是实。愿其装傻卖呆，自愿中计，就此免了仲达兵权，也未可知。
于是从之，即遣人密行此计去了。蜀营中如赵云、魏延等人亦觉此计太过幼稚，但见丞相喜而从之，亦不说破，皆暗笑而退。
镜头转换，按下西蜀，复说曹魏。
这一日魏国故都邺城门，忽见贴下告示一道。其文略云：
骠骑大将军，总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝创立基业，本欲立陈思王曹子建为社稷之主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。
守门官观之大惊，急报邺城留守，留守刺史视为非同小可，便赍告示亲来洛阳面呈天子。曹睿览毕，不由懊恼：叵耐这些鸟人，专拿我三叔说事。是可忍，孰不可忍！
明知是敌国间谍所为，故作大惊，急问群臣如何办理。
太尉华歆向与司马懿不睦，虽知是离间之计，趁此奏道：司马懿上表乞守雍、凉，自愿出京领兵，正为此意也。太祖武皇帝当年尝谓司马懿鹰视狼顾，生有反相。若是付以兵权，久必为国家大祸。今日反情已萌，可速诛之。
王朗也因风点火：司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。
大将军曹真闻言惊震，出班奏道：文皇帝托孤于臣等，是知司马仲达绝无异志也。今事未知真假，或者蜀、吴行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计，驾幸安邑，司马懿必然来迎。观其动静，就车前擒之可也。
曹睿从之，遂命曹真监国，自领御林军十万径到安邑。
司马懿不知其故，闻天子来巡，乃率甲士前来迎驾。
曹睿见司马懿率兵前来，命曹休迎之。曹休出马：仲达受先帝托孤之重，何故反耶？
即将告示掷于地下。司马懿下马拣而视之，大惊失色，汗流遍体，分辩道：某若造反，岂有将檄文张于都门之礼！此必吴、蜀反间之计，欲使我君臣自相残害，大司马明鉴。
曹休：既是如此，你约退人马，自去见陛下陈说。
司马懿连连称是，急令军马退出十里之外，亲至曹睿车前俯伏：臣受先帝托孤之重，安敢有异心？此必是吴、蜀奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，以报先帝与陛下。
曹睿闻此，面有愧色。华歆见天子心活，急上前奏道：司马懿虽无反状，但无自证之理。陛下虽念先帝托孤之重，亦不可付之兵权。依臣之见，可罢归田里，命其自省。
曹睿依言，诏令将司马懿削职为民，交还兵权，徙居宛城。（本集完）
