徐偃理屈辞穷，承认有罪该死，终军奏道：“徐偃假称受诏，独断专行，不是奉命出使的臣子应该做的，请求交给御史，召徐偃接受审判。”得到批准。
武帝认为他的反驳很好，下诏将其出示给御史大夫看，其后终军奉诏出关，巡视郡国，把他见到的对国家有好处的事情报告给武帝，武帝很满意。
朝廷要派遣使者出使匈奴，终军主动请求出使，说：“我没有点滴之功，却能够供职宫禁，值宿警卫，领取了五年的俸禄。边境不时有警报，臣子应当披上战甲，拿起武器，冲锋陷阵，在前面开路。但因我能力低下，不会打仗，不能为国驰骋疆场。现在听说要派遣使者出使匈奴，我希望竭尽智谋精力，辅助使者，针对单于出谋划策，趋吉避凶。我年纪轻，才能低，不熟悉侍从官员以外的事，不能担当一方重任，私下很怨恨自己。”武帝命令他出谋划策，预判吉凶，并认为终军的回答很出色，提拔他为谏大夫。
武帝听说南越国王赵婴齐去世，其与汉朝女子樛氏所生之子赵兴继位，便派樛氏在汉朝的情夫安国少季出使南越，以达成之前被南越方面拖延的国王入朝、比内诸侯的要求，完成统一事业。终军主动请求说：“希望能赐给我长绳子，一定能将南越王捆绑起来，带到宫门下。”
于是，跟随安国少季一起前往南越，负责具体交涉事务，还有勇士魏臣等辅助决策。在樛氏的协助下，终军一行成功说服南越王内附汉朝，约定三岁一朝见，取消防范汉朝的边关。武帝得报大喜，赐给南越国王和大臣官印和绶带，采用汉法，命令安国少季、终军等人继续留在南越，镇抚那里。
南越丞相吕嘉，不愿归顺汉朝，多次劝南越王赵兴不要听汉使之言，赵兴不听，又称病不见汉使。安国少季、终军等都注意到吕嘉的动向，却迫于客观形势，不能诛杀他。
有一天，南越王赵兴及其母樛氏曾设宴招待安国少季、终军等汉使，吕嘉等大臣也出席宴会。宴会上，樛氏公开指责吕嘉反对内附，希望以此激怒汉使，让他们能当场诛杀吕嘉。但安国少季、终军等却迟疑不决，最终没有果断处置吕嘉。吕嘉察觉事态不对，准备离席，樛氏打算用矛杀死吕嘉，但赵兴不想杀吕嘉，制止了母亲。
此后，吕嘉仍不见赵兴和汉使，并密谋政变，但又考虑到赵兴不想杀死自己，所以几个月都没行动，只有樛氏一心想诛杀吕嘉，但孤掌难鸣。
武帝听说吕嘉不听命，赵兴和樛氏孤弱而无法制服吕嘉，安国少季等使者又怯懦不能决断。
于是，派韩千秋及樛氏之弟樛乐率二千人的武装使团进入南越，意图为赵兴和樛氏撑腰，并除掉吕嘉。吕嘉听说后，终于发动政变，将即将入朝的赵兴、樛氏和汉使安国少季、终军等全部杀死，另立赵兴异母兄赵建德为王。
韩千秋所率的武装使团，也在南越国都番禺四十里外的地方被歼灭，消息传到长安，武帝震怒，派路博德、杨仆等，灭亡南越国，终军遇害时只有二十多岁，世人称他为“终童”。
