甘凉古道，有国高昌。
字幕：高昌王麹文泰，金城郡金城县人，汉尚书令鞠谭后代，高昌国主麴伯雅之子。武德六年嗣位高昌国王，贞观四年入朝觐见唐太宗李世民，自请归附。
太宗见高昌王自请归附，心中甚喜，遂赐麹文泰之妻李姓，预属宗亲，封常乐公主。
贞观十三年，乙毗咄陆可汗统一西突厥，并遣吐屯阿史那矩领高昌冠军大将军，以监督其国。麹文泰由是归附突厥，不复朝唐。又与西突厥联兵侵犯伊吾，劫掠焉耆，阻绝西域商道，多次遏绝西域诸国向大唐朝贡。
唐太宗下书责之，并征阿史那矩入朝，麹文泰不应，只遣其长史雍前来长安谢罪。
颉利可汗败亡之后，中国人在突厥者走投无路，或奔高昌。唐太宗诏命高昌归还，麹文泰又蔽匿不遣。
太宗怒责其使者雍前：高昌数年以来，朝贡脱略，无藩臣礼，所置官号皆准天朝，筑城掘沟，预备攻讨。事人无礼，又间邻国，为恶不诛，善何以劝！明年当发兵击汝。
是年三月，乃遣民部尚书唐俭、右领军大将军执失思力为使，赍持缯帛重礼以赐薛延陀可汗，商议使其率本部为向导，同伐高昌之事。
自突利可汗弟结社率造反不成，朝中言事者多云使突厥人留居河南不便。
李世民信以为然，遂诏拜右怀化郡王李思摩为武候大将军、化州都督，称乙弥泥孰俟利可汗，赐之鼓吹；突厥在诸州安置者并令渡河，还归旧地，俾使世作藩屏，长保边塞。
然而突厥人皆都忌惮薛延陀，不肯奉命出塞。
太宗闻此，遂遣司农卿郭嗣本为使，颁赐薛延陀可汗玺书：颉利既败，部落咸来归化，我略其旧过，嘉其后善，待其达官皆如吾百寮、部落皆如吾百姓。中国贵尚礼义，不灭人国，前破突厥，止为颉利一人为百姓害；实不贪其土地，利其人畜，恒欲更立可汗，故置所降部落于河南，任其畜牧。今户口蕃滋，吾心甚喜。既许立之，不可失信。秋中将遣突厥渡河，复其故国。尔薛延陀受册在前，突厥受册在后，后者为小，前者为大。尔在碛北，突厥在碛南，各守土疆，镇抚部落。其逾分故相抄掠，我则发兵，各问其罪。
薛延陀可汗闻说自己为大，再拜奉诏。
太宗甚慰，便遣李思摩帅其所部，建牙帐于河套之北，以抚还归突厥及诸胡族人。天子驾御齐政殿，亲为怀化郡王饯行。李思摩涕泣感戴，奉觞为唐天子上寿，说道：奴等破亡之馀，分为灰壤，陛下存其骸骨，复立为可汗，愿万世子孙，恒事陛下。
李世民深为嘉许，又遣礼部尚书李孝恭赍持册书，同至其落，筑坛河上，立为可汗。
又以左屯卫将军阿史那忠为左贤王，左武卫将军阿史那泥熟为右贤王。阿史那忠乃是苏尼失之子，涕请入侍长安，太宗诏许之。
既复突厥汗帐，唐太宗乃谓众臣：中国，根干也；四夷，枝叶也。若割根干以奉枝叶，木安得滋荣！朕悔不用魏徵当初之言，几致狼狈。
太宗虽命唐俭与薛延佗可汗商议谋攻高昌，但仍希望高昌王麹文泰能够悔过。其后又下玺书，晓示祸福利害，征召入朝。
麹文泰主意拿定，竟又称病不至。
唐太宗终至大怒，便于贞观十三年十二月，派交河行军大总管、吏部尚书侯君集为帅，副总管兼左屯卫大将军薛万均副之，率诸将引十万大军，渡河往西进攻高昌。
十四年春，唐军兵临碛口，排列进攻阵势。
麹文泰安坐高昌，对众臣道：唐国去此七千里，涉碛阔二千里，地无水草，冬风冻寒，夏风如焚。风之所吹，行人多死，当行百人不能得至，安能致大军乎？若顿兵于吾城下，二十日食必尽，自然鱼溃，乃接而虏之，何足忧也！
虽然壮志凌云，当闻唐军兵至碛口，麹文泰吃了一吓，便即发病而死。
画外音：高昌之名，始于西汉。汉宣帝时派士卒携家属往车师前部屯田，元帝时在其地建筑壁垒，因其“地势高敞，人庶昌盛”，称为高昌壁。同时设戊己校尉，治于高昌。
镜头闪回，叙述高昌国历史沿革。
东汉初年，河西窦融及凉州马家举高昌之地，归附汉光武帝刘秀。西晋至十六国初期，鄯善郡、高昌壁隶属凉州敦煌郡。东晋前凉建兴十五年，戊己校尉赵贞谋叛，凉王张骏遣西域长史李柏擒之，在其地置高昌郡，辖高昌、田地等县。又将敦煌、晋昌、高昌三郡和西域都护、戊己校尉、玉门大护军三营合并，称作沙州，以杨宣为沙洲刺史，治所设在敦煌。
