远远看见他母亲站在村口等他，一身黑衣，阳光照在她胸前，泛着橘红色的光，她的双手交叉在胸前，右手压着左手上，微笑着看着达芬奇，每一个眼神、每一块肌肉、每一根头发都泛着慈爱的光，这一充满喜乐充满爱的形象深深地烙在小芬奇脑海里。
他母亲嗔怪道：“怎么比预计的时间晚了许多？而且还搞得灰头土脸的？”达芬奇道：“没事，我在葡萄园帮人摘了会葡萄。妈妈，我没有给你带生日礼物，我画一幅画给您做礼物吧。”
她母亲笑道：“好啊，太好了。可是你会画吗？你又没有学过画画。”
达芬奇道：“我试试。”
回到家，他母亲就给达芬奇找来纸笔颜料。就这样达芬奇画下了他人生第一幅画，画的正是他母亲在村口等他的形象。
尽管达芬奇没有学过画画，缺乏透视、明暗和色调等理论基础，但是在希芙之笔的帮助下，他的造型已经没有丝毫问题，因为他只要集中想着他母亲的样子，所想即所画，希芙之笔会帮他准确表达出来。
当小芬奇将画好的母亲像交给母亲时，他母亲简直高兴坏了，逢人就给他们看达芬奇画的画，大家对这小孩的天赋都赞不绝口。
回到芬奇镇次日，镇里有一位农民拿着一个盾牌来找达芬奇父亲皮耶罗，请他为自己盾牌画一幅画，要表达出一种神勇怪力的感觉。皮耶罗画了几笔后，因为刚好有人来找他去做法律公证，所以他将画放下就跟人走了。达芬奇见了，一时技痒，就拿出希芙之笔在盾牌上画起来，画的是那天在山洞里看到的喷火兽。
父亲皮耶罗回来后，惊喜的发现盾牌上画着一只生猛的怪兽，画的栩栩如生，让人望而生畏，画得甚至比自己画得好。便连忙问是谁画的，他的夫人，达芬奇的继母努努嘴，指着达芬奇道，是你那宝贝儿子画的。皮耶罗这才发现达芬奇的画画天赋，便决定重点培养他，在达芬奇十五岁时将达芬奇送到佛罗伦萨进行系统的绘画学习。
由于达芬奇本人性格沉静，天资聪慧，善于思考，勤奋好学，再加上希芙之笔之助，他学艺精进，很快就学成毕业。毕业后，他去了米兰的谋生。具有讽刺意味的是，让他在米兰声名鹊起的不是绘画，而是他的童子功七弦琴演奏，他的琴技技法娴熟曲调优美，深受人们喜欢。尤其是米兰大公卢多维科·斯福尔扎的对达芬奇青睐有加，让达芬奇成为了宫廷演奏家。后来大公惊奇地发现这个年轻人不仅琴弹得好，画画得更好，便让他在宫廷里负责宫廷装饰工作。
达芬奇以宫廷的墙壁为战场，不断的锤炼自己的画技，与希芙之笔之间的配合也越来越默契，逐渐达到了人笔合一的境界。终于完成了在达芬奇年近不惑时完成了惊世之作——那就是在圣玛利亚感恩教堂完成的作品《最后的晚餐》，这一作品为达芬奇赢得了无上的荣誉。
他载誉回到佛罗伦萨，受到当政者重用。业余时间受父亲皮耶罗所托，为父亲的挚友一个丝绸商人的妻子蒙娜丽莎画肖像。这是一个有五个孩子的母亲，脸上总是洋溢着温和的母爱。让达芬奇自然而然联想到自己的母亲，虽然母亲已经不在世，但是母亲留在脑海里的形象依然清晰，尤其是那幅触发他第一次画画冲动的站在村口的肖像。于是就以此肖像为蓝本开始蒙娜丽莎的创作。希芙之笔当然帮了很大忙，那似笑非笑的表情就是两人的通神之作。
作品完成后，达芬奇自己对这幅作品非常满意，甚至到了舍不得交付的地步，为了避开雇主，他带着这幅画移居到罗马。
