从皇宫出来后，福尔摩斯和宋慈并肩而行，各自心事重重。宋慈打破沉默，低声说道：\福尔摩斯大人，陛下如此重视此案，恐怕事态比我们想象的更加严重。\
福尔摩斯点头表示赞同：\不错。我们必须尽快查明真相。宋大人，你对大宋的军械制造了解多少？\
宋慈思索片刻，回答道：\说起来惭愧，我对这方面知之甚少。不过，我倒是认识一位在军械司任职的故友，或许可以向他请教。\
\好主意，\福尔摩斯赞同道，\我们这就去拜访他吧。\
两人来到军械司，宋慈的故友张大人热情地接待了他们。在得知来意后，张大人神色变得严肃起来：\两位大人，此事事关军国机密，我们还是到偏厅细谈吧。\
在偏厅中，张大人压低声音说道：\其实，周大人一直在为我们军械司研究新型火药。他曾说过，如果研究成功，将彻底改变我大宋的军事实力。\
福尔摩斯眼睛一亮：\新型火药？可是威力有多大？\
张大人摇了摇头：\具体我也不太清楚。不过，听说威力可比寻常火药大上十倍不止。\
宋慈惊呼：\十倍？若是真有如此威力，确实足以改变战局了。\
福尔摩斯若有所思：\看来，周大人的死确实与这种新型火药有关。张大人，不知我们可否参观一下军械库？或许能找到一些线索。\
张大人犹豫了一下，最终还是点头同意：\也好。不过，还请两位务必保密。\
三人来到军械库，福尔摩斯仔细观察着各种武器。突然，他的目光被一个角落里的几个木箱吸引。走近一看，只见箱子上贴着\机密\的字样。
\这是......\福尔摩斯指着木箱问道。
张大人解释道：\这是周大人之前送来的一批试验品。说来惭愧，我们至今也没能完全掌握其使用方法。\
福尔摩斯小心翼翼地打开一个木箱，里面装着几个形状奇特的铁球。他拿起一个仔细端详，突然脸色一变：\宋大人，你看这个！\
宋慈凑近一看，也是一惊：\这......这不就是我们在那座荒宅里发现的东西吗？\
福尔摩斯点头：\不错。看来，那座荒宅很可能就是周大人的秘密实验室。\
就在这时，门外突然传来一阵喧哗声。张大人脸色大变：\不好！有人闯入军械库了！\
三人迅速躲到一排高大的架子后面。只见一群黑衣人闯了进来，直奔那几个木箱而去。领头的人冷声下令：\快！把东西都带走！\
福尔摩斯和宋慈对视一眼，都从对方眼中看到了震惊。这些人是如何得知这批试验品的存在的？难道军械司内部有内鬼？
就在黑衣人准备搬走木箱时，宋慈突然站了出来，厉声喝道：\大胆贼人！竟敢擅闯军械库！\
黑衣人们显然没料到会有人在此，一时间有些慌乱。趁此机会，福尔摩斯也冲了出去，抓起旁边的一根长棍就与敌人缠斗起来。
张大人见状，立即跑出去召集守卫。很快，一队士兵赶到，将军械库团团围住。
眼看情势不妙，黑衣人首领一声令下：\撤！\众人迅速朝窗户冲去，纷纷跃出。
福尔摩斯和宋慈紧随其后，展开了一场惊心动魄的追击。黑衣人身手矫健，在房顶上飞檐走壁，不一会儿就甩开了大部分追兵。
眼看敌人就要逃脱，福尔摩斯灵机一动，抓起地上的一块砖头，瞄准领头的黑衣人掷去。那人猝不及防，被砖头击中后背，一个踉跄摔倒在地。
宋慈趁机赶上，一个擒拿手就将其制服。其他黑衣人见首领被擒，纷纷四散逃窜。
回到军械司，福尔摩斯和宋慈开始审问那名黑衣人首领。然而，不管他们如何威逼利诱，对方始终不肯开口。
就在这时，赵成带着一队士兵气势汹汹地闯了进来：\两位大人，奉旨将此人带回大理寺审问！\
福尔摩斯皱眉道：\赵大人，此案由我们负责，为何要将犯人带走？\
赵成冷笑一声：\福尔摩斯大人，你可别忘了，你只是个外国人。这里是大宋，还轮不到你来指手画脚！\