西凉被北凉所灭，西凉王李暠之孙李宝及娘舅唐契西渡流沙，占据伊吾，建龙兴年号，羁縻高昌，建立伊吾西凉。臣服于丁零，凡内地来人，李宝皆倾身礼接。
其后北凉被北魏所灭，将欲西迁，李宝兵分两路，亲自南往敦煌，使二舅唐契、唐和往占高昌，以断北凉西进之路。
二唐却中高昌郡守阚爽缓兵之计，被北凉所败；唐契殿后战死，唐和率众远奔。由是北凉沮渠无讳占据高昌，北魏以李宝为西戎校尉府主，唐和镇守焉耆，韩拔镇守鄯善。
沮渠无讳率北凉残部重占高昌，郡守阚爽率族人逃往柔然避难。
柔然处罗可汗派遣大军南下攻克高昌，杀死沮渠无讳继承人沮渠安周，帮助阚氏重返家园。此时阚爽已死，柔然立阚氏族人阚伯周为高昌王，便以高昌为国号，亦称阚氏高昌。
阚伯周彻底继绝与中原王朝关系，而以柔然为保护国。阚伯周死后，子阚义成继位；兄长阚首归弑杀阚义成篡位，自己复被高车王阿伏至罗所杀。
阚氏高昌国共传三世，国祚计三十一年。
高昌人拥立张孟明为王，是为张氏高昌。但仅八年之后，高昌国人复将张孟明杀害，拥立马儒为高昌王，是谓马氏高昌。
马儒以巩顾礼为左长史，麴嘉为右长史，派遣司马王体玄到北魏朝贡，请求举国迁住内地。北魏孝文帝接受其请，割伊吾五百里地，以供马儒居住。
而高昌人眷恋本土，不愿东迁，由是杀死马儒，而立麹嘉为王，是为麹氏高昌。
从南朝中期到唐初，麴氏高昌雄踞吐鲁番盆地长达一百四十年之久，疆域最广时南接河南，东连敦煌，西次龟兹，北邻敕勒，置四十六镇，是谓西域大国。
大业四年，隋军进驻伊吾，建筑城郭。又设鄯善、且末、伊吾三郡，并于高昌国置西戎校尉府，以宗室女嫁于高昌王，使统管西域事务。
传至麴文泰时，已是高昌国第十任国王，并占有大凉之地，史家称为大凉高昌。贞观初年，麹文泰举国归附唐朝；至贞观十四年，却又归附西突厥。
唐太宗多次征召不至，故此派侯君集发兵征伐。未料麹文泰甚是胆小，竟被吓死。
闪回结束，镜头转换，东都洛阳。
麹文泰既死，其有一个结义兄弟不能不提，便是大唐名僧玄奘，别号唐三藏。
字幕：玄奘本名陈祎、洛阳缑氏（今偃师缑氏镇）人。出身于世宦之家，远祖陈仲弓曾任汉朝太丘县长，高曾祖父亦皆曾任显官，只是到父亲陈慧一辈，家道中落。
陈慧生有四子，陈祎最幼，却也是最为聪明，自八岁时便随父亲学习《孝经》，有过目不忘之能。其后家遭不幸，父母双亡，家无生计。
陈祎十三岁时，便与二哥陈捷到洛阳净土寺出家，自取法号为玄奘。因刻苦诵读佛经八年，二十一岁时即受具足戒，已是洛阳名僧。
受具足戒后，玄奘便即游历各地，到处参访名师，学习《涅槃经》、《摄大乘论》、《杂阿毗昙心论》、《俱舍论》等经论。
因为感到各师所说不一，各种经典也不尽相同，玄奘决定西行求法，以解迷惑。于是陈表朝廷，奏请官府拨给资费，组织僧团前去西方求法，但未被太宗李世民允准。
贞观三年，中原遭遇大水灾，朝廷因东都饥荒，允许百姓自行求生。
玄奘西至京师，改装混入西域胡人商队，随其偷出长安，一路往西。由是向西走上万里求经之路，并向天指佛立誓，若不取得真经，终生不再向东行半步。
玄奘艰苦跋涉半年有余，一路躲避边关抓捕，历经强盗骚扰，克服大漠阻挡之后，终于来到伊吾（今新疆哈密）。
当时西域多数国家皆都信奉佛教，玄奘名气早就在西域传开，而其西行求法之事，西域各国也都尽知。各国虔诚王公大臣都在等待玄奘到来，其中便包括高昌国王麴文泰。
玄奘西出阳关不久，麴文泰便即听说，立即便派使者去伊吾国等候。玄奘刚到伊吾，便被麴文泰所派使者不由分说，绑架一般接到高昌，玄奘只得顺其所求。
麴文泰见到玄奘，如遇活佛，立即与其结为兄弟，便以“御弟”呼之。因请其必要在高昌国弘法一个月，取经回来后再弘法三个月。
