1930年中原大战之后，冯玉祥的西北军土崩瓦解，有很多官兵跑到了山西，张学良把在山西的这些散兵游勇集中起来，组建成了第29军，这支部队不是张学良的嫡系，张学良认为简直就是累赘，听说给了50万元安家费之后就没管过了。
山西是阎锡山的地盘，这支军队从此就寄人篱下，无人过问，没有军费和补给，过了一年多的时间，整个部队衣衫褴褛，简直就和叫花子一样，还好长城抗战爆发前夕，何应钦想起还有这么一支部队，调到了察哈尔前线。
在得到转移的命令时，叫花子一样的形象实在有碍观瞻，29军的将士们不得不夜间行军，就是怕被人看见笑话，没想到营养不良的西北汉子们在抗日的战场上血性十足，打出了中国军人的威风，获得全国人民的关注，这才开始有所改善。
这样一支军队驻守平津，中日双方都觉得可以接受，对于蒋介石来说，这是一支坚决抗日的英雄部队，民意是支持的；对于日本人来说，这支部队抗日意志虽强，但装备实在太烂了，战斗力有限，表示不反对。
《何梅协定》签订之后，29军进驻北京，作为军人，宋哲元还是很有军事素养的，马上派出重兵守住了北京的几个门户，比如宛平城。宛平城外有一条河流，名字叫卢沟桥，上面有诗词高产户乾隆写的“卢沟晓月”。
为了增强平津的防护力量，蒋介石默许宋哲元的扩军行动，29军已经拥有十万将士，远远超过一个军的编制。
在宋哲元进驻平津后，日本鬼子各种拉拢诱惑，表示宋桑仪表堂堂，分明有帝王之相，完全可以考虑让华北独立嘛，大日本帝国绝对支持你，只要让华北独立，你就是华北皇帝，就像溥仪陛下一样。
面对日本人的诱惑和近在咫尺的枪炮威胁，宋渡过了无数个难眠的夜晚，一度非常彷徨，思想也出现过滑坡，但不管怎么样，他守住了一个中国人的底线——坚决不做汉奸！
宋如此不合作，很快激怒了来自东瀛的日本桑，既然敬酒不吃吃罚酒，那就用枪炮的干活。
鬼子们已经磨刀霍霍了，29军的将士们呢？
29军的兄弟们现在抗日激情高涨，随时盼望着和鬼子血战一场，在1933年的喜峰口战斗中，29军的兄弟们用大刀和手榴弹对抗日军的飞机和大炮，居然干掉了800多个鬼子，喜峰口防线始终屹立不倒，战士们的血性感动了全国人民，关于29军的纪录片在全国各大城市放映，只要出现宋哲元的镜头，观众都要站起来疯狂鼓掌，表达对这位抗日英雄无比的敬仰之情。
作曲家麦新创作的《大刀进行曲》，直到今天依然让人热血沸腾。
29军一战成名天下知，这个善良的国家不会亏待他们的英雄，全国各界人士纷纷对他们进行捐款，青年学生纷纷要求加入29军，其实吧，每次中华民族出现重大危机的时候，这种场景就会出现，抗战如此，汶川地震如此，河南水灾如此，无论什么时候，都如此，这个民族的人民是如此的善良，也是如此的团结。
在这种氛围中，29军的汉子们斗志昂扬，有强烈的求战欲望，只要不睡觉，就在高唱军歌，随时提醒自己莫忘国耻，每个士兵一支枪，再配一把7斤重的大砍刀，专门邀请武林高手传授刀法，破解鬼子的刺刀术。
双方都拥有顽强的战斗意志，气氛越来越紧张，战争一触即发！
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