吴王慕容垂大获全胜，挽救了前燕。
得胜返回邺城，全城居民夹道欢迎，慕容垂威名更盛。
这就惹恼了一干小人，首先是太傅慕容评，越看慕容垂越不顺眼，忌恨得无以复加。
慕容垂随即上奏为诸将请功，这也是应该的，将士们舍生忘死，建立战功，燕庭该论功行赏，可是慕容评全都压着不办。慕容垂多次陈说，就是不管用，他自己可以什么都不要，可是将士们跟着他出生入死一回，他怎么可能不管不问呢。
慕容评则认为大家都是在保家卫国，分内之事，有什么好奖励的，钱都是我的，怎能分给别人！与慕容垂在朝廷争论不休，结果二人的怨恨隔阂更深。
第二位，便是太后可足浑氏，她出身寒微，就是因为天生丽质，又聪慧机巧，把先帝慕容俊哄得溜溜转，因为品行低劣，所以当年的段元妃才会死活看不上她。
她历来厌恶慕容垂，和慕容评一起诋毁慕容垂的战功，把慕容垂说的啥也不是，但是她心里知道，慕容垂有多大能力，于是决定除掉慕容垂，以绝后患。
这两个小人一拍即合，开始密谋杀掉慕容垂。但是慕容垂威名显赫，人又公正端方，自然有一批人是心里向着他的。
慕容恪的儿子慕容楷就是一位，得知了这两个坏种的密谋，赶紧偷偷的把消息透露给了慕容垂，随即慕容垂的舅舅兰建也知道此事，心急火燎地去找外甥说：“先发制人吧，现在的朝廷乌烟瘴气，一盘散沙，只要除掉慕容评及慕容臧，其他的人就好办了，难不成慕容家几代心血，就这样毁在这起小人手里吗？”
慕容垂禁不住伤心落泪，他是被父亲慕容皝捧在手心里长大的，母亲兰淑妃虽然不是皇后，却与慕容皝感情深厚，也曾是宠惯后宫，如今就是因为庶出，自己居然落到了这份田地，怎能让他不伤心。
他叹气道：“我是先父爱子，谁反我都不能反，以后有何面目去见双亲？
骨肉相残，我是无论如何也不会干的，大不了我一死了之，也就罢了。”
兰建见慕容垂心意已决，再劝无益，只好哭着离开了。
慕容垂知道自己时日不多，虽然不动声色，但是忧愁之意还是被嫡长子慕容令看出来了。慕容令是慕容垂和段元妃的第一个孩子，从段元妃冤死以后，慕容垂更加疼爱于他。他也是最了解父亲的人，时常和父亲聊天交心。
这天世子慕容令禀退左右，对父亲说：“近来的事情，我也听说了，父亲如此忧虑，是不是因为主上年幼没有主见，太傅妒贤嫉能，可足浑氏又蛇蝎欲害？”
慕容垂点点道：“然。我竭力破敌，以退强寇，本欲保全家国，谁料想功成之后，反令身无所容，性命堪忧。
我死不足惜，正欲去见你的母亲。
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