玄奘见其如此虔诚，欣然答应其请。高昌王于是大开道场，请玄奘升帐弘法，帐下列坐三百余人；王公贵族、大臣妃嫔全部参加。
每次开讲之前，高昌王都亲捧香炉，在前迎接引路。玄奘升坐之时，高昌王又亲自伏在地上，以脊背作为脚蹬，请玄奘踩之升座，每天皆是如此。
玄奘弘法结束，准备西行。
麴文泰乃派四个沙弥为其随行，更赠衣服三十套，黄金一百两，银钱三万，绢缎五百匹，马匹三十、挑夫二十五人。又派向导外交官一名，使携带高昌国书，以给突厥汗国叶护可汗，请其命沿途诸部给予方便放行。又给可汗赠送绫罗五百匹，果味两车。又给西边西域二十四国分别写书，是谓通关文牒。玄奘此后西行一路顺利，全靠高昌国王打点。
玄奘很过意不去，亲给麴文泰写书感谢。
麴文泰览书哽咽道：你我是结拜兄弟，我高昌举国之半皆为贤弟所有，有何感谢？
出发之日，天上细雨蒙蒙。唐三藏冒雨启程，麴文泰带举国文武及妃嫔送行。麴文泰抱持玄奘痛哭，玄奘亦哭，王公大臣无不流涕。
高昌王率群臣直送出三十里，临别时泣道：御弟此去，一路保重；前途间关数万里，不知此生能否再得相见！
唐僧慰道：陛下放心，弟三五年后就回。陛下命我在高昌国弘法三年，弟岂敢违约！
然后执手相别，一行人马向西而去，消失在茫茫戈壁。
然而二人皆未想到，此一别兄弟二人便成永诀。当玄奘取得真经，踏上归途之时，高昌国已灭亡三年，世间亦再无皇兄麴文泰。
画外音：唐僧西行取经，实乃前无古人之盛事。因始自长安，终于王舍新城，跋涉五万余里。自离高昌，经屈支（新疆库车）、凌山（耶木素尔岭）、素叶城、迦毕试国、赤建国（塔什干）、飒秣建国（撒马尔罕城）、葱岭、铁门，到达货罗国故地（今葱岭西）。复由此南下，经缚喝国（阿富汗巴尔赫）、揭职国（阿富汗加兹）、大雪山、梵衍那国（巴米扬）、犍双罗国（巴基斯坦白沙瓦）、乌伏那国（斯瓦特地区），到达迦湿弥罗国。
镜头转换，迦湿弥罗国内。
玄奘西行至此，便先师从僧胜，学习《俱舍论》、《顺正理论》及因明、声明等学；复与毗戌陀僧诃、僧苏伽蜜多罗、婆苏蜜多罗、苏利耶提婆、辰那罗多等讨论佛学。
二年之后，玄奘又到磔迦国（巴基斯坦旁遮普），师从老婆罗门，学《经百论》、《广百论》；又到至那仆底国（印度北部，下同），师从毗腻多钵腊婆，学《对法论》、《显宗论》；又到阇烂达罗国，师从旃达罗伐摩，受《众事分毗婆沙》；又到窣禄勤那国，师从阇那多，学《经部毗婆沙》；又到秣底补罗国，师从蜜多犀纳，受《辩真论》、《随发智论》；又到曲女城，师从累缡耶犀纳，学《佛使毗婆沙》、《日胄毗婆沙》。
贞观五年，抵达摩揭陀国那烂陀寺，受学于戒贤。
玄奘在那烂陀寺历时五年，备受优遇，并被选为通晓三藏十德之一。前后听戒贤讲《瑜伽师地论》、《顺正理论》及《显扬圣教论》、《对法论》、《集量论》、《中论》、《百论》，以及因明、声明等学，同时又兼学各种婆罗门书。
玄奘离开那烂陀寺，先后到伊烂钵伐多国、萨罗国、安达罗国、驮那羯碟迦国、达罗毗荼国、狼揭罗国、钵伐多国，访师参学，前后十年之久。
在钵伐多国停留两年，悉心研习《正量部根本阿毗达磨论》及《摄正法论》、《成实论》等经论，然后重返那烂陀寺。
不久又到低罗择迦寺，向般若跋陀罗探讨，说一切有疗三藏，及因明、声明等学，又到杖林山访胜军，研习唯识抉择、意义理、成无畏、无住涅盘、十二因缘、庄严经等论。
两年之后，玄奘仍返回那烂陀寺。戒贤嘱玄奘为那烂陀寺僧众开讲摄论、唯识抉择论。玄奘著《会宗论》三千颂，以调和大乘中观、瑜伽两派学说。
在那烂陀寺，唐僧同时参与正量部学者般若多辩论，又著《制恶见论》一千六百颂。
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还应东印迦摩缕波国王鸠摩罗邀请讲经说法，并著《三身论》。
